现在的 VR 与 AR，是 2018 年的电动车？

本文将记录一下我通过新能源车发展历程带来的 VR/AR（XR）发展的思考。

比较早的时候，我便曾阐释过比较多关于 XR 和智能汽车的思考，也比较看好这个方向。虽然它是今年回撤居前的方向，但我认为产业趋势和投资逻辑仍在。

汽车和消费电子产品是我们最重要的可选消费品。二者今年受到了经济下行压力的巨大冲击。传统的油车和手机都已过高光时刻，增长停滞，甚至还有可能面临 “诺基亚时刻”。

新能源车是油车的未来，现在基本已经形成共识。其中的电动化机会已经挖掘较深，智能化机会可能是未来的弹性方向。说 XR 是消费电子的未来，大家肯定会表示怀疑的态度。因为大家能轻松的说出很多问题，现实也能印证，并没有多少销量和应用来支撑这么大的判断。

如果把时间拉回到 19 年中，大家也不能确定电车会有今天这样的发展，更别说认为电车会替代油车这样的想法了。2019 年 5 月 36 股价的特斯拉刚经历了腰斩，和破产危机的舆论之中，而到 21 年的 2 年时间上涨了 33 倍。特斯拉的成功，某种意义上是电车产业的成功，也是中国电车产业的成功。

接下来想通过复盘新能源车和 XR 的发展历程，来思考 XR 所处类似于新能源车发展的哪个阶段。当然这里有个潜在假设，大家也不妨先接受这一假设：XR 有机会成为类似电车今日地位，成为消费电子的未来、下一代移动终端。

我们来看看我国新能源车的发展历程：

从 2005 年到 2015 年，我国新能源汽车渗透率突破 1%，用了 10 年时间；从 2016 年到 2019 年上半年，新能源汽车渗透率从 1% 提升到 5%，用了 3 年多时间；而从 21 年初至 10 月，新能源汽车渗透率从 7% 左右飙升至 18%。

也可以看一下下图直观的近年新能源车销量图：

从历程看，可以简单概括为新能源车已经走过了培育期、快速发展期到爆发期的阶段：

培育期（2014 年以前）是最坚难的，这个阶段只是探索，甚至都处于是否能商业化的讨论之中。

快速发展期（2014——2020 年）是在漫长的培育中，随着各种技术迭代、突破，有了较为成熟的产品和产业链后，开始呈现出明显的向上发展趋势的阶段。

在这个阶段，最重要的力量离不开政府的政策支持，2010 年在几个城市试点补贴，随后逐步扩大推广范围和力度，2014 年是极为重要的一年，首次提出 “发展新能源汽车是迈向汽车强国的必由之路”，并配套出台了许多政策，包括明确新能源车免征车辆购置税。

2014 年销售 8W 台，是 2013 年的 4 倍。随着产业链的不断发展与成熟，有一批如特斯拉、比亚迪和新势力这样的优秀新能源车车企成长了起来（比较有趣的是，他们大多不是原本油车企业），当然在这往前已经有无数的初创公司倒下。

爆发期（2020 年——今）是在产业质变后带来量的爆发，这一阶段的开端可能是 MODEL3 的爆款出现，随后进入到百花齐放众多优秀品牌和爆款的产生，电池等产业链也在加速发展。

我们回顾了新能源的历程，接下来来看看 XR 的历程（VR/AR 之争搁置，VR 和 AR 会先后走向成熟，而 VR 仍处于早期，AR 就更早期了，下文探讨发展启示就不展开聊 AR 了）：

VR 的概念可以追溯到 50 年前，1968 年，美国计算机图形学之父 Ivan Sutherlan 组织开发首个计算机图形驱动的头盔显示器及头部追踪系统。但其实 2010 年后才开始进入培育期（2010——2020）。

2012 年 GOOGLE 发布初代 GOOGLE GLASS，微软、SONY、HTC 和三星先后进军，到 15 年被称为 VR 元年（美丽的泡沫），当时作为安卓第一品牌的 HTC，宣布抛弃手机业务，ALL IN VR。总体比较遗憾的是，这一阶段并未掀起 VR 革命，只是让更多人知道什么是 VR。

这个培养期阶段 VR 经历了很多产品形态和商业化的探索。下面展开说说：

一、手机配件

有当时有红极一时的 VR 盒子，谷歌眼镜盒子只要 20 美元，销售数量过亿：

后来 2016 年的升级版是售价 80 美元的头显：

当时手机 + 头显配件是比较成熟的品类，做的比较好的三星 2015 年底推出 Gear VR，并搭配旗舰手机销售，甚至后来采取买手机送 VR 头显的策略，销量曾做到一年三百多万台，拿到 TOP1 的荣誉，2017 年初累计出货超过 500W。甚至到 2019 年华为推出的 VR GLASS 也是通过数据线连接手机的。

