智通港股早知道︱(6 月 2 日) 關注芯片、醫藥板塊，油價大漲留意 “三桶油”

【重要數據】

【智通觀點】

1、 隔夜美股收盤，道瓊斯指數漲 45.86 點，漲幅 0.13%，報 34575.31 點;標普 500 指數跌 2.07 點，跌幅 0.05%，報 4202.04 點;納斯達克綜合指數跌 12.26 點，跌幅 0.09%，報 13736.48 點。港股 ADR 指數下跌，按比例計算，收報 29386 點，跌 81.80 點或 0.28%。

2、 美聯儲的聯邦基金利率自 4 月 30 日以來首次下降，增加了聯儲調整利率調控工具的可能性。美聯儲週二表示，聯邦基金利率 5 月 28 日下降 1 個基點至 0.05%，創下 4 月末以來最低水平。

3、 由於需求前景看好，布倫特原油一度觸及 70 美元。隔夜原油期貨價格大漲，美股戴文能源 (DVN.US)、馬拉松石油 (MRO.US) 漲超 13%，卡隆石油 (CPE.US) 漲超 12%，阿帕奇石油 (APA.US) 漲超 10%，西方石油 (OXY.US) 漲超 9%。涉及相關港股三桶油，包括中石油 (00857)、中石化 (00386)、中海油 (00883) 及相關配套產業鏈。

4、 據《央視財經》消息，東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，日前，越南、馬來西亞等國疫情形勢惡化，極有可能加劇全球芯片短缺問題。中國小米、華為、韓國三星、美國英特爾、蘋果等都在越南有產業鏈佈局，主要集中在越南北部的工業省，而近期感染病例激增的越南北江省和北寧省就有數百家進入全球供應鏈的工廠。英特爾 CEO 再次表達對於芯片市場供應的擔憂，稱短缺可能需要幾年時間才能解決。涉及相關港股包括中芯國際 (00981)、華虹半導體 (01347)、ASM 太平洋 (00522) 等。

5、 疫情發酵下，印度製藥工業陷入停擺。據央視財經，目前，印度全國超一半的地方政府已選擇 “封城”，使得多個支柱產業面臨嚴重衝擊，印度工廠開工率嚴重下降。其中，印度醫藥中間商和原料藥企業開工率僅為 30% 左右。印度有着 “世界藥廠” 稱號，生產了全球近 20% 的仿製藥。其原料藥為製藥全產業鏈中與上下游聯繫緊密的重要一環。印度製藥工業的停擺，國內相關醫藥出口企業將受益。涉及相關港股包括聯邦制藥 (03933)、山東新華製藥股份 (00719)、海普瑞 (09989)、石四藥集團 (02005)、東瑞製藥 (02348)、同方康泰 (01312)、麗珠醫藥 (01513)、白雲山 (00874) 等。

6、 當地時間 5 月 31 日，JBS 向外界表示，公司服務器遭到黑客有組織的攻擊，受影響的系統包括美國分部和澳大利亞分部，部分工廠暫停作業。作為全球最大的動物蛋白供應商，JBS 的員工多達 24 萬餘人，產品出口到 150 多個國家和地區，不免令人擔憂，一旦長時間大面積停產，可能會再次衝擊全球肉類供應鏈。涉及相關港股包括萬洲國際 (00288)。

7、 海普瑞 (09989) 發佈公告，近日，公司控股子公司深圳市瑞迪生物醫藥有限公司 (瑞迪生物) 收到通知，其全人源單克隆抗體藥物 (AR-301) 的 III 期藥品臨牀試驗補充申請已獲中國國家藥品監督管理局批准。

8、 據《證券時報》消息，珠三角多地錯峯限電，有企業醖釀自發電。企業表示，目前貨做不完，工人也待不住！今年用電需求變大、煤價上漲、環保等多因素共振，導致當前珠三角地區供電緊張。用電數據是經濟發展的 “晴雨表” 和 “温度計”。今年以來，我國經濟持續穩定恢復，全社會用電量快速增長，4 月達到 6361 億千瓦時，同比增長 13.2%，較 2019 年同期增長 15%。中信證券李想等分析師稱，5 月局部地區限電屬於罕見，預計 2021Q2 國內用電需求增速或在 10.5% 水平，有望錄的 2014 年來歷史最高季度用電增速。高煤價下，火電搶增量意願明顯抑制，優質水電將迎價值重估、核電利用小時有望回升。涉及相關港股包括中廣核電力 (01816)、華電國際 (01071)、中國電力 (02380)、華潤電力 (00836)、華能國際 (00902)。

9、 世界衞生組織 1 日宣佈，由中國北京科興中維生物技術有限公司研發的新冠滅活疫苗 “克爾來福” 正式通過世衞組織緊急使用認證。涉及相關港股包括康希諾生物-B(06185)、復星醫藥(02196)、開拓藥業 (09939) 等。

