智通港股早知道︱(5 月 11 日) 隔夜美股科技股、新能源车、太阳能股集体大跌，今日港股相关板块承压

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数跌 32.60 点，跌幅 0.09%，报 34745.16 点;标普 500 指数跌 43.60 点，跌幅 1.03%，报 4189.00 点;纳斯达克综合指数跌 350.38 点，跌幅 2.55%，报 13401.86 点。港股 ADR 指数下跌，按比例计算，恒生指数收报 28362 点，跌 232.8 点或-0.82%。

2、美联储戴利表示，可以看到股票市场的估值相当高。美联储的政策对于恢复经济增长速度是必要的，但也需要确保金融系统能够承受冲击;目前首要目标是提高就业率，使通胀上升至 2%。

3、隔夜美股大型科技股全线下跌。蔚来 (NIO.US) 跌超 7%，理想 (LI.US) 跌超 6%，特斯拉 (TSLA.US) 跌超 6%。今日港股新能源车板块有压力。

4、美股太阳能股集体收跌，太阳能 ETF 跌超 4%;Sunworks 跌超 11%，Sunrun、富维薄膜跌超 10%，瑞能新能言跌超 9%，晶科能源跌超 6%，第一太阳能跌超 3%。港股太阳能板块反弹不易。

5、截至上周五收盘，二季度以前成立的 15 只港股 ETF 合计份额为 174.91 亿份，较 3 月末下降 13 亿份，二季度以来缩水 6.9%。其中，500ETF 沪港深、互联网 50ETF 份额缩水幅度均在 10% 以上。港股通 50ETF 最新份额为 60.17 亿份，较 3 月 31 日萎缩 5.66 亿份。而且多只港股 ETF 基金的份额已经连续 10 多个交易日净流出，显现了资金出逃的迹象。

6、今年以来，大宗商品价格不断上涨，5 月伊始更是迎来新一轮 “上涨潮”。 大宗商品现货指数同比增幅达到了惊人的 62%，为 1980 年 1 月以来的最快增速。贝莱德全球主题投资负责人 Evy Hambro 称，世界正在走出一个需求低迷的时期和一个比较长的大宗商品供应投资不足时期。加上全球经济绿色化和财政支出等因素，需求被推高到强于疫情前的预期水平;也看到一些金融需求的迹象。这次可能产生更协调、全球性的影响，使得这一大宗商品周期比之前由中国拉动的周期更强劲;预计铜价将远高于其历史高点;在资源领域增加产能需要花费很多年，供应无法立即增加以适应即将到来的需求，因此在这些背景下，可以看到 “爆炸性” 的价格点。花旗认为，大宗商品市场的强劲势头将在第二季度持续到夏季。涉及相关港股包括紫金矿业 (02899)、洛阳钼业 (03993)、五矿资源 (01208)、江西铜业 (00358)、赣锋锂业 (01772) 等。

7、5 月 10 日，第五批国家药品集采正式展开信息申报工作，60 个品种再迎激烈价格战。据悉，第五批国采报量涉及 202 个品规，涵盖心血管用药、血液和造血器官药、癌症用药等多个治疗领域，暂不涉及中成药、胰岛素和生物类似药。从采购规模来看，第五批集采也是截至目前规模最大、产品数量最多的一次。复盘从 “4+7” 试点集采到第五批带量采购的品种变化历程不难发现，集采品种的纳入剂型越来越丰富。生物医药板块有压力。

8、周一生猪均价跌至 19 元/公斤，较月初跌 8.12%。多地开启急跌模式。大肥猪供应过剩，二次育肥补栏偏弱，预计猪价或继续走低。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇表示，“从外购仔猪育肥养殖户盈利水平来看，4 月份开始每头 115 公斤商品猪亏损 500 元左右，5 月中上旬扩大到 600 元上下。” 短期内猪价还将维持跌势，但下跌空间应该不大。从供给来看，生猪出栏量增加和压栏大猪量较高是导致当前猪价持续下跌并且跌幅较大的主因，其次是消费需求不旺，猪价未出现预期上涨。万洲国际 (00288)、中粮家佳康 (01610) 等股价不宜轻易抄底。

9、据《新华网》消息，国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》。《实施意见》明确六个方面 18 项重点工作，包括完善信息化追溯体系，提升 “互联网 + 药品监管” 应用服务水平。构建全国药品追溯协同平台，实现药品全生命周期追溯，逐步实施医疗器械唯一标识。加强药品、医疗器械和化妆品监管大数据应用，推进监管和产业数字化升级。推动工业互联网在疫苗、血液制品、特殊药品等监管领域的融合应用，推进审评审批和证照管理数字化、网络化，推进网络监测系统建设。涉及相关港股上市公司包括阿里健康 (00241)、京东健康 (06618)、平安好医生 (01833)。

10、新希望服务 (03658) 于 2021 年 5 月 11 日-14 日招股，公司拟发行 2 亿股新股，香港公开发售占 10%，国际发售占 90%，另有 15% 超额配股权。每股定价 3.8-4.7 港元，每手 1000 股，预期股份将于 2021 年 5 月 25 日 (星期二) 上午九时正开始在联交所买卖。

