意外超大單送來 20cm 漲停，國產軟件這一細分又火了

8 月 11 日，軟件中間件龍頭東方通發佈公告稱，公司與中國移動、中移資本簽訂了《戰略合作備忘錄》，雙方協定在 2022-2024 年三年的戰略協議期內，中國移動將為東方通帶來新增合同（含訂單）總金額累計不低於 20 億。

受此影響，東方通今天早盤一度強勢 20CM 漲停，同樣做軟件中間件的寶蘭德也一度大漲 11%。

什麼是中間件？

中間件屬於系統軟件範疇，與操作系統、數據庫並稱為三大系統軟件。

它位於操作系統、網絡和數據庫之上，應用軟件的下層，主要用於解決分佈式環境下數據傳輸、數據訪問、應用調度、系統構建和系統集成、流程管理等問題，是分佈式環境下支撐應用開發、運行和集成的平台。

從整個軟件產業來説，中間件搭建了應用與技術之間的橋樑，成為軟件產業鏈條上不可或缺的一環，其作用巨大。

中間件市場空間巨大，據華為聯合 IDC 等編制的《鯤鵬計算產業發展白皮書》預測，2023 年全球中間件市場空間 434 億美元，5 年複合增長率 10.3%。中國中間件市場空間 13.6 億美元，5 年複合增長率 15.7%。

信創行業標誌性事件

天風證券認為，東方通與中國移動有着明顯的協同效應：一方面，電信運營商是東方通重要客户，東方通中間件、行業安全產品等均可應用於中國移動內部；另一方面，面向外部市場，中國移動可為東方通提供基礎軟件產品代銷服務，共同拓展相關行業客户和市場等。

安信證券則指出，此次中移動與東方通戰略合作 20+ 億將是信創行業的標誌性事件。

它對於信創行業最重要的意義在於兩點：

1）直接體現了行業信創存量替代的巨大市場。

此前中間件一直被市場認為市場空間相對較小的基礎軟件細分領域，而電信運營商佔據中國中間件市場僅 17% 的份額，中國移動又僅是三大電信運營商之一，其市場需求預計僅佔全國中間件市場不到 10%。

而此次中移動合作備忘錄指出，僅中移動一家未來三年就將為東方通帶來新增合同 (含訂單) 總金額累計不低於 20 億元人民幣，足可見未來三年信創行業中間件存量替代的巨大空間。

同時加上比中間件更大市場的服務器整機、操作系統與數據庫等等，未來三年行業信創的存量替代空間將更為驚人！

2）直接説明了當前就是行業信創開始啓動放量的重要拐點。

2020 年東方通來自中國移動的訂單金額僅為 1.3 億左右，而根據中移動未來三年將為東方通帶來新增合同 (含訂單) 總金額累計不低於 20 億元人民幣計算，三年年化訂單額將在 6 億以上，是 2020 年的 5 倍以上。

安信證券指出，這一數據確立了目前就是行業信創放量的關鍵拐點，未來三年將是行業信創階躍放量期。

華為或也將發力軟件

日前，華為心聲社區時隔 5 年再次轉發華為創始人兼總裁任正非 2016 年簽發的郵件《華為到該炸掉研發金字塔的時候了》。

該文章直指華為在軟件領域的種種問題，比如與中國領先的互聯網產品相比，在易用性、貼近用户和產品快速迭代等方面落後不少；IT 軟件產品質量比較低下、開發效率低、產品交付週期漫長；華為公司在軟件產業的差距還比較大等。

今年 4 月份的華為分析師大會上，華為輪值董事長徐直表示，華為面向未來的三大關鍵戰略舉措之一，就是強化軟件。

今年 5 月份任正非談到華為的發展動向是，也稱華為應該專注於軟件，因為這個行業不受美國控制，華為將擁有更大的獨立性和自主權。

目前華為全面發力的鴻蒙系統正快速發展，截至 8 月 6 日，華為 HarmonyOS2 系統的升級設備數量已超過 5000 萬，華為提高今年年底鴻蒙系統目標用户數至 4 億，此前一次華為將目標數由 3 億上調至 3.6 億。