新股消息 | 小鵬汽車-W 宣佈香港 IPO 的全球發售定價為 165.00 港元

智通財經 APP 獲悉，6 月 30 日，小鵬汽車 (XPEV.US，09868) 宣佈其包括國際發售和香港公開發售共計發行 85,000,000 股公司股份的全球發售確定發售價。發售價格均為每股 A 類普通股 165.00 港元。

發售價相當於每股美國存托股份約 42.52 美元 (以 7.7604 港元兑 1.00 美元的匯率計算)，每股美國存托股代表公司的兩股 A 類普通股。經香港聯合交易所有限公司 (聯交所) 批准後，公司 A 類普通股發售股份預期將於 2021 年 7 月 7 日 (星期三) 開始在聯交所主板上市交易，股份代號為 “09868”。

公司全球發售所得款項總額 (扣除包銷費及發售費用前) 預期約為 140.25 億港元 (假設超額配股權尚未行使)。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表 (代表國際承銷商) 於 2021 年 7 月 30 日 (星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日) 或之前隨時行使，據此公司或須按發售價發行最多合共 12,750,000 股 A 類普通股。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於拓展公司的產品組合及開發更先進的技術;通過提升品牌認知度，藉助全渠道營銷策略獲取客户，以及在國內及國際上增加銷售及服務接觸點，來加速公司的業務擴張;提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術;和一般公司用途，包括用作運營資金。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 和 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 為本次發售股份於香港聯交所上市之聯席保薦人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 和花旗環球金融亞洲有限公司為聯席代表。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司和中信里昂證券有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人。