美股科技股走强或带动港股科技股反弹，时代天使孖展超购逾 782 倍

【重要数据】

【智通观点】

1、上周五美股收盘，道琼斯指数涨 179.35 点，涨幅 0.52%，报 34756.39 点;标普 500 指数涨 37.04 点，涨幅 0.88%，报 4229.89 点;纳斯达克综合指数涨 199.98 点，涨幅 1.47%，报 13814.49 点。港股 ADR 指数跟随上涨，按比例计算，收报 29065 点，涨 147.45 点或 0.51%。

2、当地时间周六 (6 月 5 日)，七国集团就跨国公司纳税规则达成协议，同意向跨国公司征收至少 15% 的企业税。美股科技股、半导体板块向好，有利于腾讯 (00700)、阿里巴巴-SW(09988) 等港股恒生科技类指数反弹。

3、内地隐形矫治解决方案提供商时代天使 (06699) 孖展认购续增，据 27 间券商，暂时为其借出 2279.61 亿元孖展额，相当于公开发售集资 2.91 亿元计，超额认购增至逾 782.94 倍。

4、据《央视财经》报道，如今全球海运业可谓 “冰火两重天”，海外多国疫情严峻，人工不足，港口集装箱堆积如山;亚洲各大港口运输繁忙，却时常受 “缺箱”“少柜” 困扰，集装箱价格飞涨，一些海运航线上涨近 10 倍，仍然是 “一箱难求”。涉及相关股票包括中国外运 (00598)、中国船舶租赁 (03877)、中远海控 (01919)、太平洋航运 (02343)、中远海发 (02866) 等航运板块。

5、据《集微网》消息，中国台湾省半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂，蔓延到网络厂智邦科技，甚至与京元电往来的 IC 设计公司员工也被要求快筛，不仅将冲击苗栗竹南科学园区，恐将进一步影响位于竹科的厂商，对产业冲击也将由半导体、网络，进一步扩大到整个台湾科技产业链。涉及相关股票包括中芯国际 (00981)、华虹半导体 (01347)、ASM 太平洋 (00522) 等。

6、日前国务院印发《关于深化 “证照分离” 改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，通知提出，将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。涉及相关港股包括中航科工 (02357)、中船防务 (00317) 等。

7、6 月 4 日，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》指出，要建立药品追溯制度，探索公立医院处方信息与药品零售消费信息互联互通。涉及相关港股包括华润医疗 (01515)、环球医疗 (02666) 等。

8、丽珠医药 (01513) 发布公告，全球新冠疫情形势依然严峻。当前，丽珠单抗的新冠疫苗及新冠突变株疫苗 (主要针对南非株和印度株) 的研发加速;新冠疫苗关键物料的采购成本提高，及新冠疫苗产能计划提升，鉴于此，董事会认为，旨在为丽珠单抗的业务及运营提供资金的现有丽珠单抗担保的上限 (不超过人民币 10.05 亿元或等值外币，期限为一年) 不足以满足丽珠单抗的业务需要及研发需求。因此，董事会于 2021 年 6 月 4 日审议及批准了新丽珠单抗担保，同意将现有丽珠单抗担保的上限修订为不超过人民币 23.5 亿元，期限为一年。

9、6 月 6 日消息，奈雪的茶通过港交所聆讯，并于更新了招股书。根据更新后的资料，2018 年-2020 年，奈雪的茶营收分别为人民币 10.9 亿元、25.0 亿元和 30.6 亿元。2020 年奈雪的茶经调整净利润达 1664 万元。截至最后实际可行日期，奈雪门店数量为 556 家，会员数量近 3500 万，线上订单收入占比近 7 成。这意味着，奈雪最快或于 6 月底挂牌，成为全球范围内的 “茶饮第一股”。

10、万洲国际 (00288) 发布公告，董事会于 2021 年 6 月 2 日决议，BofA Securities 及摩根士丹利将代表公司提出有条件自愿性现金要约，待条件达成后按每股股份 7.80 港元的现金代价回购并注销最多达最高数目的股份，即 19.17 亿股股份，占于公告日期公司的已发行股本约 13%，要约价较 6 月 1 日收市价每股 6.65 港元溢价约 17.29%。公司已向联交所申请批准由 2021 年 6 月 7 日上午 9 时正起恢复股份于联交所的买卖。