【公司要闻】

翰森制药 (03692)：“注射用硼替佐米” 获 FDA 临时批准上市

荣昌生物-B(09995) 拟申请在科创板上市

亚信科技 (01675) 与腾讯云签订战略合作协议

中国光大水务 (01857) 取得陕西咸阳东郊污水处理厂提标改造及污泥深度脱水项目

越秀地产 (00123) 联合体 45.7 亿元竞得北京怀柔地块

东软教育 (09616) 拟斥资约 1.86 亿元进一步收购大连东软睿新科技余下 5.93% 股权

中航科工 (02357) 拟 6836.13 万元收购北京银燕 100% 的股权

呷哺呷哺 (00520) 附属拟与青岛日辰于天津设立合营以确保产品稳定供应

移卡 (09923) 拟 2.02 亿元向联营公司富匙出售深圳市智掌柜云服务 60% 股权

康龙化成 (03759)：150.93 万股限制性股票将于 5 月 13 日上市流通

合生创展集团 (00754) 5 月 10 日 3208 万港元回购 103.8 万股

雷蛇 (01337) 5 月 10 日 1626.48 万港元回购 600 万股

建业地产 (00832) 因购股权获行使合计发行 301 万股

佳兆业集团 (01638) 发行约 8.77 亿股供股

山东墨龙 (00568)：智梦控股及其一致行动人合计增持 2027.88 万股

金风科技 (02208) 股东解除质押股数 5731.83 万

【财报数据】

吉利汽车 (00175) 首 4 月总销量增长约 39% 至 43.39 万部

长城汽车 (02333) 前 4 月总销量同比增加 86.27% 至 43.06 万辆

再鼎医药-SB(09688) 一季度净亏损 2.329 亿美元

世茂集团 (00813) 前 4 月合约销售总额约 927.4 亿元 同比上升 59%

合生创展集团 (00754) 首 4 月总合约销售额同比上升 195.8% 至 149.26 亿元

龙光集团 (03380) 4 月归属公司股东权益的合约销售额约 110 亿元 同比增 11.9%

高鑫零售 (06808) 前 15 个月股东应占溢利同比减少 15.42% 至 35.72 亿元

新城发展 (01030) 前四个月合同销售额 704.18 亿元 同比增 43.58%

宝龙地产 (01238) 前 4 月合约销售总额同比增加约 139.0% 至 331.19 亿元

裕元集团 (00551) 首 4 月累计经营收益净额同比增长 22.46% 至 32.78 亿美元

三一国际 (00631) 一季度纯利同比增 32.4% 至 3.4 亿元

越秀地产 (00123) 4 月合同销售额 77.91 亿元 同比增长 42%

丘钛科技 (01478) 4 月摄像头模组销售数量合计 4280.8 万件 同比增加 9.2%

中粮家佳康 (01610) 4 月生猪出栏量 31.9 万头

大唐新能源 (01798) 前 4 月累计完成发电量 1002.81 万兆瓦时 同比增加 35.96%

禹洲集团 (01628) 前 4 月累计销售金额同比增加 56.69% 至 313.21 亿元

宝胜国际 (03813) 前四个月综合累计经营收益净额 92.56 亿元 同比上升 29.5%

必瘦站 (01830)“五一黄金周” 销售合同创历史新高 同比增长 335.2% 至 3843.1 万港元

保利置业集团 (00119) 4 个月合约销售额同比增加 83.72% 至 158 亿元

火币科技 (01611) 预期中期除所得税前纯利约 6500 万港元至 8500 万港元

绿地香港 (00337) 首 4 个月合约销售额约 99.9 亿元 同比增 99.4%

乐享互动 (06988) 一季度收益同比增加 33.26% 至 2.48 亿港元

亿达中国 (03639) 4 月合约销售额约 5.85 亿元 同比增 87.5%

莎莎国际 (00178) 预期年度亏损约 3.5 至 4.2 亿港元

首创置业 (02868) 前 4 月累计签约金额约 251.2 亿元 同比增 131.3%

上海实业环境 (00807) 一季度拥有人应占利润 1.6 亿元 同比增长 23.1%

东曜药业-B(01875) 首季收益同比增长 99.8% 至 1458.4 万元

【宏观与行业】

1、5 月 11 日，国家统计局将公布 4 月份全国居民消费价格指数 (CPI)。

2、商务部外贸司负责人谈 2021 年 1-4 月我国外贸运行情况时表示，1-4 月，全国进出口、出口、进口同比分别增长 28.5%、33.8% 和 22.7%，其中进出口、出口增速为 2011 年以来同期最高水平。与 2019 年同期相比，进出口、出口、进口分别增长 21.8%、24.8% 和 18.4%。4 月当月进出口 3.15 万亿元，为月度历史第二高值。

