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智通港股早知道︱(5 月 3 日) 关注五一档电影票房，平安人寿拟收购方正集团 51.1%-70% 的股权

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【重要数据】
【智通观点】
1、上周美股截至收盘，道指跌 185.51 点或 0.54%，报 33874.85 点;纳指跌 119.86 点或 0.85%，报 13962.68 点;标普 500 指数跌 30.3 点或 0.72%，报 4181.17 点。四月最后一个交易日结束，纳指 4 月份累涨 5.4%，为今年以来最大涨幅;标普 500 指数本月累涨 5.24%，为去年 11 月以来最大涨幅;道指累涨 2.7%。上周六港股 ADR 指数下跌，按比例计算，收报 28621 点，跌 103.08 点或 0.36%。
2、Bloomberg Commodity
index 已反弹至 2015 年以来的最高水平。指数仅在 4 月份就上涨了 8%，今年涨幅为 15%，该指数有 30% 的股份追踪能源股。摩根大通资产管理首席全球策略师 David
Kelly 表示，当行业无法加速供给时，整个商品价格周期便被抬升，这导致整个行业短线看涨。
3、4 月 30 日，平安人寿将代表平安集团 (02318) 投资新方正集团。新方正集团由北大方正集团下属优质资产重组设立，平安人寿将以自有资金出资 370.5-507.5 亿元受让 51.1%-70.0% 的股权，实现控股。本次重整尚需履行相关审批程序。官方披露本次重组后的新方正集团将是 “较为干净” 的资产，预计本次投资风险可控，战略意义更为重大。中信建投证券认为，通过本次投资将进一步带动平安线上 + 线下医疗生态圈的搭建，有助于平安加大前端销售、打造差异化产品 + 服务壁垒;同时增强对医疗资源的整合效能、获得传统三差之外的 “服务差”，助力平安新业务价值率的提升。当前公司股价对应 PEV 估值仅 0.9PEV，处于历史 20% 分位。
4、福耀玻璃 (03606) 拟配售不超过 1.01 亿股新 H 股，净筹 43.12 亿港元。
5、中国燃气 (00384) 拟斥资 4.84 亿元间接收购北京华油 49% 股权，扩大在北京市和山东省的城市燃气项目网络。2020 年，北京华油及其附属公司的年售气量为 6.3 亿立方米，年度归属于公司拥有人的净利润为人民币 1.40 亿元 (相当于约 1.68 亿港元)。优质资产注入有利公司股价。
6、4 月 30 日下午，复星医药 (02196) 驰援印度的新一批医疗防护物资——10 万只 KN95 口罩由上海启程运往孟买。与此同时，由复星一家成员企业印度制药公司 Gland
Pharma 捐赠的 150 台 Breas 呼吸机也将于本周运往印度。复星集团董事长郭广昌在个人微博上表示，印度的疫情依然在持续爆发中，单日确诊病例再创新高。对于现在的印度来说，制氧机就是战略物资，是能救命的东西。今天，我们确认了将有 15000 台迈卓制氧机在未来陆续启程运往印度疫情一线地区。
7、猫眼专业版数据显示，截至 2021 年 5 月 2 日 19 时 11 分，2021 年五一档总票房 (含预售) 破 8 亿
。中金预计 2021 年五一档含服务费票房在保守/中性/乐观情形下分别为 14.44/17.00/18.35 亿元，较 2019 年下降 5.2%/增长 11.6%/增长 20.4%。涉及相关企业包括猫眼娱乐 (01896)、阿里影业 (01060)、欢喜传媒 (01003)。
8、据《新华社》报道，中国钢铁工业协会最新公布报告显示，4 月中旬，20 个城市 5 大品种钢材社会库存 1420 万吨，下降 6.7%，连续 4 旬环比下降;比年初增加 690 万吨，上升 94.5%;比去年同期减少 297 万吨，下降 17.3%。涉及相关股票包括马鞍山钢铁股份 (00323)、重庆钢铁股份 (01053)、鞍钢股份 (00347)、西王特钢 (01266)。
【公司要闻】
金川国际 (02362) 与 LDA Capital 订立一项非约束性要约
猫眼娱乐 (01896) 授出合共 44.94 万份受限制股份单位
JS 环球生活 (01691) 自愿清盘 Xiang Hong 以及注销与解散 GA1 及 GA2
京东集团-SW(09618)：京东物流已就拟议分拆向香港联交所递交聆讯后资料集
福耀玻璃 (03606) 拟配售不超过 1.01 亿股新 H 股 净筹 43.12 亿港元
中国燃气 (00384) 拟斥资 4.84 亿元间接收购北京华油 49% 股权 扩大在北京市和山东省的城市燃气项目网络
中国平安 (02318) 进一步深化医疗健康产业战略布局 平安人寿拟 370.5-507.5 亿元受让新方正集团 51.1%-70% 的股权
金斯瑞生物科技 (01548)：传奇生物向欧洲药品管理局提交上市许可申请以寻求批准将 cilta-cel 用于治疗多发性骨髓瘤患者
正商实业 (00185) 附属以代价 6.739 亿元竞得河南洛阳的土地使用权
火币科技 (01611) 与 Huobi Worldwide 订立数据库服务协议
