新股公告 | 森松国际 (02155) 6 月 15 日-6 月 18 日招股 引入华友香港等基石投资者

智通财经 APP 讯，森松国际 (02155) 于 2021 年 6 月 15 日-6 月 18 日招股，公司拟发行 2.50 亿股股份，公开发售占 10%，国际配售占 90%，另有 15% 超额配股权。每股 2.20 港元-2.48 港元，每手 1000 股，预期股份将于 2021 年 6 月 28 日上市。

据悉，该公司是中国领先的压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商，提供传统压力设备、模块化压力设备及与压力设备相关的增值服务，在中国拥有强大的市场地位。该公司提供定制的综合压力设备，以满足公司客户特定的要求，其一般包括设计、采购、制造、安装、测试及调试以及售后技术支援。该公司的压力设备乃根据客户的要求按项目基准定制。

截至 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 12 月 31 日止年度来自持续经营业务的收益分别约为人民币 15.70 亿元、24.679 亿元、28.26 亿元及 29.786 亿元，而来自持续经营业务的溢利分别约为人民币 1480 万元、1.465 亿元、1.409 亿元及 2.894 亿元。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份 2.34 港元，全球发售净筹约 5.05 亿港元。其中，约 60.0% 将用于提升产能;约 13.2% 将用于提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务，尤其是数字化运维服务;约 12.0% 将用于推进国际化策略;约 4.8% 将投资于研发，以提升公司的工艺能力及生产效率，并促进现有产品及新产品的销售;及余下约 10.0% 将用作公司的营运资金及一般公司用途。

另外，公司已与六名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购可认购的发售股份数目，总额最高约为 3700 万美元 (按指示性发售价范围的最高位 2.48 港元计算)。基石投资者包括：华友控股 (香港) 有限公司;药明生物产业基金;汇添富基金管理股份有限公司;晶之瑞 (苏州) 微电子科技有限公司;Hwa-An International Limited;张宁女士。