智通港股早知道︱(6 月 16 日) 關注有色金屬板塊 半導體行業高景氣持續利好中芯國際 (00981) 等

【重要數據】

【智通觀點】

1、 隔夜美股道瓊斯指數跌 94.42 點，跌幅 0.27%，報 34299.33 點;納斯達克綜合指數跌 101.29 點，跌幅 0.71%，報 14072.86 點;標普 500 指數跌 8.56 點，跌幅 0.2%，報 4246.59 點。港股 ADR 指數下跌，按比例計算，收報 28541 點，跌 96.68 點或 0.34%。

2、 市場正在等待為期 2 天的美聯儲政策會議，並關注其對於購債計劃的評論，其對通脹、利率和經濟前景的看法，將進一步影響市場走勢。經濟學家預計，利率點陣圖將顯示美聯儲將於 2023 年加息，但今年稍晚發佈縮減購債訊號的機會不大。

3、 倫銅倫鎳均跌超 4%，銅多頭在美聯儲決議聲明發布前削減頭寸。LME 期銅收跌 402 美元，報 9570 美元/噸，跌穿 50 日均線。 LME 期鋁收跌 27 美元，報 2467 美元/噸。 LME 期鋅收跌 16 美元，報 3029 美元/噸。涉及相關股票包括紫金礦業 (02899)、洛陽鉬業 (03993)、五礦資源 (01208)、江西銅業 (00358)、中國鋁業 (02600) 等有色金屬板塊。

4、 晶圓代工報價三季度最高漲價 30% 超預期 半導體行業高景氣持續。據報道，晶圓代工成熟製程供不應求加劇，業內傳晶圓代工廠第三季度報價最高將上調 30%，遠高於市場預期的 15%。隨着上游晶圓代工及封測報價持續上調，芯片設計廠商為應對成本上升，也將在第三季同步開啓漲價，其中驅動 IC、微控制器 (MCU) 兩類芯片將率先上漲。分析師表示，晶圓帶動再度漲價，表明晶圓代工產能仍非常緊缺，半導體行業仍處高景氣度中。中芯國際 (00981) 是本土晶圓代工頭部公司，涉及其他港股包括華虹半導體 (01347)、ASM 太平洋 (00522)、中車時代電氣 (03898)、賽晶科技 (00580) 等。

5、 智通財經 APP 獲悉，時代天使 (06699) 將於 6 月 16 日 (星期三) 在香港掛牌。截至昨日暗盤收盤，暗盤交易顯示報價 368.6 港元，較招股價 173 港元漲 113.06%。每手 200 股，不計手續費，每手賺 39120 港元。

6、 昨日中國教育部召開校外教育培訓監管司成立啓動會。教育部黨組書記、部長陳寶生，黨組成員、副部長田學軍出席，黨組成員、副部長鄭富芝主持會議。隔夜美股中資教育系列股持續下挫，今日港股教育板塊有壓力。

7、 據《央視新聞》，馬來西亞衞生部總監努爾·希沙姆 15 日宣佈，當天召開的馬來西亞藥品控制執法組會議決定有條件批准兩款單劑疫苗，包括中國的康希諾疫苗 (06185) 以及強生疫苗在馬來西亞使用。

8、 吉利 (00175) 旗下高端智能電動車品牌極氪智能科技 CEO 安聰慧昨日透露，極氪旗下首款車型 ZEEKR 001 開啓預售至今，2021 年的可交付定單已全部售罄。從即日起，極氪將不得不停止接收意向金。“在全球汽車零部件供應緊張的新常態下，極氪正積極整合集團的全球資源，全力保障 ZEEKR 001 的產能供應，確保在 10 月份開啓交付。” 安聰慧表示。

9、 因股東違規減持，藥明康德 (02359) 收上交所監管工作函，要求股東儘快制定必要和充分的補償措施，切實保護投資者合法權益。

10、 君實生物 (01877) 發佈公告，於 2021 年 6 月 16 日，公司與獨家配售代理及副經辦人訂立配售協議，公司擬按配售價格每股 H 股 70.18 港元 (較 6 月 15 日收市價每股 H 股 74.50 港元折讓約 5.80%) 配售 3654.92 萬股 H 股，淨籌約 25.28 億港元。

