华尔街见闻
2023.01.24 21:50

标普大盘和纳指跌离七周高位,谷歌跌超 2%,欧洲天然气盘中跌超 12%

美国 1 月 Markit 综合 PMI 连续七个月陷入萎缩,纽交所开盘技术故障一度导致数十只蓝筹股暴跌暂时停牌,标普大盘和纳指盘初跌 0.7%,道指跌近 320 点。午后道指转涨,最终收涨超百点且连涨三日,昨日领跑的芯片股跌离五个月高位。又有欧央行票委支持鹰派加息,美元盘中转跌失守 102,欧元上逼 1.09 近九个月新高,PMI 不佳令英镑一度跌超百点。美债收益率因美国 PMI 数据短暂转涨,午盘后与欧债收益率跌幅集体扩大。OPEC+2 月油产政策或按兵不动,油价盘中齐跌 2 美元或跌超 2%。黄金站上 1930 美元且四日连创九个月新高,伦铝和镍徘徊七个月高位。

在高通胀和高利率压力持续存在的背景下,投资者关注财报季和美国经济数据展现的经济健康程度。今日盘后微软公布四季度财报,盘前强生、通用电气、电信巨头威瑞森等发布了财报。

瑞银全球财富管理首席投资官 Mark Haefele 指出:“短期内市场或没有太大上涨空间,尤其是考虑到我们对美股企业利润增长持续面临压力的展望。”

欧洲央行再有多位票委发言鹰派,支持短期内继续加息,今年夏季或达到利率峰值,有票委称鉴于欧元区薪资压力加重,应当再多次大幅加息 50 个基点,欧元兑美元徘徊九个月高位。

欧美经济数据好坏参半

美国 1 月费城联储非制造业指数升至-6.5,新订单、销售和就业等重要分项指数均抬升,支付价格指数有所下跌。但同月里士满联储制造业指数大幅降至-11,预期-5,前值 1。

美国 1 月 Markit 服务业与制造业 PMI 初读均较前值改善,但整体商业活动连续第七个月处于萎缩区间,输入价格通胀指标自去年 5 月来首次上升。美债收益率和纳指一度转涨,随后再度转跌。

标普全球的首席商业经济学家 Chris Williamson 称,美国经济在 2023 年以令人失望的疲软开局,商业活动萎缩速度为 2008 年金融危机以来最严重, 衰退的迹象越来越明显。

欧元区 1 月服务业与综合 PMI 均超预期增长并重返扩张,温和增长趋势恢复提振了该地区可能避免衰退的希望,德国服务业活动自去年 6 月来首返扩张,为欧央行 2 月加息 50 个基点铺路。

但英国 1 月制造业和服务业 PMI 初值超预期下滑,私营部门经济活动以两年来最大速度萎缩,同月 CBI 工业订单差值为-17,创 2021 年 2 月以来新低,英镑兑美元在主要货币中表现最差。

标普、纳指和罗素小盘股跌离七周高位,芯片股无缘五个月最高,道指三连涨至一周新高

1 月 24 日周二,美股开盘齐跌,道指最深跌近 320 点或跌 0.9%,标普 500 指数、纳指和罗素小盘股最深跌 0.7%,午盘后道指转涨,其他股指跌幅显著收窄,标普重返 4000 点整数位。

盘初纽交所曾遭遇技术故障,导致至少 40 只标普 500 指数成分股票暂停交易,波及摩根士丹利、威瑞森、AT&T、耐克、沃尔玛和麦当劳等蓝筹股。但开盘 20 分钟后交易恢复正常。

截至收盘,标普、纳指、纳指 100 和罗素小盘股均脱离昨日收盘所创的七周新高,且止步两日连涨,费城半导体指数脱离五个月高位,但道指连涨三日至一周新高:

标普 500 指数收跌 2.86 点,跌幅 0.07%,报 4016.95 点。道指收涨 104.40 点,涨幅 0.31%,报 33733.96 点。纳指收跌 30.14 点,跌幅 0.27%,报 11334.27 点。纳斯达克 100 指数收跌 0.2%,罗素 2000 小盘股指数跌 0.3%。

标普 11 个板块涨跌各异,其中,电信服务和医疗保健跌超 0.6% 表现最差,能源和可选消费跌约 0.2%,信息技术/科技跌近 0.1%,日用消费品、房地产和公用事业则涨约 0.4%,工业板块涨超 0.6% 表现最佳。

