智通港股早知道︱(5 月 10 日) 銅價持續上漲利好相關產業，百威漲價或帶動啤酒行業股價上行

【重要數據】

【智通觀點】

1、上週末美股截至收盤，道瓊斯指數漲 227.72 點，漲幅 0.66%，報 34776.25 點;標普 500 指數漲 30.08 點，漲幅 0.72%，報 4231.64 點;納斯達克綜合指數漲 119.39 點，漲幅 0.88%，報 13752.24 點。市場憧憬美聯儲推遲加息，美股週五造好，道指及標普 500 指數創即市歷史新高。港股 ADR 指數也上漲，按比例計算，收報 28707 點，漲 97.37 點或 0.34%。

2、LME 銅價週五飆升至紀錄高位，受投機客和工業買家推動，因西方經濟從疫情中復甦致使經濟數據樂觀。銅價自去年 3 月新冠大流行和封鎖打擊需求跌至低位以來，已飆升 135%。電動汽車和可再生能源的綠色革命推動了需求大漲，也推高了銅價。倫敦金屬交易所 (LME) 指標期銅 CMCU3 突破 2011 年創下的 10190 美元的紀錄高位，至 10440 美元。截至收盤，銅價上漲 2.94%，至 10412 美元。商品巨頭嘉能可總裁稱，綠色革命為銅製造出巨大的需求，銅價需要上升 50% 才能重新平衡供需。涉及相關股票包括紫金礦業 (02899)、洛陽鉬業 (03993)、五礦資源 (01208)、江西銅業 (00358) 等銅業股。

3、當地時間 7 日，世衞將國藥新冠疫苗列入緊急使用清單。世衞組織在聲明中指出，中國國藥新冠疫苗易於儲存的特點使其非常適用於資源匱乏的環境。它也是第一款攜帶疫苗瓶監測器的疫苗，疫苗瓶上的小標籤會因疫苗受熱而改變顏色，便於衞生工作者判斷疫苗是否安全可用。國藥集團疫苗儲存條件為 2 至 8 攝氏度，現有疫苗冷鏈系統、甚至家用冰箱即可滿足要求。相比之下，美國莫德納疫苗儲存温度為零下 20 攝氏度，輝瑞疫苗需要在零下 70 攝氏度的條件下存儲。涉及相關股票包括康希諾生物-B(06185)、國藥控股 (01099)、開拓藥業-B(09939)、復星醫藥 (02196) 等。

4、中國啤酒行業最近一次漲價潮是 2018 年 1 月左右，國內啤酒價格有十年未漲。近日業績會上，百威亞太首席執行官楊克 (Jan Craps) 證實，旗下的百威等多個品牌已經漲價。百威亞太在中國市場，百威屬於高端品牌，核心品牌有雪津、哈爾濱等，實惠品牌則有雙鹿、金士百、雁蕩山和紅石樑。百威這輪漲價涉及多個檔次品牌，漲價品牌包括百威，以及全國範圍內的核心和實惠品牌。該公司自 4 月起已因應當地的通脹水平而加價，但不同品牌的具體漲幅不同。涉及相關股票包括百威亞太 (01876)、青島啤酒股份 (00168)、華潤啤酒 (00291) 等。

5、據美國有線電視新聞網的報道，受木質紙漿價格上漲推動，衞生紙的製造成本增加，過去一年間，美國衞生紙價格上漲了 15.6%。據瞭解，美國紙巾製造商使用的紙漿大約 70% 從巴西進口，另外大約 30% 從加拿大進口。報道稱，紙漿漲價是美國經濟面臨原材料短缺的最新例證。有分析師表示，美國通脹率可能將大幅上漲，到明年年中，通脹率可能抬升至 3% 至 4%。而美國今年 3 月通脹率為 2.6%。涉及相關港股包括恆安國際 (01044)、理文造紙 (02314)、維達國際 (03331) 等。

6、國家發改委、國家能源局日前發佈《關於進一步做好電力現貨市場建設試點工作的通知》。《通知》明確了電力現貨試點範圍擴大，擬選擇上海、江蘇、安徽、遼寧、河南、湖北等 6 省市為第二批電力現貨試點。引導新能源項目以 10% 預期電量競爭上網。涉及相關港股包括華能國際電力股份 (00902)、華電國際電力股份 (01071)、大唐新能源 (01798)、協鑫新能源 (00451)、信義能源 (03868)、順風清潔能源 (01165)、江山控股 (00295) 等相關企業。

