智通港股早知道︱(5 月 11 日) 隔夜美股科技股、新能源車、太陽能股集體大跌，今日港股相關板塊承壓

【重要數據】

【智通觀點】

1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌 32.60 點，跌幅 0.09%，報 34745.16 點;標普 500 指數跌 43.60 點，跌幅 1.03%，報 4189.00 點;納斯達克綜合指數跌 350.38 點，跌幅 2.55%，報 13401.86 點。港股 ADR 指數下跌，按比例計算，恒生指數收報 28362 點，跌 232.8 點或-0.82%。

2、美聯儲戴利表示，可以看到股票市場的估值相當高。美聯儲的政策對於恢復經濟增長速度是必要的，但也需要確保金融系統能夠承受衝擊;目前首要目標是提高就業率，使通脹上升至 2%。

3、隔夜美股大型科技股全線下跌。蔚來 (NIO.US) 跌超 7%，理想 (LI.US) 跌超 6%，特斯拉 (TSLA.US) 跌超 6%。今日港股新能源車板塊有壓力。

4、美股太陽能股集體收跌，太陽能 ETF 跌超 4%;Sunworks 跌超 11%，Sunrun、富維薄膜跌超 10%，瑞能新能言跌超 9%，晶科能源跌超 6%，第一太陽能跌超 3%。港股太陽能板塊反彈不易。

5、截至上週五收盤，二季度以前成立的 15 只港股 ETF 合計份額為 174.91 億份，較 3 月末下降 13 億份，二季度以來縮水 6.9%。其中，500ETF 滬港深、互聯網 50ETF 份額縮水幅度均在 10% 以上。港股通 50ETF 最新份額為 60.17 億份，較 3 月 31 日萎縮 5.66 億份。而且多隻港股 ETF 基金的份額已經連續 10 多個交易日淨流出，顯現了資金出逃的跡象。

6、今年以來，大宗商品價格不斷上漲，5 月伊始更是迎來新一輪 “上漲潮”。 大宗商品現貨指數同比增幅達到了驚人的 62%，為 1980 年 1 月以來的最快增速。貝萊德全球主題投資負責人 Evy Hambro 稱，世界正在走出一個需求低迷的時期和一個比較長的大宗商品供應投資不足時期。加上全球經濟綠色化和財政支出等因素，需求被推高到強於疫情前的預期水平;也看到一些金融需求的跡象。這次可能產生更協調、全球性的影響，使得這一大宗商品週期比之前由中國拉動的週期更強勁;預計銅價將遠高於其歷史高點;在資源領域增加產能需要花費很多年，供應無法立即增加以適應即將到來的需求，因此在這些背景下，可以看到 “爆炸性” 的價格點。花旗認為，大宗商品市場的強勁勢頭將在第二季度持續到夏季。涉及相關港股包括紫金礦業 (02899)、洛陽鉬業 (03993)、五礦資源 (01208)、江西銅業 (00358)、贛鋒鋰業 (01772) 等。

7、5 月 10 日，第五批國家藥品集採正式展開信息申報工作，60 個品種再迎激烈價格戰。據悉，第五批國採報量涉及 202 個品規，涵蓋心血管用藥、血液和造血器官藥、癌症用藥等多個治療領域，暫不涉及中成藥、胰島素和生物類似藥。從採購規模來看，第五批集採也是截至目前規模最大、產品數量最多的一次。覆盤從 “4+7” 試點集採到第五批帶量採購的品種變化歷程不難發現，集採品種的納入劑型越來越豐富。生物醫藥板塊有壓力。

