Wallstreetcn
2023.01.20 22:38
I'm PortAI, I can summarize articles.

美股反弹,标普道指仍新年首次单周累跌,奈飞大涨超 8%,中概再度跑赢大盘

美联储理事预计下次加息 25 基点,认为仍可能软着陆,政策很接近足够限制性水平,过度紧缩担忧暂缓。科技股力挺美股反弹。纳指涨超 2%,连涨三周,标普涨近 2%,仍止步两周连涨。奈飞创逾七周最大涨幅,所在板块涨近 4%,计划大裁员的谷歌涨超 5%。纳斯达克金龙中国指数涨超 2%,百度涨近 6%。10 年期德债收益率一日升逾 10 个基点,2023 年首度单周攀升;美债收益率一度升逾 10 个基点,全周仍下降。美元指数未再靠近七个月低位,但连跌两周。原油创两月新高,连涨两周;美国天然气三日连创逾一年半新低,全周跌超 7%,连跌五周。黄金又创近九个月新高,连涨五周。伦镍跌落两周高位但全周涨超 7%;伦铅三连阴创两月新低,一周跌超 7%。更新中

市场继续消化美联储官员新近表态,同时关注上市公司财报业绩,猜测市场定价已体现了很多坏消息的冲击。

周五,2023 年拥有美联储货币政策委员会 FOMC 会议投票权的费城联储主席哈克再次重申,未来适合进一步放缓加息至 25 个基点。任内一直有 FOMC 投票权的美联储理事沃勒支持继续紧缩,认为仍可能软着陆,货币政策已很接近足够限制性水平,并成为首位明确预计下次会议加息 25 个基点的联储高官。堪萨斯城联储主席乔治也称,美国经济仍有可能软着陆。这些表态被认为暂时缓和了市场对联储过度紧缩的担忧。

科技股力挺连日下跌的美国股指反弹,四季度流媒体订阅用户超预期增长的奈飞在龙头科技股中带头走高,加剧了硅谷裁员大潮的谷歌进一步上行。早盘公布的美国 12 月成屋销售户数创 2010 年来新低,并创 2008 年金融危机以来最大全年降幅,未影响美股多数板块涨势。

但周五的反弹未能让所有主要美股指扭转本周前几日的累计跌幅,道指和标普最终仍录得 2023 年来首次单周累跌,止住连续两周累涨之势。欧股也大多累计下跌,未能延续前两周涨势,主要受累于周四欧洲央行释放鹰派信号当天大跌。

对美联储紧缩打击经济的担忧是本周美股下挫的一大推手。评论指出,本周公布的 12 月美国 PPI 和零售销售等经济数据显示,通胀缓和,经济增长失速,但美联储本周还在坚持要继续加息的言论。华尔街主要机构一致认为,美国面临温和衰退。

花旗的美国宏观意外指数本周猛降,重创软着陆希望

此外,财报季表现也在影响美股。媒体统计,10% 的标普 500 成份股公司已披露最新一季的盈利,初步趋势显示,企业盈利能力迅速恶化,这推动了本周三和周四短短两天美股市值就蒸发约 7000 亿美元。

欧洲央行官员一再强调紧缩立场后,欧洲国债收益率加速回升,周五基准 10 年期德债收益率一日升逾 10 个基点,收益率得以新年内首次全周攀升。在周四警告市场低估了央行降低通胀的决心、并称将继续加息、只要能降低通胀就要保持限制性利率水平后,欧洲央行行长拉加德周五又称,中国放开防疫限制可能助长全球通胀上行的压力。美债收益率周五也回升,但因周三日本央行按兵不动且美国公布 12 月 PPI 超预期下降当天猛降,全周收益率仍累计下降。

市场预期的美联储终端利率水平周四盘中起有所回升

大宗商品中,美国天然气继续刷新逾一年半来低位,成为本周最大的输家。新近迹象显示,美国重要 LNG 出口商 Freeport 在得州的 LNG 工厂可能无法按计划本月内重启,加之美国能源部公布的上周美国 LNG 库存降幅低于预期,都推动了天然气下行。