【公司要闻】

恒大汽车 (00708)：恒驰启动夏季测试

万洲国际 (00288) 拟溢价 17.29% 回购并注销最多 19.17 亿股股份 6 月 7 日复牌

云南水务 (06839)：钱江生化拟斥资 21.032 亿元收购浙江海云环保等公司股权

中骏集团控股 (01966)：中骏商管已就建议分拆及全球发售向联交所提交聆讯后资料集

京基金融国际 (01468) 拟发行最多 11.32 亿股代价股份以收购 FGA 70% 股权

加达控股 (01620) 获明日教育科技收购 75% 股份并溢价 18.65% 提强制性要约

进一步扩充医美产品管线 四环医药 (00460) 子公司与美国 Genesis Biosystems 公司就脂肪采集系统 LipiVage® 达成战略合作

翰森制药 (03692)：抗肿瘤药 “盐酸厄洛替尼片” 获药品注册批件

翰森制药 (03692)：“HS-10365 胶囊” 获临床试验通知书 拟用于治疗晚期恶性实体瘤

山东黄金 (01787) 拟成立全资子公司山金井巷工程 (山东) 有限公司

君实生物 (01877)：治疗晚期恶性肿瘤药 JS007 注射液获药物临床试验批准通知书

白云山 (00874)：头孢克肟胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价

中国燃气 (00384) 与隆基股份订立战略合作协议 在分布式光伏等领域加强全方位合作

阜博集团 (03738) 附属拟与咪咕合作打造版权服务与交易平台 共建内容生态

中国能源建设 (03996) 附属公司签订盘江新光 2×660 兆瓦燃煤发电项目 EPC 总承包工程合同 涉资 36.28 亿元

百融云-W(06608) 6 月 4 日 543.5 万港元回购 24.45 万股

爪哇控股 (00251) 6 月 4 日斥 5208 万港元回购 600 万股

长实集团 (01113) 6 月 4 日注销 3.8 亿股回购股份

复星国际 (00656) 根据股份奖励计划发行 1279 万股

恒发光学 (01134) 拟溢价 29.03% 配股 最高净筹约 9800 万港元

易大宗 (01733)：受托人根据 RSU 计划购买合共 512.4 万股股份

迪信通 (06188) 拟 7000 万元收购上海附属公司 25% 股权

【财报数据】

融创中国 (01918) 前 5 月累计合同销售额同比增长 72% 至 2418.2 亿元

新城发展 (01030) 前 5 月累计合同销售额约 946.39 亿元 同比增长 32.4%

中国金茂 (00817) 前 5 月签约销售金额 1101.5 亿元 同比增加 68.85%

雅居乐集团 (03383) 前 5 个月预售额合计 609.1 亿元 同比增长 51.48%

时代中国控股 (01233) 5 月合同销售额 89.99 亿元 同比增长 19.66%

阳光 100 中国 (02608) 5 月合同销售额 6.6 亿元 同比增长 4.9%

上坤地产 (06900) 前 5 个月合约销售金额约 126 亿元

中梁控股 (02772) 前 5 个月合约销售额 758 亿元 同比增长 76.28%

世茂集团 (00813) 前 5 月合约销售额 1217.95 亿元 同比增加 52%

东风集团股份 (00489) 前 5 月乘用车销量 90.20 万辆 同比增加 34.7%

中国海外宏洋集团 (00081) 前 5 月合约销售额同比增加 83.9% 至 317.82 亿元

越秀地产 (00123) 前 5 月合同销售金额 408.43 亿元 同比增加约 58%

中国海外发展 (00688) 前 5 月累计合约物业销售金额约 1554.14 亿元 同比增加 35.8%

协合新能源 (00182) 前 5 个月权益发电量总计 2325.01GWh 同比增长 11.02%

绿城中国 (03900) 前 5 月总合同销售额约 1293 亿元 同比增长 114%

【宏观与行业】

1、国家统计局将于近日公布 5 月居民消费价格指数 (CPI)。多家机构预测，5 月 CPI 或维持食品价格向下、非食品价格向上的分化走势，受翘尾因素影响以及五一假期因素带动，5 月同比继续回升，涨幅或达到 1.5% 左右。业内认为，当前大宗商品价格上涨对 CPI 传导的影响有限。

2、港交所公告，证券市场市价总值于 5 月底为 53.3 万亿元，较去年同期的 34 万亿元上升 57%。5 月的平均每日成交金额为 1531 亿元，较去年同期的 1147 亿元上升 33%。首五个月的平均每日成交金额为 1971 亿元，较去年同期的 1159 亿元上升 70%;首五个月的首次公开招股集资金额为 1839 亿元，较去年同期的 255 亿元上升 621%;首五个月的总集资金额为 4160 亿元，较去年同期的 1386 亿元上升 200%。

3、由中国物流与采购联合会调查、发布的 2021 年 5 月份中国大宗商品指数 (CBMI) 为 100.2%，较上月回落 3.1 个百分点，指数在连续三个月上升后出现明显回落，且跌至近五个月内的最低。