7、據蘭格鋼鐵雲商平台監測數據顯示，5 月 8 日，國內重點城市Ф25mm 三級螺紋鋼均價達到 5661 元/噸，實現了 5 月的 “三連漲”，累計漲價 452 元/噸，漲幅達到 8.68%;這一均價水平，距離歷史最高位還差 236 元/噸。同時，熱軋卷板的價格則直接打破 2008 年的歷史最高紀錄，達到了 6118 元/噸。鐵礦石供應受限制，由於現時鋼鐵產品供不應求，鋼鐵企業的議價力仍高，暫不會對毛利率構成壓力。涉及相關股票包括鐵貨 (01029)、重慶鋼鐵股份 (01053)、鞍鋼股份 (00347)、中國東方集團 (00581)、馬鞍山鋼鐵股份 (00323) 等。

8、復星醫藥 (02196) 晚間公告，控股子公司復星醫藥產業擬與 BioNTech 投資設立合資公司，以實現 mRNA 新冠疫苗產品的本地化生產及商業化。根據約定，雙方將分別認繳合資公司註冊資本的 50%，其中：復星醫藥產業擬以現金及/或有形或無形資產 (包括廠房及生產設施等) 作價出資合計不超過 1 億美元、BioNTech 擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過 1 億美元。

9、首批恒生科技 ETF 快速進入發行期。本週就有華夏、易方達、大成、博時、華安旗下恒生科技 ETF，以及華泰柏瑞南方東英恒生科技 ETF 進入發行期，發行開始日期主要是 5 月 11 日和 12 日，華夏和易方達旗下恒生科技 ETF 甚至採取一日發行 “閃電戰”。

10、華為終端有限公司正式開通了 “華為 HarmonyOS” 的官方微博。目前多方消息顯示，最快在 6 月份安卓與 iOS 之外的第三大手機操作系統鴻蒙有望正式開始規模化推送。在軟件合作伙伴方面，華為選擇了中國應用市場下載使用排名前 200 的廠家，現在已確定初步展開合作的約有 70%，預計隨着鴻蒙系統的規劃化推送，合作將進一步擴大，相關合作夥伴將迎來機遇。涉及相關港股中國軟件國際 (00354)。