【公司要聞】

沛嘉醫療-B(09996) 成功完成 TaurusOne®的首兩例商業化植入

信達生物 (01801) 與葆元醫藥簽訂獨家許可協議以推進 taletrectinib 在中國的開發及商業化

中國生物製藥 (01177)：新型利尿藥物 “託伐普坦片” 獲藥品註冊證書

中國燃氣 (00384) 與北京北燃實業訂立戰略合作協議 擬組建合資公司在上游氣源以及配送領域開展合作

海普瑞 (09989)：全人源單克隆抗體藥物 (AR-301) III 期藥品臨牀試驗補充申請獲國家藥監局批准

再鼎醫藥-SB(09688) 與 Mirati Therapeutics 將攜手在大中華區開發和商業化 Adagrasib

遠大醫藥 (00512) 委任周超為行政總裁 唐緯坤為執董 以組建年輕化、專業化及國際化的管理團隊

歡喜傳媒 (01003) 6 月 1 日斥 221.56 萬港元回購 115 萬股

【財報數據】

佳兆業集團 (01638) 5 月合約銷售 118 億元 同比增長 30.4%

富力地產 (02777) 前 5 個月總銷售收入上升 34% 至 524.7 億元

中國恒大 (03333) 5 月物業合約銷售額 638.6 億元 同比增長 6%

當代置業 (01107) 前 5 月合約銷售額同比增長 62.73% 至 170.31 億元

合景泰富集團 (01813) 5 月預售額 113.01 億元 同比增長 23.5%

金輝控股 (09993) 前 5 個月合約銷售金額同比增長 70.2% 至 447.8 億元

【宏觀及行業】

1、 央行：積極推動金融機構美元浮動利率貸款定價基準轉換。在相應 LIBOR 品種停止報價或失去代表性前，各金融機構應停止新籤或續簽以該 LIBOR 品種為定價基準的合約，並最晚於相應 LIBOR 品種停止報價或失去代表性後的第一個重定價日簽訂存量貸款補充協議。

2、 中國 5 月財新制造業 PMI 升至 52，為 2021 年以來最高值。財新智庫高級經濟學家王喆表示，5 月製造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，製造業景氣度仍維持較高水平，後疫情時代經濟恢復動能猶在。

3、 市場監管總局：嚴禁具有優勢地位的企業為搶佔市場份額擠壓各類市場主體生存空間的不正當競爭行為;禁止和打擊平台強制經營者二選一，開展全國重點領域反不正當競爭執法專項行動，嚴厲打擊各類不正當行為。

4、 銀保監會：嚴厲懲治房地產違法違規行為。截至 4 月末，房地產貸款同比增長 10.5%，創 8 年新低。房地產信託餘額和投向房地產的非標資產、理財產品規模也持續下降，其中投向房地產的理財產品的規模同比下降了 36%。

5、 財政部：4 月全國共銷售彩票 291.03 億元。1-4 月累計銷售彩票 1136.25 億元;其中，福利彩票機構銷售 451.60 億元，體育彩票機構銷售 684.65 億元。

6、 中國印章行業協會正式發佈《區塊鏈數字印章系統技術規範》團體標準，為全國首個面向區塊鏈數字印章行業的標準，自 6 月 1 日起正式實施。

7、 OHR：2020 年，三一重工共銷售 98705 台挖掘機，佔據全球挖掘機市場 15% 的份額，為全球銷量冠軍。這是中國挖掘機產業歷史上首次站上全球銷量榜首。

8、 期貨日報：唐山市召開關於鋼鐵企業調整燒結機停限產方案座談會，適當放寬鍊鐵環節的管控。原執行 50% 日常減排比例的春興特種鋼、中厚板、東華鋼鐵、鑫達鋼鐵、松汀鋼鐵 5 家企業，建議減排比例調整為 30%;其他 15 家企業減排比例調整為 20%。

【主要股東增減持】

FIL Limited 增持春立醫療 (01858) 22.05 萬股，每股作價 28.67 港元貝萊德增持金風科技 (02208) 408.08 萬股，每股作價 13.07 港元

貝萊德增持廣汽集團 (02238) 705.2 萬股，每股作價 6.92 港元

貝萊德增持康龍化成 (03759) 98.2 萬股，每股作價 187.95 港元

貝萊德增持 ASM 太平洋 (00522) 364.39 萬股，每股作價 102.92 港元

【大行評級】

高盛：重申美團-W(03690)“買入” 評級 目標價 364 港元

大摩：予融創中國 (01918)“增持” 評級 目標價 50.52 港元

小摩：首予微盟集團 (02013)“增持” 評級 目標價 22 港元

野村：重申中國燃氣 (00384)“買入” 評級 目標價 33.5 港元

小摩：首予明源雲 (00909)“增持” 評級 目標價 50 港元

高盛：首予兆科眼科-B(06622)“買入” 評級 目標價 20.29 港元

【交易鬧鈴】

招股中：無

業績公佈：無

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網 (http://www.zhitongcaijing.com/) 或者在各大應用商店下載【智通財經】最新 APP 便捷查看。