新股公告 | 卫龙香港公开发售获约 15.3 倍认购 发售价为每股 10.56 港元

智通财经 APP 讯，卫龙 (09985) 公布配发结果，该公司全球发售 9639.7 万股，其中香港发售 2891.92 万股，国际发售 6747.78 万股，截至本公告日期，超额配售权未获行使;最终发售价为每股股份 10.56 港元，每手 200 股，预期股份将于 2022 年 12 月 15 日 (星期四) 上午九时正开始在联交所主板买卖。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购，公司合共接获 31566 份有效申请，认购合共 1.47 亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数 963.98 万股的约 15.3 倍。香港公开发售的发售股份最终数目为 2891.92 万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约 30%(在行使超额配售权之前)，并已分配予香港公开发售的 26880 名获接纳申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约 2.6 倍。由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的 15 倍或以上但少于 50 倍，已应用重新分配程序，以及 1927.94 万股国际发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售。国际发售的发售股份最终数目为 6747.78 万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约 70%(在行使超额配售权之前)。国际发售超额分配 1445.94 万股发售股份，而国际发售项下共有 133 名承配人。该等承配人获配发 8193.72 万股发售股份，占国际发售项下初步可供认购发售股份的约 94.44%。

基于发售价每股发售股份 10.56 港元并根据基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。Media Global Management Limited;阳光人寿保险;及 Prospect Bridge 分别认购 2271.18 万股发售股份、2220.08 万股发售股份及 963.76 万股发售股份，合计 5455.02 万股发售股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约 2.32%(假设超额配售权未获行使);及全球发售项下发售股份数目的约 56.59%(假设超额配售权未获行使)。

假设超额配售权未获行使，按最终发售价每股 10.56 港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约 8.989 亿港元，其中约 57% 将用于扩大和升级公司生产设施与供应链体系，以提高产能、仓储管理和产品质量;约 15% 将用于进一步拓展销售和经销网络;约 10% 将用于品牌建设;约 10% 将用于产品研发活动以及提升研发能力;及约 8% 将用于推进公司业务的数智化建设。倘超额配售权获悉数行使，公司就因超额配售权获行使而将予配发及发行的 1445.94 万股额外发售股份收取的额外所得款项净额将约为 1.457 亿港元。