中信证券 (06030)：第一大股东中信股份增持 2.59 亿股 H 股
中国旺旺 (00151) 4 月 30 日斥 1696.53 万港元回购 300 万股
雷蛇 (01337) 4 月 30 日耗资 1403.33 万港元回购 500 万股
赢家时尚 (03709) 拟折让约 4.72% 先旧后新配股最高净筹约 1.98 亿港元
中国船舶租赁 (03877) 授出最多合共 1.44 亿股购股权
百威亚太 (01876) 将于 6 月 23 日派付末期股息每股 21.96 港仙
国银租赁 (01606) 拟 2.216 亿美元购买八艘船舶
协鑫新能源 (00451) 拟再出售 5 座已营运光伏电站获得 6.6 亿元现金流 减少负债 16.28 亿元
【财报数据】
众安在线 (06060) 综合偿付能力充足率为 610.62%
中国建材 (03323) 首季归母净利同比增长约 2.25 倍至 20.12 亿元
大唐新能源 (01798) 一季度归母净利同比增 152.8% 至 12.12 亿元
中国春来 (01969) 中期经调整纯利同比增加 118.7% 至 1.94 亿元
越秀交通基建 (01052)：广州北二环高速 3 月路费收入约 1.09 亿元 环比增长约 95.19%
中国金茂 (00817)：上海金茂首季营收同比增长 65.97% 至 74.67 亿元
复星国际 (00656)：复星高科一季度归母净利同比增 56.42% 至 6.27 亿元
通达集团 (00698) 前三月营业额 22.87 亿港元 同比上升 37.6%
华润医药 (03320)：华润医药控股一季度归母净利同比增加 35.05% 至 6.87 亿元
昆仑能源 (00135)：昆仑燃气 2020 年净利润 41.46 亿元 同比增长约 26.06%
昆仑能源 (00135)：昆仑燃气首季净利同比增长 20.23% 至 13.49 亿元
京能清洁能源 (00579) 首季归母净利同比增 19.1% 至 11.35 亿元
中国燃气 (00384)：中燃投资年度股东应占溢利 26.22 亿元
浙江沪杭甬 (00576) 一季度股东应占溢利 12.29 亿元
凤祥股份 (09977) 首季总收入达 9 亿元
九台农商银行 (06122) 一季度净利达 5.99 亿元
晋商银行 (02558) 首季净利约 4.78 亿元 同比基本持平
金辉控股 (09993)：金辉集团首季净利润达 3.28 亿元
中国电力 (02380)：五凌电力首季净利达 2.65 亿元
众安在线 (06060) 一季度净利达 2.63 亿元
金川国际 (02362) 首季总收益约 1.66 亿美元 同比减少 28.64%
北京控股 (00392)：燕京啤酒一季度股东应占亏损同比收窄 55.85% 至 1.09 亿元
【宏观与行业】
1、国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。4 月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 51.1%、54.9% 和 53.8%，仍均保持在扩张区间，我国经济运行持续稳定恢复。
2、央行发文称，初步测算，2021 年一季度我国宏观杠杆率为 276.8%，比上年末低 2.6 个百分点。分部门看，非金融企业部门杠杆率为 160.3%，比上年末低 0.9 个百分点;政府部门杠杆率为 44.5%，比上年末低 1.3 个百分点;住户部门杠杆率为 72.1%，比上年末低 0.4 个百分点。各部门杠杆率均出现不同程度的下降。
3、央行公告显示，2021 年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额 180.41 万亿元，同比增长 12.6%;一季度增加 7.67 万亿元，同比多增 5741 亿元。一季度末房地产业中长期贷款余额同比增长 5.6%，增速比上年末低 2.2 个百分点。
4、5 月 1 日，从交通运输部获悉，预计今年 “五一” 假期全国客运量 2.65 亿人次，假期首日，预计全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量 5637.3 万人次，比 2020 年同期增长 111.5%。其中，铁路预计发送旅客 1738.3 万人次，公路预计发送旅客 3600 万人次，水路预计发送旅客 110 万人次，民航预计发送旅客 189 万人次。
5、“五一” 小长假期间 (5 月 1 日至 5 月 5 日)，首都机场预计运送旅客 77.7 万人次，日均 15.54 万人次，保障航班 5449 架次，日均 1090 架次。小长假期间，航班及客流量将从 4 月 29 日起出现较大幅度增长，高峰预计出现在 5 月 1 日，当天航班量及客流量或将达到今年以来的最高值，其中，进出港航班约 1121 架次，进出港旅客约 16.7 万人次。
6、国家邮政局监测数据显示，今年 5 月 1 日全天，全国邮政快递业共投递快递包裹 2.6 亿件，同比增长近三成，揽收快递包裹 2.28 亿件，同比增长二成五，折射出我国经济的稳定恢复和良好势头。
