Meta 或将首次发债 规模可达百亿美元

Wallstreetcn
2022.08.03 20:39
portai
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标准普尔 500 指数成分股当中,仅有 18 家公司除租赁债务外既未发行长期公司债、也未发行短期公司债,Meta 正是其中之一。标准普尔全球评级将 Meta 评为 AA-投资级评级,而穆迪给予这家科技巨头的评级则低一级,为 A1 评级。

8 月 3 日周三,据媒体报道,Facebook 母公司 Meta Platforms(META)已要求数家投资银行开展对其潜在公司债券销售的需求进行研究。如果 Meta 发债,这将是这家科技巨头首次发售企业债券。

据报道,Meta 公司已邀请摩根士丹利、摩根大通、美国银行和巴克莱等投行安排联系潜在投资者。

这意味着,这家由 CEO 扎克伯格领导的科技巨头正在考虑进军债券市场。

在此之前数日,科技巨头苹果公司通过发售公司债筹措了 55 亿美元资金,用于回购和分红。

标准普尔 500 指数成分股当中,仅有 18 家公司除租赁债务外既未发行长期公司债、也未发行短期公司债,Meta 正是其中之一。

有媒体称,Meta 目前有能力发行高达 500 亿美元的债务。截至 6 月 30 日,Meta 手头有大约 405 亿美元的现金和等价物。

市场认为,Meta 如果发债,显示出这家公司面对的市场竞争正在加剧,此外逐渐恶化的美国宏观经济环境以及投资者对扎克伯格等公司高管能力的质疑,都令公司出于更加困难的境地。

标准普尔全球评级周三将 Meta 评为 AA-投资级评级,而穆迪给予这家科技巨头的评级则低一级,为 A1 评级。

穆迪称:

给 Meta A1 发行人的评级是基于该公司强大的信用状况,这反映了其平台品牌在社交网络领域的全球领先地位,并得到其广泛的用户群的支持。

周三,Meta 股价大涨超 5%,但今年以来,该公司股价已经累计下跌超 50%。

Bloomberg Intelligence 高级信贷分析师 Robert Schiffman 说:

在上半年业绩疲软、股价下跌超过 50% 之后,Meta 可以建立一个新的资本结构,其中包括发行首只债券,发行总量可能超过 100 亿美元,此举将令股票和债券持有人受益。

理论上,随着对元宇宙业务资本支出的增加,以及股票回购的增加,以及根据当前的现金流情况,Meta 有足够的资本发行百亿美元规模的债券。