午盘后道指转涨,其他股指跌幅显著收窄,标普重上 4000 点

明星科技股涨跌不一。“元宇宙” Meta 涨超 1% 后收盘微跌,但徘徊四个月高位,亚马逊跌超 1%,苹果涨 1% 至六周高位,微软跌 0.2% 脱离一个月高位,盘后涨近 5%。谷歌 A 跌超 2% 脱离七周高位,奈飞涨 1.8% 至九个半月最高,特斯拉涨近 2% 后一度转跌 1.8%,最终微涨再创五周新高。

芯片股多数下跌。费城半导体指数跌 0.7% 但站稳 2900 点上方,脱离昨日所创的五个月新高。英伟达转涨 0.4%,英特尔跌超 1%,AMD 跌超 2%,高通涨 1.5% 后转跌,德州仪器跌 6% 但盘后涨近 2%。VanEck 半导体 ETF 跌 0.7%,1 月涨超 16%,将创 2001 年来最佳年度开局和两个月最大涨幅。

消息面上,特斯拉计划在美国内华达州新建 35 亿美元工厂生产电动卡车,并将美国 Model Y 起始价提高 500 美元至 53490 美元。美国政府加大反垄断力度,就广告市场问题起诉谷歌,要求拆分谷歌广告/科技业务,或成美国四十年来最大企业拆分案。因个人电脑市场趋势恶化,Bernstein 下调 AMD 评级至 “持有”。云业务增长强劲令微软四季度盈利超预期,德州仪器也财报超预期。

热门中概尾盘跌幅收窄。中概 ETF KWEB 跌 0.5%,CQQQ 跌 0.2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌 0.4%。纳斯达克 100 四只成份股中,京东和拼多多均跌 1.5% 后收涨约 1%,网易转跌 0.4%,百度跌 2.6%。其他个股中,阿里巴巴跌 0.1%,腾讯 ADR 跌 0.5%,B 站跌 2%,蔚来汽车涨近 19% 后转跌超 3%,小鹏汽车跌近 5%,理想汽车跌近 1%。被 J Capital 做空的满帮 ADR 跌超 6%。

其他变动较大的个股包括:

威瑞森盘初股价异常,一度涨近 13% 触发暂时停牌,恢复交易后止跌转涨 2%,四季度财报符合预期,但 2023 年调整后盈利前景展望不佳。

国防承包商洛克希德·马丁涨近 2%,四季度营收和盈利均超预期。强生最深跌 1.4%,连跌 11 日至三个月新低,四季度盈利超预期但未达收入预期,全年盈利前景略高于预期。

工业巨头 3M 跌超 6% 至三个月新低,四季度收入超预期但盈利不佳,全年业绩指引不振,预计销售额将下滑 2% 至 6% 并在全球裁减 2500 个制造业岗位。通用电气跌近 3% 后转涨超 1%,四季度财报超预期,但 2023 年调整后每股收益逊于预期,可再生能源业务受通胀和供应链拖累。

美国运动休闲零售商 Lululemon 一度跌超 4%,Bernstein 下调评级至 “减持”,目标价降 50 美元至 290 美元,较周一收盘跌超 8%,警告服装股即将重置且该公司面临后疫情时代的增长拐点。

欧央行票委鹰派发言压低欧股,泛欧 Stoxx 600 指数收跌 0.24%,医疗保健和油气股跌超 1% 领跌,但旅游和休闲股上涨 1.4%,银行股涨 0.6%,1 月 PMI 初值重返温和扩张令与经济相关的欧洲工业股涨近 1%。主要国家股指涨跌不一,PMI 数据不佳令英股跌幅相对最深。

美债收益率在美国 PMI数据后短暂转涨,午盘后与欧债收益率跌幅集体扩大

周二各期限美债收益率齐跌,美国 PMI 数据发布后曾短暂止跌转涨,午盘后跌幅扩大、刷新日低。

10 年期基准美债收益率跌 6 个基点至 3.46%,PMI 发布后一度上冲 3.54%。30 年期长债收益率跌 7 个基点至 3.62%,PMI 发布后一度转涨至 3.70%。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌 4 个基点并失守 4.20%,跌离一周高位,PMI 发布后一度上冲 4.25%。

