新股公告 | 衞龍香港公開發售獲約 15.3 倍認購 發售價為每股 10.56 港元

智通財經 APP 訊，衞龍 (09985) 公佈配發結果，該公司全球發售 9639.7 萬股，其中香港發售 2891.92 萬股，國際發售 6747.78 萬股，截至本公告日期，超額配售權未獲行使;最終發售價為每股股份 10.56 港元，每手 200 股，預期股份將於 2022 年 12 月 15 日 (星期四) 上午九時正開始在聯交所主板買賣。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購，公司合共接獲 31566 份有效申請，認購合共 1.47 億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數 963.98 萬股的約 15.3 倍。香港公開發售的發售股份最終數目為 2891.92 萬股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約 30%(在行使超額配售權之前)，並已分配予香港公開發售的 26880 名獲接納申請人。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約 2.6 倍。由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的 15 倍或以上但少於 50 倍，已應用重新分配程序，以及 1927.94 萬股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。國際發售的發售股份最終數目為 6747.78 萬股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約 70%(在行使超額配售權之前)。國際發售超額分配 1445.94 萬股發售股份，而國際發售項下共有 133 名承配人。該等承配人獲配發 8193.72 萬股發售股份，佔國際發售項下初步可供認購發售股份的約 94.44%。

基於發售價每股發售股份 10.56 港元並根據基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。Media Global Management Limited;陽光人壽保險;及 Prospect Bridge 分別認購 2271.18 萬股發售股份、2220.08 萬股發售股份及 963.76 萬股發售股份，合計 5455.02 萬股發售股份，合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約 2.32%(假設超額配售權未獲行使);及全球發售項下發售股份數目的約 56.59%(假設超額配售權未獲行使)。

假設超額配售權未獲行使，按最終發售價每股 10.56 港元計算，公司估計自全球發售收取所得款項淨額約 8.989 億港元，其中約 57% 將用於擴大和升級公司生產設施與供應鏈體系，以提高產能、倉儲管理和產品質量;約 15% 將用於進一步拓展銷售和經銷網絡;約 10% 將用於品牌建設;約 10% 將用於產品研發活動以及提升研發能力;及約 8% 將用於推進公司業務的數智化建設。倘超額配售權獲悉數行使，公司就因超額配售權獲行使而將予配發及發行的 1445.94 萬股額外發售股份收取的額外所得款項淨額將約為 1.457 億港元。