新股公告 | 中駿商管 (00606) 於 6 月 21 日至 6 月 24 日招股 引入和盛、King Terrace 等基石投資者

智通財經 APP 訊，中駿商管 (00606) 於 2021 年 6 月 21 日至 6 月 24 日招股，該公司擬發行 5 億股，其中香港發售佔 10%，國際發售佔 90%，另有超額配股權 15%。每股發售價 3.7-4.6 港元，每手 1000 股，預期股份將於 2021 年 7 月 2 日上午 9 時開始買賣。

據悉，公司是一家綜合物業管理服務提供商，在中國管理商業與住宅物業。截至最後實際可行日期，公司在中國 18 個省、直轄市及自治區的 55 個城市擁有龐大的已簽約物業管理組合。公司的在管物業包含多種物業類型，當中包括住宅及商業物業 (如購物商場及寫字樓)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司擁有 104 個在管商業及住宅項目，在管總建築面積約為 1620 萬平方米及總簽約建築面積約為 3660 萬平方米。

於往績記錄期內，公司的收益、淨利潤、在管總建築面積及總簽約建築面積實現快速增長。公司的收益由 2018 年的人民幣 3.97 億元 (單位下同) 增加 44.9% 至 2019 年的 5.75 億元。公司的淨利潤由 2018 年的 3480 萬元增加 122.0% 至 2019 年的 7730 萬元。公司的收益由 2019 年的 5.75 億元增加 40.2% 至 2020 年的 8.05 億元，而公司的淨利潤由 2019 年的 7730 萬元增加 110.2% 至 2020 年的 1.63 億元。

此外，於往績記錄期，公司商業物業管理及運營服務的收益由 2018 年的 1.52 億元增加至 2020 年的 3.73 億元，分別佔各期間總收益的 38.4% 及 46.3%。由於公司將戰略重點放在發展商業物業管理及運營服務分部上，公司預計未來商業物業管理及運營服務收益所佔百分比將會繼續上升。

公司與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購總金額 7000 萬美元 (相等於約 5.43 億港元) 可購買的相關數目的發售股份，其中，和盛海外控股有限公司、King Terrace Limited 及林婉瑩分別認購 1.55 億港元，TX Capital Value Fund 認購 7760.4 萬港元。

假設發售價為每股發售股份 4.15 港元，公司將自全球發售收取的所得款項淨額將約為 19.87 億港元。

其中，約 50% 將用於戰略收購及投資其他物業管理公司及服務提供商，以擴大公司的業務及多元發展公司的服務種類;約 25% 將用於投資科技，以改善服務質量、客户體驗和參與度並提高公司的運營效率;約 10% 將用於擴展價值鏈上業務，並多元發展增值服務種類;約 5% 將用於吸引、培養和挽留人才以支持公司的發展;及約 10% 的所得款項淨額將用於一般業務用途及用作營運資金。