Wallstreetcn
2023.02.04 05:56
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赛道 Hyper | XR/MR:三星也要分杯羹

别管行不行,卡位最要紧。

XR(扩展现实)会不会成为下一个像智能手机那样的超级终端?

按照高通的定义,XR 包括 AR(增强现实)、VR(虚拟现实)和 MR(混合现实)。其中,苹果公司近期释放的有关 MR 的信息,引起业界高度关注。2 月 2 日,又有消息传出,三星确认与谷歌、高通合作研发 XR 产品,为这种关注再添了一把火。

华尔街见闻注意到,包括三星、苹果等巨头在内,均认为 XR 的发展要点在于有生态系统,这与智能手机先有终端,后建生态的道路不同。

若先有生态,再出 XR 终端,则智能手机和 IoT 终端等,都会成为与 XR 协同的设备,共同成为生态的一部分。

三星紧随苹果参与角逐

从 2022 年四季度开始,XR 领域即企盼一个重磅明星——苹果公司,对这种有望取代智能手机的新一代终端,做技术和应用框架的全新定义。这与当年乔布斯突然推出颠覆式创新产品——智能手机,有着显著不同。

承载业界如此厚望的苹果,对此有何态度?

随着越来越多的有关苹果公司研发 MR 设备的消息曝光,苹果对 MR 的 “野望” 越发清晰。

在苹果的勾勒蓝图中,MR 是一种能全天候、多场景佩戴的头显设备。苹果公司有人甚至表示,苹果首款 MR 终端,将取代 iPhone,成为其标志性产品。MR 将像当年首代 iPhone 一样,构筑一个全新的技术、应用和商业世界。

与苹果一样,三星也开始押宝 XR。

有必要厘清一些基本概念:XR(扩展现实),是高通公司对 AR(增强现实)、VR(虚拟现实)和 MR(混合现实)的统称;MR 是苹果公司对 AR 和 VR 的统称。

在高通的口径中,XR 至少是能与智能手机并行、甚至有取代能力的智能终端——“XR 将作为下一代移动计算平台,借助 5G 带来的高速率、低时延和更大的网络容量等诸多优势,助力让 C 端用户拥有融合现实世界和数字世界的沉浸式体验”。

三星电子移动通信业务总裁卢泰文于 2 月 2 日对媒体表示,“我们同样一直有做类似(即研发 XR)的准备,而且不亚于任何其他人。”

卢泰文没有透露有关三星研发 XR 的产品技术细节,但卢泰文着重表达了三星电子对 XR 生态体系的看法:“我们认为,生态系统要为产品的推出和产品的成功做好必要的准备。到目前为止,其他公司已进行诸多尝试,但并没有想象中那么成功,或许生态系统尚未做好应有的准备?”

或许也因此,三星不打算单打独斗去先行准备必不可少的生态系统,而是选择了谷歌作为构建这套生态平台的软件合作伙伴。作为生态的一部分,三星选择高通做硬件合作方。

谷歌和高通均为此做出确认声明。

谷歌发言人表示,“我们非常高兴与我们的合作伙伴合作,打造新一代沉浸式计算体验”;而高通发布的声明则称,“在与三星和谷歌现有合作的基础上,我们制定了有意义的计划,共同推动 XR 设备和体验的发展。我们有基础令所述机会成为现实,并推动空间互联网的未来”。

华尔街见闻从高通了解到,高通对 XR 生态体系的构建,已有所准备。

高通将采取四大战略建立并扩展壮大 XR 生态系统:提供能解决 XR 设备技术难题的专用芯片平台,比如骁龙 XR1、XR2、XR2+ 和骁龙 AR2;准备了一系列基于 XR 专用平台的参考设计,以推动 OEM 加速产品商业化进程;基于骁龙 XR 平台,提供软件、空间计算算法和架构;面向全球和中国 XR 产业,推出必要的硬件和软件生态系统计划。

值得注意的是,这不是三星首次涉足 XR 领域,事实上在 2015 年,三星就已做了早期尝试,推出了插手机式头显 Gear VR 和之后的 PC VR 头显 Odyssey,但因为市场和技术不成熟,三星随后暂停了那次尝试。