美债收益率齐跌,美国 PMI 数据发布后曾短暂转涨,午盘后跌幅扩大、刷新日低。

货币市场交易员认为,美联储在今年晚些时候开始降息之前,到 6 月之前只会再加息两次且每次加息 “更传统的” 25 个基点,利率峰值为 5% 左右。美联储则坚称后续或共加息 75 个基点。

欧债收益率同样尾盘跌幅扩大。欧元区基准的两年与 10 年期德债收益率均跌超 5 个基点,德国基债收益率 1 月 2 日曾创下 2011 年 7 月以来的最高水平 2.569%。但有分析称,欧元区 PMI 重上 50 这一经济增长改善的前景,尚未被计价入欧债市场,未来欧债收益率或更高。

油价盘中齐跌 2美元或跌超 2%,美油徘徊 80美元,欧洲天然气最深跌超 12%至一周低位

WTI 3 月原油期货收跌 1.49 美元,跌幅 1.82%,报 80.13 美元/桶。布伦特 3 月原油期货收跌 2.06 美元,跌幅 2.33%,报 86.13 美元/桶,从周一所创的盘中七周高位进一步回落。

美油 WTI 在美股盘前曾升破 82 美元,随后转跌且在美股盘中跌幅扩大,最深跌近 2 美元或跌 2.4%,失守 80 美元整数位,国际布伦特在美股盘前一度升破89美元,在美股盘中最深跌 2.38 美元或 2.7%,失守 86 美元,均创 1 月 19 日来最低。

油价盘中跌幅为三周最深

分析称,市场主要担心全球经济放缓和上周美国石油库存超预期增加。摩根大通上调中国原油需求预期,但维持对布油 2023 年均价每桶 90 美元的预测,称在没有重大地缘政治事件的情况下,油价今年很难突破 100 美元,因为整体供应将超过需求。

消息面上,媒体称, OPEC+ 预计 2 月会议将建议维持产量不变。该组织的代表私下表示,在等待中国消费复苏情况以及西方制裁对俄罗斯原油供应的影响变得明确之际,将维持油产现状。

欧洲基准的 TTF 荷兰天然气期货尾盘跌近 7%,盘中跌超 12% 并失守 60 欧元/兆瓦时整数位,至近一周低位。ICE 英国天然气尾盘跌超 11%,盘中也跌超 12% 并失守 150 便士/千卡。NYMEX 2 月,美国天然气期货收跌 5.48%,报 3.2580 美元/百万英热单位。

欧洲天然气最深跌超 12% 至一周低位

美元盘中转跌失守 102,欧元上逼 1.09接近九个月新高,英镑一度跌超百点

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数 DXY 在美股午盘后止胀转跌,失守 102 关口,逼近上周三所创的去年 5 月底以来盘中新低,连续多日徘徊七个半月低位。

美元盘中转跌失守 102,连续多日徘徊七个半月低位

欧元兑美元上涨并上逼 1.09,接近昨日所创的九个月盘中新高。英镑兑美元一度跌超百点或跌 0.9%,短暂失守 1.23 且无缘五周高位,分析称,经济数据突显增长差异正在扩大,英镑后续表现或不及欧元。美元兑日元止步两日连涨并下逼 130,上周兑日元创去年 5 月来最低至 127.22。

主流加密数字货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币徘徊 2.3 万美元整数位,徘徊五个月高位,第二大的以太坊跌 1% 并失守 1620 美元,但离几天前触及的四个月高位不远。

比特币接近 2.3 万美元整数位,徘徊五个月高位

黄金站上 1930美元且四日连创九个月新高,伦铝和镍徘徊七个月新高

COMEX 2 月黄金期货收涨约 0.4%,报 1935.40 美元/盎司,连续四日刷新去年 4 月以来的九个月高位,且连续七个交易日收于 1900 美元上方。现货黄金最高涨 0.6% 并一度升破 1940 美元整数位,同创九个月最高。

黄金站上 1930 美元,四日连创九个月新高

伦敦工业基本金属普遍收涨,但伦铜跌 0.4%,仍站稳 9300 美元上方,距离昨日所创的去年 6 月初以来逾七个月新高不远。

伦铝涨 0.5% 至七个月新高。伦铅涨 3.5% 升破 2100 美元,止步四日连跌并从两个月低位反弹。伦锌涨 0.2% 接近五个月高位。伦镍涨 2.4% 脱离逾两周低位,伦锡涨 1.5%,徘徊七个月高位。

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