7、克而瑞研究中心发布的报告显示，29 个重点监测城市商品住宅成交面积同比增长 16%，环比微降 4%，TOP100 房企单月销售操盘金额同比增长 32%，环比微降 4.2%，较 2020 年月均销售规模增长 8.3%。克而瑞称，TOP100 房企单月实现销售操盘金额 10359.7 亿元，同比增长 32%，较 3 月份降低 27.3 个百分点;环比微降 4.2%，较 2020 年月均销售规模增长 8.3%。
8、国际数据中心 IDC 公布 2021 年一季度全球平板电脑和 Chromebook 出货量统计数据。受远程工作和在线教育需求推动，平板电脑全球整体出货量达到 3990 万台，同比增长 55.2%，创下自 2013 年一季度以来的最高增长率。榜单显示，联想出货量达 380 万台，本季度出货量同比增长 138.1%，连续两个季度增长超过 100%，成为全球第三大平板厂商，出货量第一为苹果公司，第二为三星。
9、市场调查机构 Canalys 公布的 2021 年第 1 季度全球云服务市场报告显示，该季度云基础设施服务支出增长 35%，达到 418 亿美元。使用云服务用于数据分析和机器学习、数据中心整合、应用迁移、云原生开发和服务交付的趋势仍在继续。根据 Canalys 的数据，客户在云上的支出首次超过 400 亿美元，总支出比 2020 年第 1 季度增加了近 110 亿美元，比 2020 年第 4 季度增加了近 20 亿美元。
10、由于芯片短缺状况持续，宝马、戴姆勒、本田等主要车企日前相继宣布最新停工计划。企业预计芯片短缺问题短期内难以改善，生产和业绩将承压。咨询机构罗兰贝格在近期公布的一项研究中预测，芯片短缺将持续到明年，原因是芯片供应持续紧张，而汽车等需求却日益旺盛。恩智浦半导体则预计今年全年汽车芯片供应都将非常紧张，并提醒汽车业面临的芯片短缺问题可能会延续到 2022 年。
11、券商一季度业绩分化较大，其中过半券商的自营业务收入均出现下滑，主因是一季度股债市场波动加大，自营业务不好做。国泰君安一季度自营收入达到 41.22 亿元，相比去年的 8028 万暴增了 50 倍，海通证券则以近 50 亿的投资收益排在首位;但同时也有三家券商自营收入为负，另有 21 家自营收入均比同期减少。
12、中国船舶工业行业协会的统计数据显示，今年一季度，以修正总吨计算，全球新船成交 1294 万吨，同比增长 212%，其中，我国船舶企业承接 675 万吨，占到全球市场份额的 52.2%，位居世界第一。受益于订单大幅增加，重点企业一季度实现主营业务收入 530 亿元，同比增长 21.6%。
13、据国家能源局网站消息，国家能源局近日印发《2021 年能源工作指导意见》，提出了 2021 年主要预期目标。其中，在能源结构方面，煤炭消费比重下降到 56% 以下。新增电能替代电量 2000 亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到 28% 左右。
14、在中国经济持续复苏、节日消费等多重因素作用下，我国一季度金饰需求表现强劲。中国黄金协会 30 日发布的数据显示，一季度全国黄金实际消费量为 288.20 吨，已恢复至 2019 年同期水平，其中黄金首饰消费 169.18 吨，同比增长 83.81%。
【主要股东增减持】
摩根大通增持康希诺生物—B(06185) 35.3722 万股，每股作价 348.5661 港元
美国资本集团增持永升生活服务 (01995) 139.80 万股，每股作价 18.499 港元
摩根大通增持康龙化成 (03759) 29.1518 万股，每股作价 155.7689 港元
摩根大通减持福莱特玻璃 (06865) 333.7002 万股，每股作价 24.5645 港元
贝莱德增持龙源电力 (00916) 33.1 万股，每股作价 11.7081 港元
【大行评级】
瑞信：升百胜中国-S(09987) 目标价 9% 至 559 港元 评级 “跑赢大市”
瑞信：鞍钢股份 (00347) 首季表现符合预期 目标价升 16% 至 5.2 港元
美银证券：维持赣锋锂业 (01772)“买入” 评级 目标价降至 128 港元
高盛：重申渣打集团 (02888)“买入” 评级 目标价升 10% 至 66 港元
交银国际：维持中金公司 (03908)“买入” 评级 目标价微升 2% 至 25.5 港元
【交易闹铃】
招股中：无
公布业绩：梦东方 (00593)
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1、上周美股截至收盘，道指跌 185.51 点或 0.54%，报 33874.85 点;纳指跌 119.86 点或 0.85%，报 13962.68 点;标普 500 指数跌 30.3 点或 0.72%，报 4181.17 点。四月最后一个交易日结束，纳指 4 月份累涨 5.4%，为今年以来最大涨幅;标普 500 指数本月累涨 5.24%，为去年 11 月以来最大涨幅;道指累涨 2.7%。上周六港股 ADR 指数下跌，按比例计算，收报 28621 点，跌 103.08 点或 0.36%。

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