中华网财经 7 月 1 日讯 中华网财经了解到，据港交所文件信息，社交平台 Soul 软件开发商 Soulgate 向港交所提交上市申请书，BofA SECURITIES、中金公司为其联席保荐人。此前，Soul6 月 10 日向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件表示，该公司决定撤回 F-1 登记声明文件，不再根据 F-1 文件发行证券。<img src="https://imageproxy.lbkrs.com/https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656646176_10197300.png" width="1031" height="477" original-src="https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656646176_10197300.png"/>Soul 于 2016 年上线，主打年轻群体陌生人社交和内容社区，此前，2021 年 5 月 10 日，Soul 向美国证券交易委员会（SEC）递表，拟在纳斯达克上市，6 月 18 日更新招股书确定发行区间，IPO 募资 2.28 亿美元。但在 6 月 23 日，Soul 突然宣布终止上市进程。<img src="https://imageproxy.lbkrs.com/https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647332_61948300.png" width="1095" height="596" original-src="https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647332_61948300.png"/>招股书显示，2021 年，Soul 月活跃用户及日均活跃用户数目分别为 3160 万名及 930 万名，分别按年增长 51.6% 及 55.8%。凭借在社交网络行业的独特定位、提供的广泛创新功能以及专门为轻松沟通及互动而打造的沉浸式体验，Z 世代成为该公司用户群的核心，并继续作为 Soul 宇宙的推动力。2021 年，月活跃用户中有 74.9% 为 Z 世代。<img src="https://imageproxy.lbkrs.com/https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656646569_95427200.png" width="1490" height="615" original-src="https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656646569_95427200.png"/>根据艾瑞谘询报告，在中国开放式移动社交网络中，Soul，2021 年拥有最多的私聊功能每名用户日均发送私人讯息数量，以及最高的每台设备日均启动次数。三年累计亏损 22.569 亿财务数据方面，2019 年-2021 年，公司营收分别为 7070 万元（人民币，下同）、4.98 亿元、12.81 亿元；值得注意的是，2020 年，公司收入同比增长 604.3%；2021 年收入同比增长 157.3% 至 12.81 亿；同期间，公司净亏损分别为 3.534 亿元、5.791 亿元、13.244 亿元，三年累计亏损 22.569 亿元；经调整净亏损分别为 2.923 亿元、4.658 亿元及 9.987 亿元。<img src="https://imageproxy.lbkrs.com/https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647479_62625400.png" width="1257" height="516" original-src="https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647479_62625400.png"/>毛利率高达 85.2%2019 年-2021 年，公司毛利率分别为 48.6%、79.9% 及 85.2%，2019-2021 年，毛利率从 49% 上升至 80% 再至 85%；<img src="https://imageproxy.lbkrs.com/https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656646800_52132600.png" width="1300" height="381" original-src="https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656646800_52132600.png"/>日均活跃用户 930 万运营数据方面，2019 年-2021 年，公司月活跃用户分别为 1150 万名、2080 万名及 3160 万名，2020 年及 2021 年按年增长率分别为 80.7% 及 51.6%。2019 年-2021 年，公司日均活跃用户分别为 330 万名、590 万名及 930 万名，于 2020 年及 2021 年增长率分别为 81.0% 及 55.8%。<img src="https://imageproxy.lbkrs.com/https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647133_15582800.png" width="1291" height="249" original-src="https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647133_15582800.png"/>其中，2021 年，每名日活跃用户在移动应用程序的日均花费时长约为 45.3 分钟。2021 年月均三个月用户留存率为 79.1%。根据艾瑞谘询报告，2021 年平均 56.4% 日活跃用户参与私聊，每日平均发送 65.9 条一对一讯息，为 2021 年中国开放式移动社交网络平台中最多。另外，2019 年、2020 年及 2021 年，月均付费用户数目分别为 268.9 千名、929.3 千名及 1.7 百万名，而每名付费用户的月均收入分别为人民币 21.9 元、人民币 43.5 元及人民币 60.5 元。<img src="https://imageproxy.lbkrs.com/https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647041_34076800.png" width="1262" height="229" original-src="https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647041_34076800.png"/>公司 2019 年开始通过增值服务产生收入。2020 年开始提供广告服务。客户主要包括购买增值服务的个人用户，以及在平台上投放广告的品牌及商户。截至 2019 年、2020 年及 2021 年 12 月 31 日止年度各年，来自五大客户的收入少于总收入的 5%。股权结构上，Soulgate Holding Limited 持有 48607303 份普通股，占比 28.5%，投票权比例 49.9%；腾讯通过意像构架投资（香港）有限公司持有 75807291 份普通股，占比 49.9%，投票权比例 28.5%；miHoYo Limited 持有 9334904 份普通股，占比 5.47%；Genesis Capital I LP 持有 9111979 份普通股，占比 5.34%。<img src="https://imageproxy.lbkrs.com/https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647254_25424800.png" width="1230" height="594" original-src="https://finance-pic.china.com/handimg/202207/01/1656647254_25424800.png"/>Soulgate 此次 IPO 募集资金将用于改进及升级专有技术，提高数据分析能力，并开发社交元宇宙；用于进一步扩大及保留用户群，并加强品牌，从而促进可持续及高质量的用户增长；用于开发创新产品及功能，以吸引用户并进一步增强变现潜力。

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社交平台 Soul 递表港交所：三年累计亏损 22.569 亿，去年毛利率高达 85.2%

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