11、 開拓藥業-B(09939) 發佈公告，於 2021 年 6 月 11 日，普克魯胺用於治療輕中症男性新冠 (COVID-19) 患者的 III 期臨牀試驗正式獲得巴西國家衞生監督局 (ANVISA) 批准。這是繼美國食品和藥物管理局 (FDA) 同意開展兩項註冊性 III 期臨牀試驗後，普克魯胺針對 COVID-19 治療的第三項全球多中心 III 期臨牀試驗。

12、 6 月 14 日，合成生物學公司 AbSci 宣佈與維亞生物 (01873) 投資孵化公司 Totient 達成收購協議。AbSci 通過本次對 Totient 的收購，將為其治療性蛋白設計和生物製造優化平台增加新的抗體和靶標發現技術。

【公司要聞】

越秀服務 (06626) 於 6 月 16 日-6 月 21 日招股 擬發行 3.7 億股

君實生物 (01877) 擬配售 3654.92 萬股 H 股 淨籌約 25.28 億港元

金斯瑞生物科技 (01548) 因股份期權計劃行使及受限制股份獎勵計劃分別發行 202.1 萬股、585.69 萬股

森松國際 (02155) 6 月 15 日-6 月 18 日招股 擬發行 2.5 億股

中國能源建設 (03996) 與寧德時代簽署戰略合作協議 進一步深化合作關係

洛陽玻璃股份 (01108) 非公開發行 A 股獲中證監審核通過

中國建材 (03323)：中材集團以債轉股方式對中材鋰膜增資 1 億元

北京控股 (00392)：北京國資委擬引入中國長江三峽集團作為北控集團戰略投資者進一步深化股權合作

基石藥業-B(02616) 與輝瑞在 ROS1 陽性晚期肺癌中共同開發勞拉替尼雙方戰略合作進一步深化

綠葉製藥 (02186)：新冠中和抗體提交美國 II 期臨牀試驗申請

百濟神州 (06160) 公佈百悦澤® (澤布替尼) 和百澤安® (替雷利珠單抗) 的 3 項關鍵性臨牀試驗的長期有效性和安全性結果

亞盛醫藥-B(06855)：Bcl-2 抑制劑 APG-2575 獲美國 FDA 臨牀試驗許可，將推進單藥或聯合治療晚期 ER+ 乳腺癌或實體瘤的臨牀開發

晨鳴紙業 (01812)：黃岡晨鳴及黃岡科技分別收到政府補助 1222.73 萬元、4137.78 萬元

濱海投資 (02886) 向藍欣玻璃第二條生產線實際供應天然氣

泰格醫藥 (03347)：159.45 萬股限制性股票將解除限售並於 6 月 21 日上市流通

【財報數據】

末期股息每股 28 港仙 大家樂集團 (00341) 年度股東應占溢利同比增加 387.72% 至 3.59 億港元

大明國際 (01090) 中期業績預增逾 200%

中國中冶 (01618) 前 5 個月新籤合同額 4685.4 億元 同比增長 45.0%

眾安在線 (06060) 前 5 月保費收入同比增長 44.42% 至 77.25 億元

中國人壽 (02628) 前 5 月保費收入同比增長 4.49% 至 3864 億元

中國國航 (00753) 5 月旅客週轉量同比上升 113.1% 貨郵週轉量同比上升 25.4%

中國東方航空股份 (00670) 5 月客運運力投入同比上升 93.53%

華潤電力 (00836) 首五個月附屬電廠售電量同比增加 24.2% 至 7086.235 萬兆瓦時

【宏觀及行業】

1、 中證網：上交所首批 5 只基礎設施公募 REITs 產品將於 6 月 21 日上市交易，此舉標誌着首批基礎設施公募 REITs 試點落地已近在咫尺。公募 REITs 上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為基礎設施基金髮售價格。

2、 海運網：赫伯羅特、MSC、中遠海、Matson、神原汽船等多家船公司宣佈從 6 月中旬後開始的新一輪的費用調漲通知。赫伯羅特已經宣佈從 6 月 15 日大幅上調亞洲到北美運費，其中小櫃漲 2400 美元，大櫃漲 3000 美元。

3、 Strategy Analytics：計劃在未來 6 個月內購買新手機的中國買家中，有 70% 的人願意購買評價好、價格合適的全新智能手機品牌。只有一半的中國智能手機用户認為當前擁有的智能手機幾乎能滿足他們的所有需求。