纳指涨超 2% 连涨三周 标普涨近 2% 仍止步两周连涨 奈飞所在板块领涨 中概指数涨超 2%

三大美国股指集体高开,早盘表现不一。道琼斯工业平均指数盘初转跌,刷新日低时跌近 96 点、跌近 0.3%,开盘约一个小时后转涨,早盘尾声时涨幅扩大到 100 点以上。标普 500 指数盘初短线转跌,后持续上行,午盘涨超 1%。纳斯达克综合指数全天保持涨势。尾盘刷新日高时,纳指涨近 2.7%,标普涨 1.9%,道指涨逾 337 点、涨约 1%。

最终,三大指数本周首度集体收涨。纳指收涨 2.66%,报 11140.44 点,刷新周二所创的 12 月 14 日以来收盘高位。标普收涨 1.89%,报 3972.61 点,脱离周四连跌三日所创的 1 月 9 日以来收盘低位。道指收涨 330.93 点,涨幅 1%,报 33375.49 点,暂别连续两日所创的 1 月 5 日上上周四以来收盘低位。

价值股为主的小盘股指罗素 2000 收涨 1.69%,在连跌三日至 1 月 10 日以来低位后反弹。科技股为重的纳斯达克 100 指数收涨 2.86%,跑赢大盘,抹平前两日连跌至 1 月 10 日以来低位的所有跌幅。

主要美股指本周四到周五走势

在只有四个交易日的本周,部分主要美股指累计下跌。道指累跌 2.7%,回吐上周 2% 的涨幅,上周涨近 2.7% 创 2022 年 11 月 11 日一周以来最大涨幅的标普累跌 0.66%,均止步两周连涨。而纳指累涨 0.55%,纳斯达克 100 累涨 0.67%,均连涨三周,涨幅均不及上周分别涨 4.8% 和 4.5% 所创的 11 月 11 日以来最大涨幅。

主要美股指上周五以来走势

标普 500 各大板块全线收涨。领涨的奈飞和谷歌所在板块通信服务涨近 4%,芯片股所在的 IT 板块涨 2.7%,特斯拉所在的非必需消费品涨近 2.5%,材料涨幅略超过 2%,金融、工业、能源、房地产涨超 1%。本周只有三个板块累涨,通信服务涨近 3%,能源涨逾 0.7%,IT 涨近 0.7%,八个累跌的板块中,工业跌近 3.4%,公用事业跌近 3%,必需消费品跌近 2.9%,金融跌近 2.1%,材料和医疗都跌超 1%。

龙头科技股中,周五早盘只有苹果下跌,午盘苹果也转涨,最终均收涨。FAANMG 六大科技股中,周四盘后公布四季度净新增流媒体付费用户数约为市场预期的 1.7 倍后,周五奈飞跳空高开,盘初即曾涨超 8%,收涨近 8.5%,创 2022 年 11 月 30 日涨逾 8.7% 以来最大日涨幅,不但轻松抹平周四回落到跌幅,而且刷新上周五所创的 2022 年 4 月 19 日以来高位;盘前公布计划裁员 1.2 万人、占比 6% 的谷歌母公司 Alphabet 收涨 5.3%,连涨两日至 12 月 5 日以来高位。

本周公布财报的大银行表现不一,四季度收入和利润均不及预期、EPS 盈利逊于预期的幅度为十年来最大的高盛周五收跌逾 2%,到周五收盘,本周四日累跌约 8.6%,主要源于周二公布财报当天收跌 6.4%,而四季度营收和盈利降幅较预期缓和的摩根士丹利周五涨超 2%,本周四日累涨 5%,归功于周二公布财报当天涨近 6%。

五大美国银行股价上周五以来走势

热门中概股总体连续第二日跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘曾涨近 3%,收涨近 2.5%,本周累跌逾 2.1%。纳斯达克 100 指数的四只成份股中,收盘时,百度涨逾 5.9%,拼多多涨 2.9%,京东涨 1.7%,而网易跌近 0.2%。三家造车新势力齐涨,小鹏汽车涨超 5%,理想汽车涨超 3%,蔚来涨超 2%。其他个股中,B 站收涨 3%,阿里巴巴涨 2.8%。