估值大砍 30%，美股今年最大 IPO 來了

美國國際集團（AIG）將對其壽險和資產管理部門 Corebridge 進行 IPO，估值最高將達到 155 億美元。

AIG 是一家國際性的跨國保險及金融服務機構。根據週二的一份聲明，該公司計劃以每股 21 至 24 美元的價格發行 8000 萬股 Corebridge 的股票，籌資 17 億至 19 億美元，本月晚些時候在紐約證券交易所上市。

這一價格將使該公司的估值在 135 億美元至 155 億美元之間，比去年減少了近 30%。相比之下，在去年 11 月獲得黑石集團的投資後，該公司估值為 222 億美元。

這次發行是美國勞動節後的第一筆 IPO 交易，勞動節通常被認為是重新啓動 IPO 熱潮的關鍵時間點。根據普華永道彙編的數據，一旦完成，這也將結束 20 多年來最長的 IPO“旱季”。

今年年初以來，美國 IPO 市場幾乎完全凍結，而 Corebridge 的 IPO 將受到銀行家和私營企業的密切關注，被視為 IPO 全面重啓之前對投資者胃口的一次考驗。

市場普遍認為，Corebridge 是重啓市場的最佳選擇。人們希望，與近年來創下鉅額虧損、卻在 IPO 發行中佔據主導地位的科技集團相比，Corebridge 龐大的規模、盈利的歷史以及母公司的支持，將使其成為一個相對安全的押注對象。

據媒體援引知情人士表示：

這是一家業務穩定的知名公司。我們認為時機已經成熟，我們有信心。

媒體的數據顯示，這也將成為美股今年規模最大的 IPO，超過私募股權集團 TPG 1 月份 11 億美元的 IPO。

根據提交給美國證券交易委員會的文件，上市後，AIG 將控制該公司近 78% 的股份，黑石集團將持有約 10% 的股份。

根據美國全國保險專員協會的數據，AIG 去年在美國銷售的人壽保險、年金及相關產品的保費收入排名第 13 位，在同期的財產和意外險保費收入方面排名第 12 位。

Corebridge 還報告稱，在 2022 年上半年實現營收 160 億美元，淨利潤為 60 億美元。該公司原定於今年早些時候上市，但由於 5 月和 6 月的 “股市高度波動” 而推遲。

AIG 首席執行官 Peter Zaffino 在上月公佈第二季度業績時表示，推遲上市讓該集團有時間讓這一業務成為一家獨立公司，然後鞏固其資本結構。