森松国际每股定价 2.48 港元 公开发售超购 22.71 倍

智通财经 APP 讯，森松国际 (02155) 公布配发结果，公司拟发行 2.50 亿股股份，香港公开发售占 30%，国际配售占 70%，目前超额配股权未获行使。发售价已厘定为每股发售股份 2.48 港元，每手 1000 股，预期股份将于 2021 年 6 月 28 日上市。

其中，香港公开发售获超额认购 22.71 倍，根据国际配售初步可供分配的 5000 万股发售股份已重新分配至香港公开发售。由于该项重新分配，香港公开发售的发售股份最终数目已被增加至 7500 万股发售股份，占全球发售 (于任何超额配股权获行使前) 初步可供发售股份的 30%，被分配予 32186 名香港公开发售的成功申请人。

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份获得适度超额认购，相当于国际配售项下初步可供认购 2.25 亿股发售股份总数约 2.36 倍。国际配售项下的发售股份最终数目为 1.75 亿股发售股份，相当于全球发售 (于任何超额配股权获行使前) 项下初步可供认购的发售股份总数目的 70%。合共 134 名承配人已获分配发售股份，其中 104 名承配人获分配五手股份或以下，并根据国际配售合共获分配 22.9 万股发售股份。

根据基石投资协议，基石投资者所认购发售股份数目现已获厘定。华友香港、药明生物、汇添富基金管理股份有限公司、晶之瑞苏州、HwaAnHK 及 ZhangNing 女士已各自分别认购 3142.7 万股发售股份、1885.6 万股发售股份、1885.6 万股发售股份、1571.3 万股发售股份、1571.3 万股发售股份及 1571.3 万股发售股份，合共约 1.16 亿股发售股份，相当于合共全球发售 (于任何超额配股权获行使前) 下发售股份数目约 46.5%;及紧随全球发售完成后 (于任何超额配股权获行使前) 公司已发行股本约 11.6%。

按发售价每股发售股份 2.48 港元计算，全球发售净筹约 5.39 亿港元。约 60.0% 预期用于提升集团产能;约 13.2% 预期用于提升集团的服务能力，从而加强集团的压力设备相关增值服务;约 12.0% 预期用于推进本集团的国际化策略;约 4.8% 预期用于投资于研发，以提升集团的工艺能力及生产效率，并促进集团的现有产品及新产品的销售;及 10% 预期用于集团的营运资金及一般公司用途。