Wallstreetcn
2023.01.09 13:36
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趁着股价强势反弹,一波港美股公司启动股权融资!

在股价自去年 11 月初分别反弹超 221% 及 161% 后,中概 B 站、港股中教控股启动股权融资以募集资金。

伴随着近期股价强势反弹,部分港股及中概公司启动股权融资以募集资金。

哔哩哔哩周一发布公告称,公司拟承销发行 1534.4 万股 Z 类美国存托股份 ADS。B 站暂未公布相关 ADS 定价,以 B 站 Z 类 ADS 最新收市价 28.65 美元计,该批股份价值达 4.4 亿美元(约 34 亿港元)。B 站表示,发行股份所得资金,部分将用于换取高盛(亚洲)通过私下协商将购买的本金至少 2.693 亿美元、2026 年到期的 0.50% 可转换优先票据,剩余部分将用作补充公司资金和营运资本。高盛将担任 ADS 发行的独家簿记行。

消息发布后,B 站周一美股盘前跌超 4%。受整体大盘影响,B 站美股股价去年腰斩,全年跌幅达到惊人的 48.94%。但在政策调整预期下,公司股价已从 11 月初低位反弹 221%。

无独有偶,港股中教控股也启动配股融资。媒体报道称,中教控股寻求通过配售股份筹资至多 2.09 亿美元。公司将在增发配售中提供 1.47 亿股股份,股票发行价为每股 10.88—11.08 港元,这较公司最新股价折让 7.7%—9.3%。公司所获资金将用于扩大学校网络(包括校园发展和潜在的并购)和营运资金用途。

与 b 站相比,中教控股去年整体跌幅稍好,全年累计跌幅只有 18%。公司目前股价较 11 月低位反弹 161%。

此前随着政策支持以及股价回暖,港股地产行业也经历密集股权融资。

新城股份12 月初发布公告称,拟先旧后新以每股 3.5 港元价格配售 5.6 亿股股份,该配股价较上周五收盘价折让 13.79%,预计所得款项净额预期为 19.43 亿港元。

在新城融资之前,另一房企碧桂园已经展开了紧锣密鼓的股权融资。公司半年内配售了三次,三次配股共融资净额超过 114 亿港元。