智通港股早知道︱(5 月 12 日) 內房板塊承壓，比亞迪股份 (01211) 擬將比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市

【重要數據】

【智通觀點】

1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數收跌 472.21 點，跌幅 1.36%，報 34270.61 點;標普 500 指數收跌 35.39 點，跌幅 0.84%，報 4153.04 點;納斯達克綜合指數收跌 12.43 點，跌幅 0.09%，報 13389.43 點。港股 ADR 指數上漲，按比例計算，收報 28207 點，漲 194.29 點或 0.69%。

2、中國央行：綜合研判，全球大宗商品價格上漲可能階段性推升我國 PPI，但輸入性通脹的風險總體可控。《上證報》消息，今年以來，多數大宗商品價格延續漲勢，且在近日創出階段高點。如鐵礦石、螺紋鋼、熱軋卷板、玻璃等多個期貨品種連創新高。市場也將關注點聚焦於商品價格上漲的持續性上，而研究機構對此已有顯著分歧。美國嘉盛集團分析師表示，“超級商品週期” 已經到來，且每次週期到來後將至少持續大半年。“‘超級商品週期’ 的提法很容易被誤解為商品價格會不斷上漲，但這是違反規律和常識的。” 中泰證券有色金屬行業首席分析師謝鴻鶴認為。

3、5 月 11 日，財政部、全國人大常委會預算工委、住房城鄉建設部、税務總局負責同志在京主持召開房地產税改革試點工作座談會，聽取部分城市人民政府負責同志及部分專家學者對房地產税改革試點工作的意見。內房板塊有壓力。

4、比亞迪股份 (01211) 擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。本次分拆完成後，比亞迪股份股權結構不會因本次分拆而發生變化，且仍將維持對比亞迪半導體的控制權。

5、據《中證報》報道，近日，多地陸續發佈水泥夏季錯峯生產計劃。受此影響，水泥價格上漲較明顯。機構數據顯示，當前全國水泥均價約為 463 元/噸，全國水泥市場價格漲勢依舊。價格上漲地區主要是上海、江蘇、浙江、海南、湖北等地，幅度在 20-30 元/噸;回落區域為重慶和雲南，幅度為 20-30 元/噸。對於水泥行業短期走勢，百川盈孚最新研報顯示，近期全國水泥市場以穩為主，水泥價格局部上漲。南方地區水泥企業出貨量穩中有升，隨着氣温回升，工程項目保持正常啓動，水泥市場需求逐漸增加，水泥價格將持續上漲。涉及相關港股包括中國建材 (03323)、海螺水泥 (00914)、西部水泥 (02233)、華潤水泥控股 (01313)。

6、上海醫藥 (02607) 擬向上海潭東及雲南白藥定增 A 股，募資不超 143.84 億元。公司將分別向上海潭東及雲南白藥發行不超過 1.87 億股 A 股股票及 6.656 億股 A 股股票 (佔比不超過建議非公開發行 A 股之前公司已發行股份總數的 30%)，發行價為每股 A 股股票人民幣 16.87 元。

7、北京控股 (00392) 先舊後新配售及認購中國燃氣 7200 萬股。認購 7200 萬股認購股份的代價 21.42 億港元已於認購協議完成時以現金結付予中國燃氣。北控於本公告日期，集團持有經認購股份擴大的中國燃氣股份約 22.08%。持有中燃股數不變，持股比例減少。

8、上證報消息，5 月 18 日，華為將在上海舉辦 “HarmonyOS connect 夥伴峯會”，與各場景合作伙伴共同探討鴻蒙系統全新生態帶來的商業價值和未來趨勢，前期已經加入鴻蒙生態的華為各場景合作伙伴，也將攜創新產品或解決方案在峯會亮相。經過近兩年的醖釀，華為鴻蒙生態即將進入一個嶄新的階段：目前， “華為鴻蒙 OS” 官方微博已正式開通;下月起，鴻蒙系統將開始進行大規模推送，今年總覆蓋目標是 3 億台，除了 2 億台華為品牌設備，還將覆蓋 1 億台第三方品牌 IoT 產品。而嚐到 “賣車” 甜頭後，華為智選也已整裝待發，躍躍欲試為生態品牌賦能。涉及相關港股包括中國軟件國際 (00354)。