【公司要聞】

復星醫藥 (02196)：復星醫藥產業與 BioNTech 擬就新冠疫苗產品的本地化生產及商業化設立合資公司

赤子城科技 (09911)：網傳與字節跳動旗下流量平台達成全線合作信息不實

遠大醫藥 (00512)：SIR-Spheres® 釔 [90Y] 樹脂微球美國原發性肝癌臨牀試驗順利完成首例患者給藥

上海實業控股 (00363) 附屬組成的聯合體以 91.06 億元收購上海虹口區土地使用權

第七大道 (00797) 近期斥資約 2.07 億元購買雲計算設備

辰林教育 (01593) 附屬擬 8000 萬元收購鄭州航空港區育人高級中學

正商實業 (00185) 以約 2.39 億元競得商丘市一幅土地使用權 斥資約 2.04 億元收購漯河市一幅地塊的土地使用權

福壽園 (01448) 擬 1.45 億元收購安徽龍門文化陵園有限公司

中國中藥 (00570) 並未收到國藥香港有關可能私有化的確實方案

石藥集團 (01093)：同類首創在研產品 SYSA1801 獲美國藥監局頒發孤兒藥資格認定

綠葉製藥 (02186)：貝伐珠單抗注射液 (博優諾) 獲國家藥品監督管理局批准上市

百濟神州 (06160)：國家藥監局批准 PARP 抑制劑百匯澤 (帕米帕利) 用於治療既往接受過治療的晚期卵巢癌患者

紫金礦業 (02899) 向專業投資者公開發行公司債券註冊申請獲中證監批覆

四環醫藥 (00460) 5 月 7 日斥 2667.41 萬港元回購 1000 萬股

雷蛇 (01337) 5 月 7 日斥 1749.43 萬港元回購 632.7 萬股

建發國際集團 (01908) 擬斥資約 21.14 億元向控股股東收購湖南株洲兩幅地塊以拓展房地產開發業務

中國新華教育 (02779)：臨牀醫學院擬收購兩幅地塊建設新校區二期工程

協鑫新能源 (00451) 及保利協鑫能源 (03800) 擬出售於永城鑫能的全部股權

港華燃氣 (01083) 擬出售江蘇金卓 30.1% 權益

長虹佳華 (03991) 控股股東四川長虹及安健控股擬合共出售不超過 1 億股公司股份 每股作價 0.9 港元

聯易融科技-W(09959) 因悉數行使超額配股權而發行 6793.15 萬股 B 股

中國有色礦業 (01258) 擬折讓 12.39% 先舊後新配售 2.5 億股 淨籌 9.85 億港元

因購股權獲行使 醫思健康 (02138) 發行 434.9 萬股

【財報數據】

萬科企業 (02202) 前 4 月合同銷售額同比增長 23.36% 至 2292.4 億元

銀城國際控股 (01902) 4 月合約銷售額同比增 255.64% 至 36.23 億元

弘陽地產 (01996) 前 4 月累計合約銷售額 266.8 億元 同比增長 126.39%

美的置業 (03990) 前 4 月合同銷售金額同比增加 119.98% 至 530.6 億元

融信中國 (03301) 前 4 個月總合約銷售額同比增長約 93.88% 至 541.78 億元

正榮地產 (06158) 前 4 月累計合約銷售金額同比增加 92.66% 至 547.07 億元

上坤地產 (06900) 前 4 個月合約銷售額 94.2 億元

檳傑科達 (01665) 首季溢利增 1.2% 至 2650.9 萬令吉

扭虧為盈 百濟神州 (06160) 一季度淨收益 0.66 億美元

比亞迪股份 (01211) 前 4 個月汽車產銷量分別同比增長 65.27% 及 60.48%

廣汽集團 (02238) 4 月汽車銷量 18.7 萬輛 同比增長 12.52%

龍源電力 (00916) 前 4 個月完成發電量約 2290.01 萬兆瓦時 同比增長 25.9%

【宏觀與行業】

1、海關統計數據顯示：今年前 4 個月，我國外貿進出口總值 11.62 萬億元，同比增長 28.5%。4 月份當月，我國進出口總值 3.15 萬億元，同比增長 26.6%。其中出口 1.71 萬億元，同比增長 22.2%;進口 1.44 萬億元，同比增長 32.2%。

2、中國 4 月財新服務業 PMI 大幅上升 2 個百分點至 56.3，前值 54.3，預期 54.2。

3、據商務部 5 月 7 日消息，商務部監測，上週 (4 月 26 日至 5 月 2 日) 全國食用農產品市場價格比前一週 (下同) 下降 0.1%，生產資料市場價格比前一週上漲 1.2%。其中豬肉批發價格每公斤 30.11 元，下降 2.4%;鋼材價格小幅上漲，其中螺紋鋼、高速線材、普通中板價格分別為每噸 4919 元、5077 元和 5337 元，分別上漲 1.3%、1.2% 和 1%。

4、中國物流與採購聯合會最新發布的數據顯示，4 月份，製造業商務快件指數為 100.5%，比上月回落 1.5 個百分點。

5、據國家郵政局數據，預計 2021 年快遞業務量將超千億件，同比增長 20%。預計 2021 年快遞業務收入將超萬億元，同比增長 18%。

6、上海陽光采購網發佈《關於開展第五批國家組織藥品集中採購相關藥品信息收集工作的通知》稱，自 2021 年 5 月 10 日起，聯合採購辦公室開展第五批國家組織藥品集中採購相關信息申報工作。根據公佈的《藥品申報範圍》，此次集採共涉及 60 個藥品 202 個品規，與此前網傳的 207 個或 211 個品規有所差別。

7、市場研究機構 IDC 稱，在消費、計算、5G 和汽車半導體的持續強勁增長的推動下，2021 年全球半導體營收預計將激增 12.5%，達到 5220 億美元。自 2020 年下半年以來，芯片短缺問題就成為半導體行業的主旋律，該問題已經影響了包括汽車、手機、遊戲機、PC 在內的產業。

8、在七麥數據發佈的 4 月的熱門應用下載榜中，拼多多以 890w+ 的預估下載量級問鼎;微信與上月相比下降一個名次，位居 App Store 應用免費榜 Top2;剪輯類 App 剪映上升 4 位居於第三名。

9、七麥數據發佈了 4 月熱門遊戲排行榜，包含遊戲下載榜和遊戲收入榜。在熱門遊戲下載榜 Top3 中，王者榮耀以 270w+ 的預估下載量再登下載榜榜首;IP 改編類手遊航海王熱血航線與治癒系休閒手遊小森生活作為新進榜遊戲分別位於第二、第三名的位置。

10、根據羣智諮詢數據顯示，4 月份 LCD TV 面板各個尺寸維持較大漲幅，預計 5 月依然維持上漲趨勢，但漲幅呈結構性分化;32"-43"價格漲幅將明顯放緩，而 50"以上的中大尺寸依然維持較大漲幅。