4、IMT-2030(6G) 推进组今日发布《6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书》。《白皮书》显示，未来 6G 业务将形成全息通信、数字孪生、沉浸式云 XR、感官互联等八大业务应用。预计 2025 年后，3GPP 国际标准组织将启动 6G 国际技术标准研制;2030 年，6G 将商用。

5、近日，海南省工业和信息化厅、省财政厅、省公安厅联合发出通知，海南省今年将继续对购置新能源汽车予以奖励，根据购车价格每台奖励 6000 至 1 万元，奖励总量不超过 2.5 万辆。

6、端午节将至，消费者出游的热情不减，在线旅游平台发布的一份预测报告显示，今年端午出游人次有望恢复至 2019 年同期水平，预计今年端午节出游人次将达到 1 亿。当前机票订单单程均价为 732 元，比 2019 年同期均价略低。端午中短途游火热， 超六成省内游。相较 “五一”，长线游降温，消费者主要以中短途出游为主。

7、Sensor Tower 商店情报平台显示，2021 年 5 月，共有 39 个中国手游发行商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计收入近 23.9 亿美元，占全球 TOP100 手游发行商收入的 40.3%。5 月字节跳动游戏收入达到 4 月的两倍，创历史新高，首次跻身榜单第 14 名。

8、6 月 4 日，生猪主力合约 2109 报收 19870 元/吨，盘中一度下探至 19830 元/吨，跌破 2 万元/吨整数关口，并创出该合约历史新低。近期生猪期价跌幅较快，近 9 个交易日有 8 天收阴，5 月以来跌幅约 27%。机构普遍认为，产能回升、供需变化是猪价持续下跌的重要原因。

9、5 月楼市供应低迷下总成交微降，城市冷热不均。6 日，亿翰智库发布 5 月地产月报显示，具体来看，监测的 40 城数据显示，5 月商品住宅成交面积 2446.16 万平方米，同比增长 20.9%，环比下降 5.2%。克而瑞研究中心报告也显示，5 月，一线城市成交环比皆降，北京、广州同比涨幅明显收窄，上海、深圳同比更是步入下降通道。二三线城市分化加剧，重庆、杭州成交创年内新高，昆明、南宁、郑州等同比跌幅在 40% 附近。

10、近期调研半导体产业链可知，多家国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。国信证券认为，4 月份晶圆制造及封测龙头营收同比增长保持 20%+，由于部分手机品牌产品新老交替，预计 5 月起环比增速仍将提升。

11、去年三季度以来，“缺箱少柜” 现象在各大港口蔓延。2020 年上半年 20 英尺的小箱价格为 1600 美元，现在最高涨到了 3600 美元，而热门的 40 英尺箱价格已涨到 5950 美元，价格全部翻倍，并创下历史新高。与国内一箱难求不同，新西兰的奥克兰港，集装箱空箱却积压严重。此外，数据显示：有 1 万到 15000 个集装箱被滞留在美国加州;而英国的菲利克斯托港，集装箱已经从港口蔓延至周边的郊区;澳大利亚各港口空集装箱的数量则超过了 5 万个。目前，国际上一些重要港口的空箱堆存量是正常水平的三倍。

12、数据显示，5 月份特斯拉在中国的汽车订单比 4 月减少了近一半。知情人士称，该公司在中国的月度净订单从 4 月份的逾 1.8 万份降至 5 月份的约 9800 份。中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，特斯拉 3 月份在中国销售了 35478 辆 Model 3 和 Model Y 汽车，而 4 月份的销量仅为为 11671 辆。

【主要股东增减持】

贝莱德减持 ASM 太平洋 (00522) 1195.05 万股，每股作价 103.19 港元

贝莱德减持中国铁塔 (00788) 1.13 亿股，每股作价 1.06 港元

Hermes Investment Management Ltd 增持新秀丽 (01910) 124.2 万股，每股作价 13.87 港元

【大行评级】

野村：维持招商银行 (03968)“买入” 评级 目标价升 14.9% 至 82.6 港元

高盛：予呷哺呷哺 (00520)“买入” 评级 维持目标价 18 港元

瑞银：上调敏华控股 (01999) 目标价 8.9% 至 24.5 港元 评级 “买入” 野村：重申洛阳钼业 (03993)“买入” 评级 维持目标价 7 港元

大摩：首予周大福 (01929)“增持” 评级 目标价 17 港元

花旗：维持中国电信 (00728)“买入” 评级 目标价 3.6 港元

美银证券：重申华润啤酒 (00291)“买入” 评级 目标价升 5% 至 90.5 港元

【交易闹铃】

招股中：时代天使 (06699)

业绩公布：无

【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网 (http://www.zhitongcaijing.com/) 或者在各大应用商店下载【智通财经】最新 APP 便捷查看。