9、據榆林煤炭交易中心消息，多家煤礦週二再次大幅上調價格。郝家梁煤礦、白鷺煤礦、千樹塔煤礦、大砭窯煤礦等多產品每噸均上調 50-110 元。5 月 10 日，河南省工業和信息化廳、河南煤礦安全監察局印發《河南省煤礦安全專項整治三年行動 2021 年度集中攻堅實施方案》。方案提出 45 萬噸/年以上達不到二級標準化的煤礦一律停止採掘作業。涉及相關港股包括蒙古焦煤 (00975)、兗州煤業股份 (01171)、中國神華 (01088)、中煤能源 (01898)、伊泰煤炭 (03948)。

【公司要聞】

新希望服務 (03658) 5 月 11 日-14 日招股 預期 5 月 25 日上市

石藥集團 (01093)：苯甲酸阿格列汀片獲藥品註冊批件

石藥集團 (01093) 附屬研發的抗腫瘤藥多美素獲通過一致性評價

石藥集團 (01093) 附屬開發的降糖藥物 “磷酸西格列汀片 (100mg)” 獲藥品註冊批件

歐康維視生物-B(01477)：滴眼液 OT-101 在中國提交 IND 申請進行 III 期臨牀試驗獲受理

和鉑醫藥-B(02142)：新一代抗 CTLA-4 抗體在澳大利亞開展的 Ib/IIa 期臨牀試驗完成首例患者給藥

復宏漢霖 (02696) 就靶向人類 BRAF 蛋白 V600E 突變的小分子抑制劑 RX208 與潤新生物訂立許可協議

比亞迪股份 (01211) 擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市

上海醫藥 (02607) 擬向上海潭東及雲南白藥定增 A 股 募資不超 143.84 億元

中基長壽科學 (00767)：與癌症篩查相關的重要專利已獲審批註冊

中基長壽科學 (00767) 擬設合資以開展防癌早篩等業務

華潤置地 (01109) 4 月以 158 億元收購 6 幅地塊

青島港 (06198) 擬約 13.1 億元收購海業油碼頭 51% 股權

火巖控股 (01909) 於新加坡成立子公司進行戰略合作併發行遊戲

日清食品 (01475) 將投資約 1.94 億港元在香港安裝新生產設施

中國飛機租賃 (01848) 附屬擬出售一架空客 A320neo 飛機

金界控股 (03918)：位於 NAGACITY 步行街的中免集團店鋪 5 月 13 日起重新開業

雷蛇 (01337) 5 月 11 日 2633.86 萬港元回購 1000 萬股

合生創展集團 (00754) 5 月 11 日 2479.5 萬港元回購 79.82 萬股

中國旺旺 (00151) 5 月 11 日斥 1141.53 萬港元回購 198.3 萬股

百濟神州 (06160) 授出合共 6480 股美國存托股份的購股權

【財報數據】

龍湖集團 (00960) 前 4 個月合同銷售金額同比增長約 36.74% 至 823.3 億元

華潤置地 (01109) 4 月總合同銷售額增長 75.7% 至 332 億元

中國太保 (02601)：太平洋人壽保險前 4 個月原保險業務收入 1073.25 億元 同比增長 4.44%

舜宇光學科技 (02382) 4 月手機鏡頭出貨量 1.237 億件 同比增長 11.3%

永利澳門 (01128) 首季股東應占虧損淨額約 1.61 億美元 同比擴大約 4.58%

永利澳門 (01128) 一季度控股股東澳門業務經調整後的物業 EBITDA 為 4392.5 萬美元 同比增長約 49.49%

恆騰網絡 (00136)：南瓜電影 APP 4 月份新增註冊會員 627.7 萬人 新增付費訂閲用户 415.6 萬人