3、国务院于 5 月 8 日同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点，试点期为自批复之日起三年，试点品种为已取得我国境内上市许可的 13 个非处方药，通关时，在跨境电商零售进口商品单次、年度交易限值内，关税税率暂时设为 0%，进口环节增值税、消费税暂按法定应纳税额的 70% 征收，目前划为试点品种的 13 个非处方药具体情况仍在论证，以待相关文件正式印发。

4、工信部消息，第一季度，机械行业增加值同比增长 43.5%，高于同期全国工业 19 个百分点，考虑去年同期超低基数影响，相比 2019 年，两年平均增长 7.8%;3 月当月增加值同比增长 25.4%，高于同期全国工业 11.3 个百分点，两年平均增长 6.2%。累计实现营业收入 5.72 万亿元，同比增长 56.9%，两年平均增长 5.77%;利润总额 0.33 万亿元，同比增长 232.7%，两年平均增长 11.13%。

5、波罗的海干散货运价指数周一涨 57 点或 1.8%，报 3240 点。海岬型船运价指数涨 103 点或 2.1%，报 5109 点;日均获利增加 856 美元至 42370 美元。巴拿马型船运价指数涨 59 点或 2%，报 3014 点;日均获利增加 529 美元至 27126 美元。超灵便型船运价指数涨 20 点，报 2216 点。

6、5 月 10 日，中国汽车流通协会发布的 4 月份 “汽车经销商库存” 调查结果显示，4 月份汽车经销商综合库存系数为 1.57，同比下降 10.8%，环比上升 1.9%，库存水平位于警戒线以上。

7、集邦科技 (TrendForce) 称，印度近期因新冠疫情日趋严重并影响各大手机品牌的生产与销售，故将 2021 年全球智慧型手机市场的年增幅度预测由原先的 9.4%，下调至 8.5%;生产总数约 13.6 亿部，且未来不排除进一步下修至 8% 以下。

8、据百川盈孚数据，5 月 10 日国内部分企业上调预焙阳极报价，山东平阴丰源炭素、济南龙山炭素等上调 110 元-130 元/吨，报价 4710 元-4760 元/吨。石墨电极方面，钢厂整体开工率处于较高水平，给石墨电极需求带来支撑，超高功率 700mm 石墨电极报价 29000-31000 元/吨。研究机构认为，电解铝企业生产积极性极高，对预焙阳极需求持续向好。

9、在 2021 世界超高清视频 (4K/8K) 产业发展大会上，工信部部长肖亚庆表示，过去一年，中国工业经济稳中向好，新动能新业态不断涌现。超高清视频等新业态在其中表现亮眼：在打造新兴产业增长引擎上，4K 超高清电视市场占比超过 70%，8K 电视加速渗透，一批国产化摄像机、采编播系统实现产业化并投入使用;在促进产业数字化上，超高清视频与 5G、人工智能加快融合创新，在文教娱乐、远程医疗等领域开创新场景，形成了一批典型案例。

10、当前我国内需外需均保持回升态势。今年以来，消费市场呈现稳步恢复态势，尤其是网络购物、线上订餐、跨境电商等新型消费发展势头强劲。有专家预计，4 月份新型消费仍会保持两位数增长。

【主要股东增减持】

5 月 5 日，美国资本集团减持香港宽频 (01310) 326.7 万股，每股作价 11.32 港元

5 月 4 日，贝莱德增持广汽集团 (02238) 540.6452 万股，每股作价 6.6313 港元

5 月 4 日，T. Rowe Price Associates 增持北京首都机场股份 (00694) 277.4 万股，每股作价 5.772 港元

5 月 3 日，FIL Limited 减持鞍钢股份 (00347) 299 万股，每股作价 5.4359 港元

【大行评级】

富瑞：维持中远海控 (01919)、太平洋航运 (02343)“买入” 评级

大华继显：予中生制药 (01177)“买入” 评级 目标价 11 港元

大华继显：予中汇集团 (00382)“买入” 评级 目标价 11 港元

花旗：重申申洲国际 (02313)“买入” 评级 目标价升 12% 至 202 港元

小摩：维持民生银行 (01988)“减持” 评级 目标价下调 15% 至 3.9 港元

【交易闹铃】

招股中：新希望服务 (03658)

业绩公布：

日清食品 (01475)，中国华泰瑞银 (08006)，环球战略集团 (08007)，品创控股 (08066)，新利软件 (集团)(08076)，万星控股 (08093)，上海青浦消防器材 (08115)，洪桥集团 (08137)，宝申控股 (08151)，南华资产控股 (08155)，中国新电信集团 (08167)，中国信息科技发展 (08178)，积木集团 (08187)，鸿伟 (亚洲) 控股 (08191)，宏强控股 (08262)，亚博科技控股 (08279)，直通电讯控股 (08337)，天津滨海泰达物流集团 (08348)，美固科技控股 (08349)，靛蓝星控股 (08373)，傲迪玛集团控股 (08418)，德斯控股 (08437)，中安控股集团 (08462)，华康生物医学控股 (08622)

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