新股消息 | 小鹏汽车-W 宣布香港 IPO 的全球发售定价为 165.00 港元

智通财经 APP 获悉，6 月 30 日，小鹏汽车 (XPEV.US，09868) 宣布其包括国际发售和香港公开发售共计发行 85,000,000 股公司股份的全球发售确定发售价。发售价格均为每股 A 类普通股 165.00 港元。

发售价相当于每股美国存托股份约 42.52 美元 (以 7.7604 港元兑 1.00 美元的汇率计算)，每股美国存托股代表公司的两股 A 类普通股。经香港联合交易所有限公司 (联交所) 批准后，公司 A 类普通股发售股份预期将于 2021 年 7 月 7 日 (星期三) 开始在联交所主板上市交易，股份代号为 “09868”。

公司全球发售所得款项总额 (扣除包销费及发售费用前) 预期约为 140.25 亿港元 (假设超额配股权尚未行使)。此外，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表 (代表国际承销商) 于 2021 年 7 月 30 日 (星期五)(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日) 或之前随时行使，据此公司或须按发售价发行最多合共 12,750,000 股 A 类普通股。

公司拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;通过提升品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，以及在国内及国际上增加销售及服务接触点，来加速公司的业务扩张;提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;和一般公司用途，包括用作运营资金。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 和 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 为本次发售股份于香港联交所上市之联席保荐人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 和花旗环球金融亚洲有限公司为联席代表。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗环球金融亚洲有限公司和中信里昂证券有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。