每年踢掉一個核心供應商，蘋果的供應鏈帝國能走多遠 | 見智研究

在電子產品中，無論是多麼強大的品牌力，在面對技術壟斷時，也只能屈無奈接受。

蘋果和高通、三星多年的紛爭，將會隨着自研產品的推出，慢慢接近尾聲。

近日，蘋果宣佈要在 2025 年前停止在 iPhone 中使用博通和高通的芯片產品。

此後又表示將要在 Apple Watch 上採用自研的 Micro LED 屏幕，未來還將自研的 Micro LED 屏幕逐漸應用到 iPhone 上，降低三星和 LG 的依賴。

華爾街見聞·見智研究從中窺得一二，那就是：微顯示將會引領下一輪消費電子變革。蘋果已經提前預測到 Micro LED 對於未來電子產品的重要性，所以這次早早佈局，未來不能受制於三星顯示。

並且，從即將推出採用 Micro LED 的 Apple Watch 以及 iPhone 可看出：曾經高不可攀，有着天價之稱的 Micro LED 的生產成本已經開始顯著下降，出現大規模商用的信號。

蘋果也曾被技術 “要挾”

蘋果想要擺脱高通和博通兩大芯片龍頭的意圖已經不是一年兩年了。

早在 2017 年時，蘋果就對高通嚴重不滿，指責其對通信基帶芯片壟斷，不公平的收取技術使用費。

高通在調制解調器芯片市場是毫無疑問的強者，市場的佔有率高達 76%，第二名聯發科也才僅有 18%。

歸根結底還是技術優勢明顯，所以市場佔有率強，高通對蘋果的話語權就足夠大。

就此事，蘋果多次發起訴訟，但也無濟於事。最終雙方在 2019 年和解時，還是蘋果支付了一大筆費用，並簽署了和高通長達 6 年的專利授權協議。

在高通那沒討到好處之後，蘋果一刻都沒有停止過自研核心產品的步伐，即便是擁有全球頂尖開發的團隊，但仍是屢屢受挫，產品上市時間一再推遲。

此前，外媒曾報道，22 年蘋果將開始推出自研調制解調器，但最終願望落空，iPhone14 仍舊用的是高通的調制解調器。

此後，市場又預期 23 年蘋果能夠用上自研產品，但是又被高通潑了冷水。

近日，高通公開聲明：“23 年蘋果仍然會使用高通的調制解調器，最早要 24 年蘋果才能實現自供。”