微盟集團 (02013) 經營質量穩步提升 數字商業業務一季度保持快速增長

澳優 (01717) 一季度經調整股東應占利潤 3.31 億元 同比增長 11%

H&H 國際控股 (01112) 一季度總收入同比下降 5.9% 至 23.38 億元

佳源國際控股 (02768) 前 4 月合同銷售金額 95.584 億元 同比增加 105%

遠洋集團 (03377) 首 4 月累計協議銷售額 305.4 億元 同比增加 29.68%

港龍中國地產 (06968) 前 4 月合同銷售額 103 億元 同比增加約 147%

日清食品 (01475) 首季股東應占溢利 9319.5 萬港元，同比減少 5.83%

鳳凰衞視 (02008)：鳳凰新媒體首季應占持續經營淨虧損收窄 24.46% 至 2920 萬元

【宏觀與行業】

1、據國家統計局消息，中國 4 月 CPI 同比增長 0.9%，預期增長 1%，前值增長 0.4%;中國 4 月 PPI 同比增長 6.8%，預期增長 6.5%，前值增長 4.4%。

2、央行發佈 2021 年第一季度中國貨幣政策執行報告。其中提到，綜合研判，全球大宗商品價格上漲可能階段性推升我國 PPI，但輸入性通脹的風險總體可控。我國在去年應對疫情時堅持實施正常的貨幣政策，沒有搞大水漫灌，經濟發展穩中向好，保持了總供求基本平衡，不存在長期通脹或通縮的基礎。

3、據銀保監會，一季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產 329.6 萬億元，同比增長 9.0%。其中，大型商業銀行本外幣資產 134.1 萬億元，佔比 40.7%，資產總額同比增長 8.1%;股份制商業銀行本外幣資產 59.2 萬億元，佔比 18.0%，資產總額同比增長 9.1%。

4、乘聯會數據顯示，4 月新能源乘用車零售銷量達到 16.3 萬輛，同比增長 192.8%，環比 3 月下降 12.0%。4 月新能源乘用車市場多元化發力，大集團新能源表現分化加劇，上汽、廣汽表現相對較強。批發銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱 30602 輛、特斯拉中國 25845 輛，比亞迪 25450 輛，上汽乘用車 13004 輛。

5、乘聯會表示，5 月有 19 個工作日，較去年同期持平，但芯片缺貨影響干擾了廠商排產，不利於零售增量。雖然受到芯片短缺的影響，1-4 月車市價格促銷基本穩定，個別車型的缺貨漲價現象並不明顯，但值得持續關注。因 3 月日本瑞薩火災等因素的後續影響逐步顯現，芯片供給秩序相對混亂，導致 5 月的生產增量帶來一定風險。生產偏低導致經銷商庫存建庫難度較大，車型零售推廣策略需要加快調整步伐，不利於 5 月的產銷增量。

6、羣智諮詢發佈的報告顯示，自去年 6 月啓動上漲以來，LCD TV 面板價格迎來上漲時間最長、漲幅最大的上漲週期。其中，32 英寸累積漲幅達 1.5 倍，43 英寸、50 英寸、55 英寸價格均已翻倍，65 英寸、75 英寸等大尺寸價格上漲 30%-60%。在面板供應仍不穩定、市場持續供應緊缺的趨勢下，面板廠對於大尺寸產品的價格補漲意願強烈。預計二季度 LCD TV 面板價格維持上漲趨勢;三季度市場有望趨穩。

7、據中國信通院消息，2021 年 4 月，國內手機市場總體出貨量 2748.6 萬部，同比下降 34.1%;1-4 月，國內手機市場總體出貨量累計 1.25 億部，同比增長 38.4%。2021 年 4 月，國內手機上市新機型 32 款，同比下降 37.3%。