4、 央視新聞：端午假期期間 (6 月 12-14 日)，全國郵政快遞業攬收快遞包裹 8.74 億件，同比增長 44.29%，較 2019 年端午增長 109.52%;投遞快遞包裹 8.7 億件，同比增長 33.9%，較 2019 年端午節增長 97.32%。

5、 財政部下達 2021 年普惠金融發展專項資金 44.67 億元，加上 2020 年底提前下達的 47.48 億元，2021 年度專項資金 92.15 億元已全部下達，較上年增長 31.2%。

6、 網聯平台數據顯示，2021 年端午節放假期間，網聯平台共處理資金類跨機構網絡支付交易 53.65 億筆，金額 2.96 萬億元，日均交易筆數、交易金額較 2020 年同期分別增長 28% 和 51%，較 2019 年同期分別增長 92% 和 89%。

7、 據統計，目前 22 個重點城市中有 20 個城市進行了首批集中供地競拍，合計土地成交金額已達到 9104 億元。考慮到武漢和上海尚未進行首批集中供地，預計 22 城首批集中供地總出讓金額突破萬億元無懸念。

8、 數據顯示，本週四個交易日內共有 36 只新基金扎堆問世，其中權益類基金達 23 只。根據部分產品已公佈的募集規模上限來計算，本週新基金預計募集規模超過 600 億元。

9、 能源局：5 月，我國經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續快速增長，達到 6724 億千瓦時，同比增長 12.5%，較 2019 年同期增長 18.7%。1-5 月，全社會用電量累計 32305 億千瓦時，同比增長 17.7%。

10、 浙江省發改委：發佈關於推進長三角一體化發展課題 2021 年第一批選題的採購公告。其中包括 “滬杭甬灣區經濟創新區建設的若干重大問題研究”，已列入國家發改委 2021 年工作要點。開展本課題研究，將為下一步爭取國家發改委支持確立建設滬杭甬灣區經濟創新區。

11、 交通運輸部等三部門：印發《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》，全面推廣高速公路差異化收費，降低高速公路出行成本，促進物流業降本增效。重點任務包括，分路段差異化收費;分車型 (類) 差異化收費;分時段差異化收費;分出入口差異化收費;分方向差異化收費;分支付方式差異化收費等。

12、 商務部及海關總署發佈《關於調整加工貿易禁止類商品目錄的公告》。公告顯示，為支持加工貿易發展，穩定加工貿易產業鏈供應鏈，自 2021 年 6 月 15 日起，加工貿易企業進口紙製品 (税目 4801-4816) 加工出口紙製品 (税目 4801-4816) 不再列入加工貿易禁止類商品目錄。

13、 醫保局：就《醫療保障法 (徵求意見稿)》公開徵求意見。參加投標的醫藥企業應遵循公平、合法和誠實信用、質價相符的原則，合理定價，不得以低於成本的報價競標，不得以欺詐、串通投標、濫用市場支配地位等方式競標。

【主要股東增減持】

小摩增持鞍鋼股份 (00347) 298.48 萬股，每股作價 4.75 港元

小摩減持福耀玻璃 (03606) 約 43.37 萬股，每股作價 51.50 港元

【大行評級】

大和：重申碧桂園服務 (06098)“買入” 評級 目標價調高至 92 港元

美銀證券：上調耐世特 (01316) 評級至 “買入” 目標價調高至 16 港元

中金：首予京東物流 (02618)“跑贏行業” 評級 目標價 56.56 港元

花旗：維持普拉達 (01913)“中性” 評級 目標價上調 14.5% 至 55 港元

中信建投：維持 H&H 國際 (01112)“增持” 評級 目標價 43.75 港元

美銀證券：上調長實集團 (01113) 評級至 “買入” 目標價升 18.8% 至 64 港元

【交易鬧鈴】

招股中：森松國際 (02155)

業績公佈：中國智慧能源 (01004)，莎莎國際 (00178)，興勝創建 (00896)，ITE HOLDINGS(08092)，美亨實業 (01897)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網 (http://www.zhitongcaijing.com/) 或者在各大應用商店下載【智通財經】最新 APP 便捷查看。