在这次宣布与高通和谷歌的合作之前,三星已制定明确计划——2023 年,三星将为开发者发布新一代 XR 设备;三星电子的战略是构建一个以三星为中心的 XR 生态系统,涵盖元宇宙、软件(SW)、内容和硬件等企业和机构。

核心载体:MicroOLED 屏

立足于技术角度,XR 实际上是 “人感知物理世界” 和 “物理世界感知人” 的一种互动综合终端。人感知物理世界的手段,就是味觉、嗅觉、听觉、视觉和触觉。XR 无限放大了人的视觉,配以听觉和触觉,致使 XR 有取代智能手机,成为新一代超级终端的极高可能性。

从技术和需求端的关系看,视觉是推动手机产品升级的核心需求牵引力(影像能力成为当前高端智能手机体验提升的集中突破口),而屏幕是当下智能手机产业发展的场景需求的核心技术载体。

但是,智能手机受限于人的手掌尺寸束缚,屏幕尺寸和素质无法满足视觉需求向纵深推进的需求,比如更大的视场角和更高的像素。

就视觉体验端的理想需求来说,人眼双目立体视场角度(FOV),垂直 130°,水平 120°;人眼可分辨的像素是 60PPD(Pixel Per Degree)/度,因此双目理想像素需要 117M。

所谓人眼视场角,又称视度,指人肉眼可视角度的度数。按方向,视场角分为水平及垂直方向;按左右眼,则分为左/右眼视场角。

综合看,人眼双目对视觉的需求是更大的视场角度和更高的像素,而智能手机目前能提供的视场角度仅 10°(7 英寸屏幕),高端显示屏 4K 分辨率的像素大于等于 60PPD。由此,XR 的近眼显示技术成为释放视觉新需求的全新突破方向。

比如,VR 视场角大于等于 100°,AR 也能大于等于 30°;XR 双目像素也能远超当下的智能手机屏幕像素。此外,XR 还能做到双目立体成像,这超越了智能手机的视觉效果。

高像素、视场大角度需要的材质要求也更高,技术也会与智能手机存在较大差异,故会催生全新技术供应链。这与眼下智能手机供应链有很大不同。

智能眼镜技术创新公司奇点临近创始人 Mike Zhang,具有智能旗舰手机产品模式做出定义的首席架构师背景。Mike Zhang 对比了智能手机和智能眼镜(MR)的关键技术指向后发现,两者 “仅有小部分重合”,但 “智能手机的技术优势绝大部分无法向 MR 溢出”。

作为 XR 最重要的核心技术载体,屏幕的技术和材质演进路径是什么?业界目前认为在 2026 年之前,高密度 MicroOLED 屏将成为 XR 的显示屏主流材质;2026 年后,实现量产能力的全彩 MicroLED,会取代高密度 MicroOLED 屏。

据华尔街见闻了解,位于合肥的视涯科技,创立于 2016 年 10 月,专业从事新一代半导体 OLEDoS 显示器研发、设计、生产和销售。视涯科技致力于构建 OLEDoS 显示应用生态链,为客户提供端到端微显示相关解决方案。该公司具备 12 寸晶圆生产能力,产能为 7.2 万片/年。12 寸晶圆能切割 120 块 1.3 寸的屏幕,或 82 块像素为 2560*2560、2785PPI 的屏幕。

苏州华兴源创主要研发 MicroOLED 电性能测试设备和 MicroOLED Gamma/De-Mura 自动化测试设备,据称已进入头部公司 XR 供应链。

京东方在昆明官渡区的二期工厂具有 MicroOLED 屏 12 寸晶圆生产能力(一期是 8 寸),项目公司为云南创视界光电科技有限公司,年产能 523 万片。12 寸晶圆工厂将分三期完成,其中二期产能 12 万片,2024 年 1 月投产。京东方 MicroOLED 屏的产品规格为两种:0.39 寸和 0.71 寸。

此外,美国、日本和韩国均有这种屏幕材质的工厂拥有数量不同的产能。比如韩国 LG,有望在 2024 年进入苹果公司 MicroOLED 屏供应链;美国 eMagin 公司已具备 MicroOLED 屏端到端的能力,主要面向军工客户;三星计划在 2023 年试产 MicroOLED 屏,2024 年实现量产。

值得一提的是,三星想做的生态布局,苹果 MR 已做出的样本:苹果 MR 在生态链上的布局主要侧重内容,即教育、视听、游戏和健康四大场景。