8、5 月 11 日，伽馬數據發佈的《2021 年 4 月移動遊戲報告》顯示，2021 年 4 月，中國移動遊戲市場實際銷售收入 179.06 億元，相比 3 月降 4.48%，同比增長 13.29%。連續兩月，中國移動遊戲收入走低，這主要受《原神》《穿越火線：槍戰王者》等頭部產品和《提燈與地下城》《天地劫：幽城再臨》等次新遊產品流水回落影響。

9、多位專家表示，國際商品市場在早些時期候便表現出上漲態勢，原油、黃金和有色金屬等龍頭品種，自去年下半年以來便不斷創出階段性高點，國內商品市場在內外盤聯動影響下，創出新紀錄。價格轉折點可能在二季度中期出現。

10、總部位於法國巴黎的國際能源署 11 日發佈《2021 年可再生能源市場報告》。報告説，2020 年全球新增可再生能源裝機容量比前一年增長 45% 以上，創下自 1999 年以來的最大年度增量。這份報告説，2020 年全球可再生能源部署加快，新增可再生能源裝機容量近 280 吉瓦，預計今明兩年將繼續保持這樣的增長速度，可再生能源增量預計將佔全球電力總增量的 90%。

11、據中國工程機械工業協會對 26 家挖掘機制造企業統計，2021 年 4 月銷售各類挖掘機 46572 台，同比增長 2.52%;其中國內 41100 台，同比下降 5.24%;出口 5472 台，同比增長 166%。

【主要股東增減持】

5 月 7 日，中國人壽減持農業銀行 (01288) 2000 萬股，每股作價約 3.05 港元

5 月 6 日，Schroders Plc 減持嘉裏建設 (00683) 223.3 萬股，每股作價 26.346 港元

5 月 5 日，摩根大通增持康龍化成 (03759) 約 13.64 萬股，每股作價約 145.79 港元

5 月 5 日，摩根大通增持福萊特玻璃 (06865) 110.5101 萬股，每股作價 20.5376 港元

【大行評級】

大和：維持安踏體育 (02020)“買入” 評級 目標價上調 6.8% 至 164.5 港元

大和：維持港華燃氣 (01083)“買入” 評級 目標價上調 10% 至 5.5 港元

大和：維持新奧能源 (02688)“跑贏大市” 評級 目標價微升 3% 至 150 港元

高盛：首予聯易融科技-W(09959)“買入” 評級 目標價 29 港元

富瑞：下調福萊特玻璃 (06865) 目標價 48% 至 12.8 港元 評級降至 “遜於大市”

【交易鬧鈴】

招股中：新希望服務 (03658)

業績公佈：

嗶哩嗶哩 (09626)，阿里巴巴集團 (09988)，德昌電機 (00179)，越南製造加工出口 (00422)，賢能集團 (01730)，正大企業國際 (03839)，皓文控股 (08019)，吉輝控股 (08027)，非凡中國控股 (08032)，愛利達網絡控股 (08033)，中國生物科技服務控股 (08037)，薈萃國際 (08041)，高奧士國際控股 (08042)，江蘇南大蘇富特科技 (08045)，訊智海國際控股 (08051)，恆泰裕集團控股 (08081)，中國基礎能源控股 (08117)，WMCH Global Investment(08208)，豐城控股 (08216)，Classified Group(08232)，中國之信集團 (08265)，盛良物流 (08292)，深圳市海王英特龍生物技術 (08329)，智升集團控股 (08370)，申酉控股 (08377)，基石科技控股 (08391)，亞洲先鋒娛樂控股 (08400)，立高控股 (08472)，Cool Link(08491)，百應控股集團 (08525)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網 (http://www.zhitongcaijing.com/) 或者在各大應用商店下載【智通財經】最新 APP 便捷查看。