新股公告 | 順豐房託 (02191) 今起招股 擬發行 5.2 億個基金單位

智通財經 APP 訊，順豐房託 (02191) 於 2021 年 5 月 5 日-10 日招股，該基金擬全球發售 5.2 億個基金單位，香港公開發售佔 10%，國際發售佔 90%，另有 5% 超額配售權。每個基金單位發售價為 4.68-5.16 港元，每手買賣單位為 1000 個基金單位，預期基金單位將於 2021 年 5 月 17 日上午 9 點起開始買賣。

另外，房託管理人 (作為順豐房託基金管理人) 及聯席全球協調人與兩名基石投資人於 2021 年 4 月 30 日 (星期五) 訂立基石投資協議，基石投資人已同意根據若干條件按發售價認購若干發售基金單位，總金額為 5000 萬美元 (或約 3.877 億港元)。China Orient Multi-Strategy Master Fund 及 CI Global Asset Management 投資金額均為 2500 萬美元。

China Orient Multi-Strategy Master Fund 由中國東方國際資產管理有限公司管理，中國東方為中國東方資產管理股份有限公司的間接全資附屬公司。中國東方資產管理股份的前身中國東方資產管理公司為一家於 1999 年由中國財政部成立的四大資產管理公司之一。CI Global Asset Management 為加拿大最大的投資管理公司之一，彼提供廣泛的投資產品及服務。

假設超額配售權未獲行使，預計全球發售募資約 24.34 億-26.83 億港元，將用於收購前身集團、交易成本及一般公司用途。

據悉，順豐房託基金為一個以基金單位信託形式組成的香港集體投資計劃，且已根據證券及期貨條例第 104 條獲認可。順豐房託基金為首個將於香港上市並以物流為主的房地產投資信託基金。順豐房託基金的投資重點應為全球範圍內可產生收入的房地產，初步重點為物流地產。順豐房託基金初步組合中的三處物業為投資者提供直接獲得於香港及中國現代物流地產的機會。順豐房託基金由房託管理人管理，其主要投資目標為向基金單位持有人提供穩定分派、造就長期可持續分派增長及提升順豐房託基金物業價值。

順豐房託基金的投資組合初步包括位於香港、佛山及蕪湖的以下三處物業，所有該等物業均為現代物流地產 (包含配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心)，且戰略性地位於中國香港及中國主要物流樞紐內，毗鄰主要機場、海港、鐵路、高速公路及交通樞紐。

於 2021 年 3 月 31 日，物業的可出租總面積約為 30.76 萬平方米，評估價值為 60.999 億港元。於最後實際可行日期，物業的平均出租率約為 95.3%。

財務資料顯示，於 2018 年-2020 年，收益分別為約 2.56 億港元、2.69 億港元及 2.79 億港元;公司擁有人應占年內溢利分別為約 2.98 億港元、1.75 億港元及 2688 萬港元。