VR 作为手机配件，是一个看起来成功实际失败的尝试。成功是因为造价便宜、便携和受众广，销量大。失败的原因也很简单，体验太糟糕，可用性太差。

二、PC VR

PC VR 算是比较成功的一种尝试，通过数据线连接电脑，使用电脑强大的算力来运行大型游戏，通过支架放置定位基站来定位手柄，这种头显配置和售价也较高，价格从大几千到过万，而且不能便携使用（离不开 PC、定位基站）。

只是小范围应用于 2B 场景如 VR 主题体验店和游乐设施，2C 的也就是重度游戏发烧友。VR 品牌中活下来的主要也是这个品类的玩家。比较有代表性的如典型的有依托 3A 大作《半条命 艾利克斯》的 VALVE INDEX。

依托硬件优势和软件生态的 HTC：

依托 SONY PS 游戏资源的 PSVR（不连 PC 连 PS）：

三、一体机

一体机是指不需要连接 PC/手机，自带算力、电池，不需要定位基站的 VR 一体机，这种机子可以随身携带、使用，还要讲究重量、性能体验，可见是最难的形态，但也是目前看起来最为成功、成熟的形态。而这，离不开一个重榜玩家——OCULUS，这个 FACEBOOK2014 年 20 亿美元收购，碎钞无数让人窒息的当今花旦 VR 第一品牌。

经历过 PCVR 成功后，于 2018 年 9 月发布了一款一体机 QUEST 售价 399 美元，最热应用节奏光剑也配套上线，市场整体反响不错。时隔两年，2020 年 10 月发布性能更强却更便宜只要 299 美元的 QUEST2，一经推出便成为爆款。

有多火？20 年 Q4 超 200W，21 年 880W，至今累计超 1500W，成为史上最成功的 VR 产品。

这里也顺带提一下，歌尔股份主管 VR 业务的副总裁 2015 年创办的品牌 PICO，一度快撑不下去，还好有歌尔集团输血，去年被字节跳动 90 亿收购，目前主力产品 NEO3 有中国版 QUEST2 美誉。

在可追溯的大部分时间可能都算 XR 的孕育期，而我倾向于认为 QUEST2 的发布可以确认进入到了快速发展期，从销量上看也很明显开始加速。

随着 META、字节这两个玩家今年高端机的发布，VR 一体机将开始全面赶超和取代 PCVR 成为 VR 的比较成熟形态，成为一个性能强大、佩戴便携、使用舒适的产品，并有望成为被大众所接受的一个品类。

目前全球游戏机销量 1 亿多，手机销量十几亿，而 VR 只有千万级别，无论从哪个角度看这个渗透率，依然处于这个快速发展期。

什么时候能进入爆发期？一方面需要看接下来高端机子是否受欢迎，是否能有更多的应用受欢迎，随着高端技术的量产，售价是否进一步下降。而进入爆发期，我认为我们需要期待另一个重磅玩家——苹果。苹果一惯在产品非常成熟时才会发布，基本苹果出品必属精品，必属爆款。目前看，最晚 23 年应该不会再跳票了吧？

那约摸估计明后年，有机会进入爆发期，到那个时候 XR 年销量有可能在四五千万的量级，从游戏机看应该超过 20% 渗透率，而从手机看也达到了 3% 的渗透率。

这个时候，拿新能源车的发展历史来给 XR 参考，不免表达了我对 XR 未来的期待，当然也可能会让读者感觉到不切实际。不管 XR 最终能发展到哪个量级，发展曲线都是可以参考的，而且确实都会在曲折和质疑中发展的，也明白技术的迭代和量产也可能并不如我想象的那么顺利。

但，确实也觉得这两个产业有一定的有趣的参考之处。例如：

1、目前头部玩家都是跨界玩家，传统玩家也开始坐不住要下场子了。

2、新能源车的培育和发展期离不开国家的补贴，而当下的 XR 从 META 和字节看也是开始下重手补贴，无论这两个品类补贴、加码的时机都来自于对产业成熟度的考量，而有了补贴之后的正循环是加速器。

3、相比油车，电车续航、电池安全问题等仍然是许多人看到的问题，但在问题中前行。虽然 VR 还很笨重，玩大型游戏还是会有晕眩感，但比以前已经好了很多，而且未来还在进化当中，大家的看法也在一点点发生变化。相信用过 QUEST2 和 PICO NEO3 的人当中，不少对这玩意儿既看到问题，也能看到超预期的地方，能感受到别的终端无法比拟的沉浸式体验。

XR 产业还很早期，但大家需要保持关注，比较确定的处于大级别创新周期早期的行业不可多得。

本文作者：粲然一笑 2021，来源：锦缎，原文标题：《VR 与 AR 的大级别创新周期正在开启》