8、週一生豬均價跌至 19 元/公斤，較月初跌 8.12%。多地開啓急跌模式。大肥豬供應過剩，二次育肥補欄偏弱，預計豬價或繼續走低。中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所副研究員朱增勇表示，“從外購仔豬育肥養殖户盈利水平來看，4 月份開始每頭 115 公斤商品豬虧損 500 元左右，5 月中上旬擴大到 600 元上下。” 短期內豬價還將維持跌勢，但下跌空間應該不大。從供給來看，生豬出欄量增加和壓欄大豬量較高是導致當前豬價持續下跌並且跌幅較大的主因，其次是消費需求不旺，豬價未出現預期上漲。萬洲國際 (00288)、中糧家佳康 (01610) 等股價不宜輕易抄底。

9、據《新華網》消息，國務院辦公廳印發《關於全面加強藥品監管能力建設的實施意見》。《實施意見》明確六個方面 18 項重點工作，包括完善信息化追溯體系，提升 “互聯網 + 藥品監管” 應用服務水平。構建全國藥品追溯協同平台，實現藥品全生命週期追溯，逐步實施醫療器械唯一標識。加強藥品、醫療器械和化妝品監管大數據應用，推進監管和產業數字化升級。推動工業互聯網在疫苗、血液製品、特殊藥品等監管領域的融合應用，推進審評審批和證照管理數字化、網絡化，推進網絡監測系統建設。涉及相關港股上市公司包括阿里健康 (00241)、京東健康 (06618)、平安好醫生 (01833)。

10、新希望服務 (03658) 於 2021 年 5 月 11 日-14 日招股，公司擬發行 2 億股新股，香港公開發售佔 10%，國際發售佔 90%，另有 15% 超額配股權。每股定價 3.8-4.7 港元，每手 1000 股，預期股份將於 2021 年 5 月 25 日 (星期二) 上午九時正開始在聯交所買賣。

