智通港股早知道︱(5 月 6 日) 關注航運、煤炭板塊 銅價抽升利好紫金礦業 (02899) 等

【重要數據】

【智通觀點】

1、 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲 97.31 點，漲幅 0.29%，報 34230.34 點，盤中再創新高，收盤也創新高;標普 500 指數漲 2.93 點，漲幅 0.07%，報 4167.59 點;納斯達克綜合指數跌 51.08 點，跌幅 0.37%，報 13582.42 點。港股 ADR 指數上揚，按比例計算，收報 28498 點，漲 81.05 點或 0.28%。

2、 摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示，鑑於失業率仍然高企，且通脹率長達十年都低於目標值，各國央行可能容忍較高的通脹率並視之為暫時現象。Marko Kolanovic 警告：那些在職業生涯大部分時間都在從通貨緊縮趨勢中獲利的基金經理需要迅速改變策略，否則他們的投資組合將面臨通貨膨脹衝擊的風險。

3、 瑞銀和高盛策略師均認為，現在應該買入中國股票，中國股市將迎來 “紅五月”。高盛策略師們預計 MSCI 中國指數未來 12 個月將上漲 18%。

4、 隔夜美股能源、金屬板塊表現強勢。美股各大類資產類 ETF 中，能源業 ETF 領漲，其次是金融業 ETF。西方石油 (OXY.US) 漲超 4%，埃克森美孚 (XOM.US) 漲超 3%，涉及相關港股包括 “三桶油” 系列。

5、 據媒體消息，體育用品製造商阿迪達斯已開始出售旗下的鋭步品牌，預計中國的安踏體育 (02020) 和李寧 (02331) 會提交報價。阿迪達斯在 2006 年以 38 億美元收購了鋭步，但目前預計鋭步只能賣出約 10 億歐元。

6、 近日航運業重要指標波羅的海乾散貨指數 (BDI) 連續上漲並屢創新高，5 月 4 日上漲 3.4%，報 3157 點，接近 11 年高點。BDI 指數連漲主要受到大宗商品的帶動，以煤炭、鐵礦石為主的黑色系價格延續強勢。上游原材料漲價、下游補庫存需求旺盛，進一步推升 BDI 指數。分析師稱，目前航運業處在從 2016 年底部逐漸向上恢復的狀態。行業高景氣下，相關領域公司業績望持續提升。涉及相關股票包括中國外運 (00598)、中遠海控 (01919)、太平洋航運 (02343)、中遠海發 (02866) 等航運板塊及勝獅貨櫃 (00716)、中集集團 (02039) 等集裝箱板塊。

7、 據 CCTV 消息，總部位於法國巴黎的國際能源署在 5 日發佈的一份世界能源展望特別報告中表示，隨着各國逐步落實應對氣候變化的措施，清潔能源技術所必需的關鍵礦產需求量在未來幾十年中將大幅增加。各國應立即採取行動，應對潛在的關鍵礦產安全風險。涉及相關股票包括贛鋒鋰業 (01772) 等龍頭企業。

8、 4 月以來煤炭價格一路攀升。其中，動力煤現貨價格同比漲 50%，期貨價格創出八年來新高。焦煤今年已有多輪提價，價格漲至近兩年高位。供需錯配是煤炭價格拉漲的主因。供給方面，安全、環保等各類檢查頻繁，產地開工受限，市場供應量大幅下滑;需求方面，水泥、化工等工業企業用煤用電需求積極，電廠存煤庫存處於低位，迎峯度夏期臨近，補庫意願較強。涉及相關股票包括中煤能源 (01898)、兗州煤業股份 (01171)、中國神華 (01088) 等龍頭煤炭企業。

9、 上海清算所近日披露國家電網有限公司、南方電網有限責任公司 2021 年一季度財務報表。經營區覆蓋 26 個省份、供電範圍佔國土面積 88% 的國家電網公司一季度淨利潤達 120.73 億元，比上年同期的淨虧損 9.255 億元增利近 130 億元;業務覆蓋南方五省區的南方電網公司一季度淨利潤 29.75 億元，同比增長 259.7%。涉及相關股票包括中國電力 (02380)、華潤電力 (00836)、華電國際電力股份 (01071)、華能國際電力股份 (00902) 等電力運營企業。

