中原建業 (09982) 公開發售獲認購 4.99 倍 每股發售價 3 港元

智通財經 APP 訊，中原建業 (09982) 發佈公告，最終發售價已釐定為每股發售股份 3.00 港元，估計公司將自全球發售收取的所得款項淨額約為 9.16 億港元。預期股份將於 2021 年 5 月 31 日上午 9 時正開始於聯交所買賣。將以每手 2000 股的買賣單位買賣。

據公告披露，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲 2.14 萬份有效申請，認購合共 1.64 億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的 3281.8 萬股香港發售股份總數約 4.99 倍。

由於香港公開發售的略微超額認購不足香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的 15 倍，並無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為 3281.8 萬股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 10.0%。

同時，合共接獲 28 份合資格建業地產股東根據優先發售有效申請，以認購合共 2361.38 萬股預留股份，相當於優先發售項下初步可供認購的 3281.8 萬股預留股份總數約 0.72 倍。2361.38 萬股股份已分配予合資格建業地產股東。所有未售出的預留股份根據國際發售可供認購。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲略微超額認購。於國際發售項下約 5.09 億股股份獲申請，相當於國際發售項下可供認購的 2.95 億股發售股份總數約 1.72 倍。國際發售項下的發售股份最終數目為 2.95 億股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的 90%

基於最終發售價每股發售股份 3.00 港元及根據基石投資協議，基石投資者已按總金額為 600 萬美元的最終發售價認購 1552.8 萬股發售股份，合共相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約 4.73% 及緊隨全球發售完成後已發行股份總數的約 0.47%。

根據國際發售，2841 萬股股份配售予建信基金管理有限責任公司，而建信基金管理有限責任公司為建銀國際金融有限公司 (作為包銷商) 的關聯客户。公司已向聯交所申請，批准公司向上述關連客户分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客户的股份由關連客户以全權委託形式代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件