意外大砍台积电,继续卖银行,苹果、西方石油都没加,“罕见” 没出手....“股神” 感到风险了?
投资组合连续三季度亏损,即使是股神也要 “跑路”?
在美股的过山车行情中,“股神” 巴菲特旗下伯克希尔 - 哈撒韦公司在投资组合方面变得愈发谨慎。
台积电建仓仅一个季度就被砍掉八成,美国合众银行持仓只剩不到一成,而苹果和西方石油的持仓基本没有变化。
此外,伯克希尔在第四季度没有进行新的大规模建仓,这对于通常每个季度至少建仓一家公司的投资机构来说是不寻常的。
台积电失宠
当地时间周二公布的监管文件显示,伯克希尔去年四季度减持了 86% 的台积电股票。
伯克希尔在三季度才建仓台积电 6000 万股股票,截至第三季度末,台积电更是该公司第十大重仓股,但四季度末大幅抛售后,伯克希尔仅持有台积电 830 万股,排名在其投资组合中下滑至第 32。
伯克希尔此次减持台积电着实令人感到意外,因为许多投资者认为,巴菲特或者是他的两位投资助手 Todd Combs 和 Ted Weschler 已在台积电建立了长期持股。
受股神减持的消息影响,这家芯片制造巨头的股价在美股盘后交易中下跌,跌幅超过 4%。
鉴于台积电股价去年第四季度上涨约 10% ,截至去年年底股价为 74 美元/股,伯克希尔能从中获利,但今年以来,台积电股价继续快速反弹,一度涨至近 100 美元/股,这意味着伯克希尔可能卖早了。
苹果和西方石油持仓几乎没变
伯克希尔的最大几项持仓在第四季度基本没有变化,其中,最引人注目的是苹果和西方石油公司。
监管文件显示,四季度,伯克希尔增持了其第一大持仓股苹果 33.4 万股股票,而这可能是因为伯克希尔在第四季度收购的保险公司 Alleghany,该保险公司持有苹果公司股票。
排除掉这一因素,巴菲特对苹果持股基本没有做出调整。
截至第四季度,伯克希尔在西方石油公司的持股增至 2.782 亿股,较第三季度备案文件增加了约 8390 万股,不过,增加股份是以认股权证的形式存在。
这些认证股权的行权价格约为 60 美元/股,作为比较,西方石油隔夜美股收涨 2.5% 至 66.36 美元/股。这意味着若伯克希尔现在行使认证股权,可获得不菲的回报。
减掉认股权证的部分,伯克希尔目前仍持有 1.943 亿股西方石油股票,占这家石油巨头 21% 的股份。
股神的谨慎与伯克希尔在美股暴跌中损失惨重不无关系。
据华尔街见闻此前文章,伯克希尔投资组合去年一季度亏损近 16 亿美元,二季度巨亏 530 亿美元,三季度投资组合亏损大幅收窄但仍亏损逾 100 亿美元,去年前三季度,伯克希尔投资亏损达到 639 亿美元。