10、 據港交所權益資料 5 月 5 日更新顯示，祖龍娛樂 (09990) 獲騰訊控股於 2021 年 4 月 29 日及 4 月 30 日以大宗交易方式共增持 32,620,400 股，佔股本總額的 4%。此次權益變動前，騰訊持有祖龍娛樂 105,077,999 股，佔總股本比例 12.88%;本次權益變動後，騰訊持股數量為 137,698,399 股，佔總股本比例升至 16.88%。以此次交易價格 13.96 港元每股計算，騰訊共耗資約 4.55 億港元。

11、 美銀證券近日發表全球金屬行業報告表示，銅價近期抽升，相信行業基本面可支撐其上行空間。該行指，目前國際銅市場供應緊張，以噸計算的庫存目前處於十五年前的水平，此味着庫存僅能滿足國際需求 3.3 周，因為全球經濟才剛開始重新開放。該行估計國際銅市場在今明兩年庫存下滑，會呈逆差情況。該行估計紅色金屬價格有會上升至每噸 1.3 萬美元，並估計銅市場至 2023 年及 2024 年將重新平衡。該行認為按行業基本面，可支持銅價。涉及相關股票包括紫金礦業 (02899)、洛陽鉬業 (03993)、五礦資源 (01208)、江西銅業 (00358) 等銅業股。

12、 來自攜程方面數據顯示，攜程 “五一” 黃金週總訂單量同比增長約 270%，對比 2019 年同期增幅超過 30%。涉及相關股票包括同程藝龍 (00780)、復星旅遊文化 (01992)、開元酒店 (01158)、途屹控股 (01701)、飛揚國際 (01901) 等旅遊酒店板塊。

【公司要聞】

順豐房託 (02191) 5 月 5 日-10 日招股 預期 5 月 17 日上市

江西銀行 (01916) 擬開展轉股協議存款業務用於補充其他一級資本

歌禮制藥-B(01672)：皮下注射 PD-L1 抗體 ASC22(恩沃利單抗) IIa 期乙肝試驗取得良好結果

天工國際 (00826) 擬先舊後新配售 2 億股 淨籌 8.34 億港元

萊蒙國際 (03688) 擬約 3.15 億港元向嘉裏建設 (00683) 出售香港兩處物業的 50% 權益

澳博控股 (00880) 附屬建議發行港元及澳門元計價優先票據

【財報數據】

第一太平 (00142)：MPIC 一季度股東應占收益淨額 70.32 億披索 同比增 272.1%

融創中國 (01918) 前 4 月合同銷售額同比增長 79% 至 1710.1 億元

時代中國控股 (01233) 前 4 個月合同銷售額約 282.85 億元 同比增 65.5%

信利國際 (00732) 前 4 月綜合營業淨額同比增加約 11.6% 至 72.68 億港元

齊魯高速 (01576) 前四個月利潤 2.84 億元

電訊數碼控股 (06033) 預期年度股東應占溢利同比增長逾 55%

包浩斯國際 (00483) 預期年度純利 3000 萬至 1 億港元

芯智控股 (02166) 預期一季度擁有人應占利潤 3600 萬港元

【宏觀及行業】

1、 央視：《2021 年全球糧食危機報告》顯示， 2020 年 55 個國家和地區的至少 1.55 億人陷入危機級別或更為嚴重的重度糧食不安全狀況，比上一年增加約 2000 萬人，其中布基納法索、南蘇丹和也門約有 13.3 萬人面臨最嚴重的災難級別糧食不安全狀況。

2、 央視財經：發佈中國青年消費大數據。在 2021 年消費預期中，旅遊、保健養生和教育培訓位列 18-25 歲年輕人消費榜單的前三甲。預計年輕人 2021 年在保健養生上增加消費的比例將同比上漲 7.5 個百分點，年輕人已經成為保健品市場不可忽視的力量。

3、 上證報：供給端受限疊加下游補庫需求，煤炭價格淡季上漲。4 月以來煤炭價格一路攀升。其中，動力煤現貨價格同比漲 50%，期貨價格創出八年來新高。焦煤今年已有多輪提價，價格漲至近兩年高位。

4、 新華社：五一” 假期，全國國內旅遊出遊 2.3 億人次，同比增長 119.7%，按可比口徑恢復至疫前同期的 103.2%;實現國內旅遊收入 1132.3 億元，同比增長 138.1%，按可比口徑恢復至疫前同期的 77.0%。