【公司要聞】

翰森製藥 (03692)：“注射用硼替佐米” 獲 FDA 臨時批准上市

榮昌生物-B(09995) 擬申請在科創板上市

亞信科技 (01675) 與騰訊雲簽訂戰略合作協議

中國光大水務 (01857) 取得陝西咸陽東郊污水處理廠提標改造及污泥深度脱水項目

越秀地產 (00123) 聯合體 45.7 億元競得北京懷柔地塊

東軟教育 (09616) 擬斥資約 1.86 億元進一步收購大連東軟睿新科技餘下 5.93% 股權

中航科工 (02357) 擬 6836.13 萬元收購北京銀燕 100% 的股權

呷哺呷哺 (00520) 附屬擬與青島日辰於天津設立合營以確保產品穩定供應

移卡 (09923) 擬 2.02 億元向聯營公司富匙出售深圳市智掌櫃雲服務 60% 股權

康龍化成 (03759)：150.93 萬股限制性股票將於 5 月 13 日上市流通

合生創展集團 (00754) 5 月 10 日 3208 萬港元回購 103.8 萬股

雷蛇 (01337) 5 月 10 日 1626.48 萬港元回購 600 萬股

建業地產 (00832) 因購股權獲行使合計發行 301 萬股

佳兆業集團 (01638) 發行約 8.77 億股供股

山東墨龍 (00568)：智夢控股及其一致行動人合計增持 2027.88 萬股

金風科技 (02208) 股東解除質押股數 5731.83 萬

【財報數據】

吉利汽車 (00175) 首 4 月總銷量增長約 39% 至 43.39 萬部

長城汽車 (02333) 前 4 月總銷量同比增加 86.27% 至 43.06 萬輛

再鼎醫藥-SB(09688) 一季度淨虧損 2.329 億美元

世茂集團 (00813) 前 4 月合約銷售總額約 927.4 億元 同比上升 59%

合生創展集團 (00754) 首 4 月總合約銷售額同比上升 195.8% 至 149.26 億元

龍光集團 (03380) 4 月歸屬公司股東權益的合約銷售額約 110 億元 同比增 11.9%

高鑫零售 (06808) 前 15 個月股東應占溢利同比減少 15.42% 至 35.72 億元

新城發展 (01030) 前四個月合同銷售額 704.18 億元 同比增 43.58%

寶龍地產 (01238) 前 4 月合約銷售總額同比增加約 139.0% 至 331.19 億元

裕元集團 (00551) 首 4 月累計經營收益淨額同比增長 22.46% 至 32.78 億美元

三一國際 (00631) 一季度純利同比增 32.4% 至 3.4 億元

越秀地產 (00123) 4 月合同銷售額 77.91 億元 同比增長 42%

丘鈦科技 (01478) 4 月攝像頭模組銷售數量合計 4280.8 萬件 同比增加 9.2%

中糧家佳康 (01610) 4 月生豬出欄量 31.9 萬頭

大唐新能源 (01798) 前 4 月累計完成發電量 1002.81 萬兆瓦時 同比增加 35.96%

禹洲集團 (01628) 前 4 月累計銷售金額同比增加 56.69% 至 313.21 億元

寶勝國際 (03813) 前四個月綜合累計經營收益淨額 92.56 億元 同比上升 29.5%

必瘦站 (01830)“五一黃金週” 銷售合同創歷史新高 同比增長 335.2% 至 3843.1 萬港元

保利置業集團 (00119) 4 個月合約銷售額同比增加 83.72% 至 158 億元

火幣科技 (01611) 預期中期除所得税前純利約 6500 萬港元至 8500 萬港元

綠地香港 (00337) 首 4 個月合約銷售額約 99.9 億元 同比增 99.4%

樂享互動 (06988) 一季度收益同比增加 33.26% 至 2.48 億港元

億達中國 (03639) 4 月合約銷售額約 5.85 億元 同比增 87.5%

莎莎國際 (00178) 預期年度虧損約 3.5 至 4.2 億港元

首創置業 (02868) 前 4 月累計簽約金額約 251.2 億元 同比增 131.3%

上海實業環境 (00807) 一季度擁有人應占利潤 1.6 億元 同比增長 23.1%

東曜藥業-B(01875) 首季收益同比增長 99.8% 至 1458.4 萬元

【宏觀與行業】

1、5 月 11 日，國家統計局將公佈 4 月份全國居民消費價格指數 (CPI)。

2、商務部外貿司負責人談 2021 年 1-4 月我國外貿運行情況時表示，1-4 月，全國進出口、出口、進口同比分別增長 28.5%、33.8% 和 22.7%，其中進出口、出口增速為 2011 年以來同期最高水平。與 2019 年同期相比，進出口、出口、進口分別增長 21.8%、24.8% 和 18.4%。4 月當月進出口 3.15 萬億元，為月度歷史第二高值。

3、國務院於 5 月 8 日同意在河南省開展跨境電子商務零售進口藥品試點，試點期為自批覆之日起三年，試點品種為已取得我國境內上市許可的 13 個非處方藥，通關時，在跨境電商零售進口商品單次、年度交易限值內，關税税率暫時設為 0%，進口環節增值税、消費税暫按法定應納税額的 70% 徵收，目前劃為試點品種的 13 個非處方藥具體情況仍在論證，以待相關文件正式印發。

4、工信部消息，第一季度，機械行業增加值同比增長 43.5%，高於同期全國工業 19 個百分點，考慮去年同期超低基數影響，相比 2019 年，兩年平均增長 7.8%;3 月當月增加值同比增長 25.4%，高於同期全國工業 11.3 個百分點，兩年平均增長 6.2%。累計實現營業收入 5.72 萬億元，同比增長 56.9%，兩年平均增長 5.77%;利潤總額 0.33 萬億元，同比增長 232.7%，兩年平均增長 11.13%。

5、波羅的海乾散貨運價指數週一漲 57 點或 1.8%，報 3240 點。海岬型船運價指數漲 103 點或 2.1%，報 5109 點;日均獲利增加 856 美元至 42370 美元。巴拿馬型船運價指數漲 59 點或 2%，報 3014 點;日均獲利增加 529 美元至 27126 美元。超靈便型船運價指數漲 20 點，報 2216 點。

