继上周找到新的 “金主爸爸” 加码 71 亿美元后,消息人士称马斯克又开始寻求优先股融资。如果通过优先股融资的方式成功填补涉及特斯拉股票的 62.5 亿美元的保证金贷款,不但能降低马斯克及其贷款人的收购风险,也将减轻特斯拉股票的压力。
美东时间 5 月 12 日,外媒引援知情人士消息称,马斯克正在为推特商谈优先股融资,以弥补其原通过质押特斯拉股票获得的 62.5 亿美元保证金贷款的需要。
消息人士称,马斯克的核心 “金主们” 例如摩根士丹利已经开始向潜在投资者征集多达 60 亿美元的优先股权融资。
此前公布的收购协议公告显示,马斯克约有 130 亿美元的融资将来源于摩根士丹利等金融机构,另有 125 亿美元是通过他所持特斯拉股票获得的抵押贷款,他还承诺投入推特 210 亿美元,那是来自于他所持的 “直接或间接” 股权。
但上周四,华尔街见闻文章提及,马斯克找到包括甲骨文、红杉、币安等 “新老朋友” 的助阵为其收购加码 71 亿美元,也就是说,马斯克获得的承诺股权融资规模从 210 亿美元增至 272.5 亿美元;他质押特斯拉股票的贷款得以从 125 亿美元降至 62.5 亿美元。加上他此前得到的银行贷款 130 亿美元,马斯克目前总共可以调动 465 亿美元收购推特。
通过优先股融资的方式可以补上 62.5 亿美元的保证金贷款,此举不但能降低马斯克及其贷款人的收购风险,也将减轻特斯拉股票的压力,自马斯克希望收购 Twitter 以来,特斯拉的股票已经下跌了 25% 以上,激起了投资者对他可能进一步削减其在特斯拉股份的担忧。
据悉,此次优先股权可能有 20 年的期限,并包括一个允许以实物形式支付利息的方式,利率为 14%,在第 7、8 和 9 年将增加 75 个基点。消息人士称优先股融资也可能采用 10% 利率的认股权证方式。融资的条款和规模还没有最终确定,可能会发生变化。
目前马斯克方面的代表并没有回应置评请求;而摩根士丹利的代表则拒绝对此发表评论。
截止发文,推特小幅微跌 0.65%,虽然一季度营收不及预期,但年初至今受收购利好累计涨幅 7.34%;特斯拉在午盘跌幅达 0.23%,年初至今已经累计下跌近 40%。