5、 中國水泥網：剛剛過去的一個月，全國水泥市場表現強勁。部分地區已連續五輪漲價，累計漲幅高達 110 元/噸-125 元/噸。

6、 國家電影局：2021 年 5 月 1 日至 5 日 17 時，全國電影票房達 16.03 億元，創中國影史五一檔期總票房新紀錄。其中《懸崖之上》《你的婚禮》兩部影片分別以 4.90 億元、4.74 億元領跑明顯，佔總票房約 60%。

7、 Canalys：全球 PC 市場 (包括平板電腦) 連續第四個季度實現強勁增長，出貨量同比猛增 53.1%，達到 1.221 億台。進入 2021 年，Chromebook 和平板電腦繼續表現出色，分別大增 274.6% 和 51.8%，第一季度兩者的出貨量分別高達 1200 萬台和 3970 萬台。

8、 Strategy Analytics：蘋果、三星、聯想和亞馬遜在 2021 年第一季度都有着出色的平板電腦業績。今年第一季度華為平板電腦出貨量同比下降 33%，全球市佔率為 4.4%，而蘋果則暴漲 75%，全球市場佔有率為 36.7%。

9、 第一商用車網：4 月，我國重卡市場預計銷售各類車型 19.8 萬輛，環比下降 14%，同比上漲 4%，創 4 月重卡銷量新高。1-4 月，重卡市場累計銷售 73 萬輛，比上年同期增長 57%。

10、 中國自行車協會：2021 年一季度以來，我國含電動自行車的自行車製造業工業增加值增速超過 30%，維持較快增速。1 至 3 月，自行車規模以上企業產量 1070 萬輛，同比增長 70.2%;電動自行車規模以上企業產量 708.1 萬輛，同比增長 86.3%。

11、 深交所：2020 年深市公司實現淨利潤 8678.2 億元，同比增長 38.6%。實現營業總收入 14.8 萬億元，同比增長 8.1%;非金融類公司實現營業總收入 14.2 萬億元，同比增長 8%。

12、 中國基金報：四月份募集失敗基金數量達到 6 只，這一數據追平 2018 年熊市期間 8 月、9 月的募集失敗基金數量，再度達到發行失敗基金的單月新高。

【主要股東增減持】

騰訊控股 (00700) 兩日共增持祖龍娛樂 (09990) 3262 萬股 最新持股比例為 16.88%

FMR LLC 增持東瑞製藥 (02348) 14.8 萬股每股作價 1.49 港元

FIL Limited 增持德永佳集團 (00321) 59.2 萬股每股作價 1.8056 港元

摩根大通增持康希諾生物-B(06185) 27.44 萬股 每股作價約 370.48 港元

摩根大通增持中國財險 (02328) 約 384.79 萬股，每股作價約 7.47 港元

【大行評級】

美銀證券：重申中國人壽 (02628)“買入” 評級 目標價下調 11.5% 至 21.2 港元

美銀證券：維持康龍化成 (03759)“買入” 評級 目標價上調 9.5% 至 220 港元

美銀證券：重申龍源電力 (00916)“買入” 評級 目標價上調 6.9% 至 15.5 港元

里昂：上調創科 (00669) 目標價至 171 港元 評級 “買入”

大和：重申歐舒丹 (00973)“買入” 評級 目標價上調 5.2% 至 26.3 港元

野村：上調歐舒丹 (00973) 目標價 22.2% 至 27.5 港元 對銷售及毛利率增長前景持正面看法

花旗：下調福萊特玻璃 (06865) 目標價 33.3% 至 22 港元 評級由 “買入” 削至 “沽售”

花旗：維持睿見教育 (06068)“買入” 評級 上調 2021-23 年核心盈測 目標價 5.3 港元

花旗：維持中海物業 (02669)“中性” 評級 目標價上調 26.2% 至 7.95 港元

【交易鬧鈴】

招股中：順豐房託

公佈業績：百濟神州 (06160)、百威亞太 (01876)、宏利金融-S(00945)、WT 集團 (08422)、駿溢環球金融 (08350)、 WT 集團 (08422)、易通訊集團 (08031)、揚宇科技 (08113)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網 (http://www.zhitongcaijing.com/)，或者在各大應用商店下載【智通財經】最新 APP 便捷查看。