11、據中汽協官方微信，2021 年 4 月，汽車行業銷量預估完成 217.3 萬輛，環比下降 13.9%，同比增長 5%;細分車型來看，乘用車銷量同比增長 7.1%，商用車銷量同比下降 0.1%。1-4 月，汽車行業累計銷量預估完成 865.7 萬輛，同比增長 50.3%;細分車型來看，乘用車銷量同比增長 51.6%，商用車銷量同比增長 46.2%。

12、Strategy Analytics 最新發布的報告指出，在 2020 年全球出貨的 1.51 億智能音箱和智能屏中，有近 50% 都在使用聯發科的應用處理器。2020 年聯發科在智能音箱和屏幕市場的份額增長了六個百分點，過去兩年的市場份額增加了一倍多。Synaptics 是 2020 年的第二大市場玩家，Allwinner 和 Amlogic 緊隨其後。

13、IDC 日前發佈半導體應用預測報告。報告顯示，2020 年全球半導體銷售額仍達 4640 億美元，比 2019 年增長 10.8%。2021 年全球銷售額預計會達到 5220 億美元，同比增長 12.5%。整個 2021 年，全球半導體供應仍然會很緊張。雖然缺貨最初出現在汽車產業，但製程較老的芯片也受影響。計算系統半導體市場的增速快過其它半導體市場，2020 年這一市場的銷售額增長 17.3%，達到 1600 億美元。

14、根據寧波航運交易所 7 號發佈的 “海上絲路指數”，寧波出口集裝箱運價指數報收於 2597.4 點，再創歷史新高。業內人士分析，今年 9 月以前，集裝箱海運價格很難下降。運價居高不下，主要原因是我國疫情形勢平穩，大量海外訂單扎堆湧入，主幹航線出現階段性運力不足。在浙江慈溪一家外貿企業，歐美訂單已經排到 8 月份，因為缺艙、缺箱，每天發貨不到 10 個集裝箱，導致大量產品積壓。

【主要股東增減持】

Schroders Plc 增持新秀麗 (01910) 93 萬股，每股作價 14.1587 港元

美國資本集團增持友邦保險 (01299) 105.3596 萬股，每股作價 98.691 港元

摩根大通減持濰柴動力 (02338) 591.7497 萬股，每股作價約 17.3979 港元

摩根大通減持康龍化成 (03759) 25.5297 萬股，每股作價 159.9115 港元

【大行評級】

大摩：維持太古股份公司 A(00019)“增持” 評級 目標價 78 港元

小摩：4 月鋁材單位毛利創新高 上調中國鋁業 (02600)、馬鋼 (00323) 及鞍鋼股份 (00347) 目標價

中泰國際：上調藥明康德 (02359) 目標價至 206.2 港元 中國業務持續引領核心盈利快速增長

大摩：重申百威亞太 (01876)“增持” 評級 目標價微升至 32 港元

大和：維持福萊特玻璃 (06865)“買入” 評級 目標價降 13.8% 至 25 港元

【交易鬧鈴】

招股中：順豐房託 (02191)

公佈業績：

中國有贊 (08083)、三一國際 (00631)、高鑫零售 (06808)、再鼎醫藥-SB(09688)、神州數字 (08255)、華億金控 (08123)、信義儲電 (08328)、遠航港口 (08502)、泰達生物 (08189)、北大青鳥環宇 (08095)、智傲控股 (08282)、HM INTL HLDGS(08416)、國藝娛樂 (08228)、紫元元 (08223)、棠記控股 (08305)、龍皇集團 (08493)、裕興科技 (08005)、運興泰集團 (08362)、瀛海集團 (08668)、富銀融資股份 (08452)、古兜控股 (08308)、瑞遠智控 (08249)、環球大通集團 - 新 (08063)、AV 策劃推廣 (08419)、德寶集團控股 (08436)、新達控股 (08471)、新維國際控股 (08086)、僑洋國際控股 (08070)、匯友生命科學 (08088)、佐力小貸 (06866)、陸慶娛樂 (08052)、中國數字視頻 (08280)、首都金融控股 (08239)、大豐港 (08310)、G.A.控股 (08126)、建禹集團 (08196)、上海實業環境 (00807)、天平道合 (08403)、NEXION TECH(08420)、裕程物流 (08489)、永聯豐控股 (08617)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網 (http://www.zhitongcaijing.com/) 或者在各大應用商店下載【智通財經】最新 APP 便捷查看。