新股公告 | 中國中免 H 股預計於 8 月 25 日上市 每股定價 158 港元

智通財經 APP 訊，中國中免 (01880) 公佈配發結果，公司擬發行約 1.028 億股 H 股，香港公開發售佔 5%，國際發售佔 95%，超額配股權尚未獲行使。發售價釐定為每股發售股份 158.00 港元，每手 100 股，預期 H 股將於 2022 年 8 月 25 日 (星期四) 上午九時正 (香港時間) 於香港聯交所主板買賣。

根據香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購，超購 0.06 倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目為 513.82 萬股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約 5%(任何超額配股權獲行使前)，並根據香港公開發售分配予 5669 名獲接納申請人，其中 3172 名申請人已獲配發一手發售股份，合共 31.72 萬股 H 股。

根據國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的國際發售股份總數的約 4.7 倍。國際發售項下的發售股份最終數目為 9763.27 萬股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 95%(任何超額配股權獲行使前)。國際發售項下已超額分配 1541.42 萬股發售股份，並共有 140 名承配人。

基於發售價每股發售股份 158.00 港元，公司的基石投資者已認購合共 3944.14 萬股 H 股，合共約佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約 1.9%(假設超額配股權未獲行使)。

全球發售淨籌約 158.92 億港元 (假設超額配股權未獲行使)。 約 49.7% 將用於鞏固國內渠道，約 22.0% 將用於拓展海外渠道，約 13.2% 將用於改善供應鏈效率，約 1.5% 將用於升級信息技術系統，約 3.7% 將用於市場推廣和完善會員體系，約 10.0% 將用作補充流動資金及其他一般公司用途。