6、5 月 10 日，中國汽車流通協會發布的 4 月份 “汽車經銷商庫存” 調查結果顯示，4 月份汽車經銷商綜合庫存係數為 1.57，同比下降 10.8%，環比上升 1.9%，庫存水平位於警戒線以上。

7、集邦科技 (TrendForce) 稱，印度近期因新冠疫情日趨嚴重並影響各大手機品牌的生產與銷售，故將 2021 年全球智慧型手機市場的年增幅度預測由原先的 9.4%，下調至 8.5%;生產總數約 13.6 億部，且未來不排除進一步下修至 8% 以下。

8、據百川盈孚數據，5 月 10 日國內部分企業上調預焙陽極報價，山東平陰豐源炭素、濟南龍山炭素等上調 110 元-130 元/噸，報價 4710 元-4760 元/噸。石墨電極方面，鋼廠整體開工率處於較高水平，給石墨電極需求帶來支撐，超高功率 700mm 石墨電極報價 29000-31000 元/噸。研究機構認為，電解鋁企業生產積極性極高，對預焙陽極需求持續向好。

9、在 2021 世界超高清視頻 (4K/8K) 產業發展大會上，工信部部長肖亞慶表示，過去一年，中國工業經濟穩中向好，新動能新業態不斷湧現。超高清視頻等新業態在其中表現亮眼：在打造新興產業增長引擎上，4K 超高清電視市場佔比超過 70%，8K 電視加速滲透，一批國產化攝像機、採編播系統實現產業化並投入使用;在促進產業數字化上，超高清視頻與 5G、人工智能加快融合創新，在文教娛樂、遠程醫療等領域開創新場景，形成了一批典型案例。

10、當前我國內需外需均保持回升態勢。今年以來，消費市場呈現穩步恢復態勢，尤其是網絡購物、線上訂餐、跨境電商等新型消費發展勢頭強勁。有專家預計，4 月份新型消費仍會保持兩位數增長。

【主要股東增減持】

5 月 5 日，美國資本集團減持香港寬頻 (01310) 326.7 萬股，每股作價 11.32 港元

5 月 4 日，貝萊德增持廣汽集團 (02238) 540.6452 萬股，每股作價 6.6313 港元

5 月 4 日，T. Rowe Price Associates 增持北京首都機場股份 (00694) 277.4 萬股，每股作價 5.772 港元

5 月 3 日，FIL Limited 減持鞍鋼股份 (00347) 299 萬股，每股作價 5.4359 港元

【大行評級】

富瑞：維持中遠海控 (01919)、太平洋航運 (02343)“買入” 評級

大華繼顯：予中生製藥 (01177)“買入” 評級 目標價 11 港元

大華繼顯：予中彙集團 (00382)“買入” 評級 目標價 11 港元

花旗：重申申洲國際 (02313)“買入” 評級 目標價升 12% 至 202 港元

小摩：維持民生銀行 (01988)“減持” 評級 目標價下調 15% 至 3.9 港元

【交易鬧鈴】

招股中：新希望服務 (03658)

業績公佈：

日清食品 (01475)，中國華泰瑞銀 (08006)，環球戰略集團 (08007)，品創控股 (08066)，新利軟件 (集團)(08076)，萬星控股 (08093)，上海青浦消防器材 (08115)，洪橋集團 (08137)，寶申控股 (08151)，南華資產控股 (08155)，中國新電信集團 (08167)，中國信息科技發展 (08178)，積木集團 (08187)，鴻偉 (亞洲) 控股 (08191)，宏強控股 (08262)，亞博科技控股 (08279)，直通電訊控股 (08337)，天津濱海泰達物流集團 (08348)，美固科技控股 (08349)，靛藍星控股 (08373)，傲迪瑪集團控股 (08418)，德斯控股 (08437)，中安控股集團 (08462)，華康生物醫學控股 (08622)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網 (http://www.zhitongcaijing.com/) 或者在各大應用商店下載【智通財經】最新 APP 便捷查看。