也就是説 iPhone15 也仍舊是採用高通的產品，蘋果的願望再次延期兑現。

如此可見，技術追趕有多難。到 2025 年，高通和蘋果的授權合約即將到期，蘋果所剩時間無幾。

除此之外，蘋果與博通在 2020 年簽署的為期三年半的無線模組協議即將到期。

根據彭博社的消息：蘋果正在研發自己的射頻芯片，將蜂窩調制解調器、WiFi 和藍牙功能整合到一個組件中。待到產品的推出，蘋果也總算可以實現夙願了。

有了和高通過手的經驗，蘋果對壟斷這類事情必然要防患於未然。

只有做到核心技術在手，才能無後顧之憂。

Micro LED 憑什麼讓蘋果動了心

蘋果產品的顯示主要是由三星顯示和 LG 的供應。

近日，蘋果宣佈 24 年將推出自研 Micro LED 屏幕的 Apple Watch，還會逐漸應用到 iPhone 上。這透露了什麼信號？

三星和蘋果一直有專利糾紛，即使兩方心有不滿，但是由於全球發展時不我待，最終還是選擇握手言和。

蘋果至今為止 iPhone 14 系列中 82% 顯示屏由三星顯示供應，LG 佔 12% 份額，京東方佔 6%。

但是，隨着顯示技術在新興電子產品中變得越發重要，將會成為下一輪消費電子浪潮中核心技術之一，蘋果必然不能重走老路，再受制於 “人”。

最近幾次蘋果的新品吸引力已經大不如從前，iPhone14 的靈動島也沒有喚起消費者的熱情，並且近日市場傳聞 iPhone15 上可能會取消靈動島。

此外，在芯片上的技術迭代幾乎已到達摩爾定律的極限，大部分產品在處理器性能上都能夠滿足需求，已經不能夠激發消費者的購買慾望。

反觀，擁有先進顯示技術的三星，近幾年研發的摺疊屏手機卻引領了大部分手機廠商的跟風。

能夠引領下一個消費電子週期的必然是足夠有吸引力、創新性的產品，而顯示被看作能夠帶來全新體驗的重要領域。

顯示材料的重要性將被重新定義，未來會應用在眾多場景中，比如手錶、汽車以及 XR 等。

簡單來説：顯示屏材料的發展路徑是 LCD 到 OLED\MiniLED 再到 Micro LED。

目前市面上大部分 VR 產品都是採用的 LCD 顯示，而蘋果即將推出的 MR 產品採用的是也是 OLED（LG 供應）。

現在即便是 MiniLED 也仍然沒有大面積普及，蘋果也是僅在部分電腦和 ipad 中配有 MiniLED 屏幕。而能夠生產 Micro LED 產品的公司更是鳳毛麟角。

三星是顯示龍頭，已經推出 MicroLED 產品。2022 年，三星發佈兩款 MicroLED 電視，價格分別高達 75 萬元和 105 萬元，一度被稱為天價電視。

Micro LED由於設計和材料的性能出眾、在穩定性、分辨率上都會達到一個前所未有的顯示高度。

最終 Micro LED 在顯示領域將會像 LCD 一樣，持續輝煌很多年，成為一個重要分水嶺。而並非是像 OLED 一樣，僅僅是一個過度性產品。

這也是為什麼蘋果要開始探索 Micro LED，並且早有準備，2017 年的時候已經對可穿戴 Micro LED 進行技術儲備，未來將會在蘋果產品上大規模使用。

重新認識 Micro LED，技術壁壘不僅是巨量轉移

目前三星、京瓷、蘋果、松下、索尼等眾多巨頭都開始重點發展虛擬現實應用的 Micro LED 材料。

值得特別關注的是：Micro LED 顯示應用在智能穿戴產品上和電視上會採用全然不同的兩種技術方案。

對顯示領域有所瞭解的人一定聽過，Micro LED 的核心壁壘是巨量轉移技術，但是這中技術主要是用在大尺寸、大屏幕的顯示方案中，比如三星電視。

而我們所説的 XR 等產品所用的微顯示方案採用的是單片集成技術，全綵化更是被看作當下最難攻克的技術之一。

目前無論是大尺寸、還是微顯示方案都尚且沒有形成標準化的方案，兩種方案分別包含 4、5 種不同工藝，對於每種工藝在精度、效率、成本等方面還有很大的探索和優化空間。

所以，即將推出的 Apple Watch 所採用的 Micro LED 也尚處於早期形態，未來還會一定會進行技術迭代。

蘋果自研，仍會選擇代工

蘋果雖然要生產自研 Micro LED 的 Apple Watch，但是蘋果尚未有建廠的計劃，對於 Micro LED 屏幕的生產，大概率也是會像 M 系列芯片一樣，要求代工廠根據自己的要求建立專門的生產線。

這是因為 Micro LED 生產涉及面比較多，比如芯片襯底技術是用 Si 還是 SiC、模組上的技術選擇、以及背板、驅動 IC 的選擇等等。

而蘋果一直以來都沒有自建廠房的經驗，對於生產 Micro LED 屏幕更是需要上下游的緊密結合才能提高效率，縮短量產時間，所以大概率蘋果還會選擇代工廠來完成生產。

總結：

蘋果和高通、三星紛紛擾擾多年，最終是要依靠掌握核心技術才能實現 “獨立”。因此，蘋果的未來會是產品、技術、核心組件全自研的趨勢，不再依附於 “他人”。

並且，蘋果宣佈很快會在 Apple Watch 和 iPhone 上使用，也透露出另一個重要信號：Micro LED 昂貴的生產成本或許已經開始下降，大規模商用之日值得期待。