瑞爾集團：發售價每股 14.62 港元，預計 3 月 22 日掛牌上市

格隆匯 3 月 21 日丨瑞爾集團 (06639.HK) 發佈公告，公司全球發售 4652.75 萬股股份，其中香港發售股份 465.3 萬股，國際發售股份 4187.45 萬股，另有 15% 超額配股權；發售價為每股發售股份 14.62 港元，每手買賣單位 500 股；摩根士丹利及瑞銀集團為聯席保薦人；預期股份將於 2022 年 3 月 22 日於聯交所主板掛牌上市。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲小幅超額認購。公司已接獲合共 3268 份有效申請，認購合共 807.4 萬股，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數約 1.74 倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份較根據國際發售初步可供認購的合共 4187.45 萬股國際發售股份獲小幅超額認購約 1.62 倍。按發售價每股 14.62 港元計算，且根據基石投資協議，基石投資者將獲分配合共 3473.65 萬股發售股份。

按發售價每股 14.62 港元計算，假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售淨所得款項估計約為 5.899 億港元。公司擬將全球發售所得款項約 75% 用於業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所；約 15% 將用於建設及優化集團的信息技術基礎設施；及約 10% 將通過採取舉措用於營運資金，以繼續為客户提供優質的口腔醫療服務。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的 697.9 萬股額外發售股份收取額外淨所得款項約 9790 萬港元。