盖世汽车讯 据 两名知情人士透露，大众汽车集团监事会将于 9 月 18 日召开会议，以推进保时捷首次公开募股（IPO）。保时捷将发行 9.11 亿股股票，以向其最著名的车型 911 致敬。
盖世汽车讯 据 两名知情人士透露，大众汽车集团监事会将于 9 月 18 日召开会议，以推进保时捷首次公开募股（IPO）。保时捷将发行 9.11 亿股股票，以向其最著名的车型 911 致敬。
根据配股网站的信息，保时捷 9.11 亿股股票将分为 4.555 亿股优先股和 4.555 亿股普通股，但只有优先股才会上市。大众最大股东保时捷控股已承诺以比优先股高出 7.5% 的价格，购买保时捷 25% 外加 1 股普通股。
多名知情人士表示，保时捷投资者路演将于 9 月 16 日结束，以便让高管有时间在周末进行讨论，然后于下周初启动认购流程。另一位知情人士透露，保时捷 IPO 价格区间、估值和已确认的基石投资者可能会在会后公布。知情人士称，保时捷招股说明书预计将于 9 月 19 日公布，机构和私人投资者随后可认购保时捷股票。
图片来源：保时捷两位知情人士还指出，尽管 Oliver Blume 同时担任大众汽车集团和保时捷首席执行官引发了投资者对公司管理的担忧，但他们对保时捷 IPO 的兴趣依然浓厚。
一位知情人士透露，保时捷的估值可能在 700 亿至 800 亿欧元之间，高于汇丰银行分析师本周给出的 445 亿至 569 亿欧元的估值。尽管保时捷 IPO 仍在进行，但一切都不确定，“这两种估值都有可能”。该知情人士还指出，本周市场对美国通胀数据略微偏离预期的反应强烈。
“保时捷必须小心。如果市场继续下滑，仍有隐患。” 但该知情人士补充称，由于有锚定投资者参与 IPO，保时捷有信心达到 700 亿至 800 亿欧元的估值。
图片来源：保时捷参与交易的银行家表示，按基准衡量，保时捷的估值上限仍将低于豪华汽车制造商法拉利，但高于其他一些豪华汽车制造商。
一位参与交易的银行家表示，保时捷 650 亿至 850 亿欧元的估值相当于其 2023 年息税前预估利润的 8.5 至 11.3 倍，市盈率的 12.6 至 16.5 倍。根据 Refinitiv 的数据，按同样的基准估算，法拉利目前的市值约为市盈率的 35 倍，而梅赛德斯 - 奔驰和宝马的估值约为市盈率的 4.5 至 5 倍。
大众和保时捷拒绝置评。
责任编辑：于健 SF069