全球矚目！特斯拉宏圖第三篇章要來了，“太空光伏” 午後爆發

近日，市場對馬斯克秘密宏圖第三篇章的關注度開始上升。

此前特斯拉 CEO 馬斯克在社交平台宣佈，將於 3 月 1 日（北美時間）揭曉特斯拉秘密宏圖的第三篇章——地球如何走向完全可持續能源之路。

之前其曾先後在 2006 年 8 月、2016 年 7 月發佈 “秘密宏圖” 的前兩章，涉及汽車製造、擴大電動車產品線、特斯拉能源部門的能源存儲和可再生能源生產的整合、太陽能屋頂計劃和自動駕駛技術等。

具體來看，特斯拉宏圖第一篇章在 2006 年 8 月 2 日公佈，馬斯克在博文《特斯拉汽車的” 秘密宏圖”》中介紹了特斯拉的四步計劃：1）造一輛跑車；2）用這筆錢開發一款人們買得起的轎車；3）再用這筆錢開發一款更便宜的轎車；4）進行上述三步的同時，提供可持續能源。

據民生證券研報，截至目前，第一篇章目標已全部實現，上述四步分別對應特斯拉跑車 Roadster、Model S/X、Model 3/Y、特斯拉太陽能業務。

2016 年 7 月 20 日，馬斯克公開了特斯拉宏圖的第二篇章：1）創造驚人高效的、配備集成儲電功能的、美觀的太陽能板；2）擴充電動汽車產品線，以覆蓋主要細分市場；3）通過大量汽車行駛數據，開發出比手動駕駛安全 10 倍的自動駕駛；4）汽車共享，讓你的車在不使用時為你賺錢。

截至目前，其大部分戰略規劃都已完成，相關產品包括特斯拉屋頂光伏與 Powerwall 等，Model3/Y、Cybertruck、Semi，FSD 系統等。

那麼，即將到來的第三篇章，可能包含哪些內容&涉及哪些行業呢？

這裏根據分析師研報和市場新聞作出一些梳理。

關鍵詞：擴大規模到極致 + 擺脱化石能源 +AI

據中航證券研報，宏圖計劃第三篇章的主題並不是無跡可尋，早在 2022 年 3 月 21 日，馬斯克曾在推特上回應：特斯拉宏圖第三篇章的重點是擴大規模到極致、擺脱化石能源和 AI，同時也將包括SpaceX(太空探索技術公司)、特斯拉和 TheBoring Company(地下交通網絡與基礎設施建設公司)。

圍繞着這些關鍵詞，綜合多家券商研報及市場資料，可能涉及：

1、儲能、4680電池技術。

中航證券指出，儲能技術降本增效，支撐 “極致規模化”。

其表示，規模、產量是馬斯克持續關注的問題之一，馬斯克曾在股東會上表示，到 2030 年將實現年銷量高達 2000 萬輛，而規模化往往與生產工藝、車型平台等息息相關。

值得一提的是，本次投資者日的宣傳海報背景也是由一系列縱橫排列的車身側圍結構件組成，放大後與儲能結構非常相似。

據悉，與傳統汽車製造相比，汽車儲能在製造成本、生產效率、人力成本、材料回收等多方面具備優勢。

此外，1 月 25 日在特斯拉業績説明會上，特斯拉宣佈將斥資 36 億美元在內華達州北部新建兩座工廠分別用來生產 4680 電池和電動重卡 Semi，對應新增 4680 電池產能 100GWh。據悉，特斯拉擴產 4680 電車的核心在於 4680 電車規模化後，預計成本能下降 15%-20%，續航還能增加 7%-8%。

2、：電動車、太陽能/風能以外可持續能源的第三個關鍵支柱。

特斯拉的財報電話會議上，馬斯克曾強調可持續能源未來的三大支柱：除了電動汽車、太陽能和風能，第三個關鍵支柱是固定，以存儲來自太陽和風的能量。

馬斯克在可再生能源領域進程持續推進，去年第四季度，特斯拉太陽能的部署量達到 100MW，同比增長 18%，系統容量達到 2462MWh，同比增長 152%。

除此之外，馬斯克在可持續能源生態領域的佈局，還包括 Powerwall 住宅系統、以及針對 B 端的 Megapack(超吸電池系統) 及 Powerpack 系統。

3、自動駕駛&機器人。

據中航證券研報，無論是自動駕駛或機器人，具有解放人類生產力前景的人工智能才是核心。

馬斯克多年來密切關注人工智能領域的發展，商業版圖上曾投資過 Vicarious、DeepMind、OpenAI 等人工智能公司，其 AI 領域的多項成果包括全自動駕駛 (FSD,Full Self-Driving)，人形機器人Optimus，以及超算 DojoD1 芯片等。

自動駕駛旨在提供更多的安全保障下幫助人類減少繁複的操作環節，而人形機器人則可以替代人類執行一些危險性、重複性、枯燥的任務。但無論是 FSD 還是消費級的個人機器人，核心都是具有解放人類生產力前景的 AI。

自動駕駛、個人機器人這兩大應用場景，在未來經濟社會發展中都具有顛覆性，也藴含了巨大的產業發展空間。

4、或推出 15W 級別低價車 Model Q。

資料顯示，馬斯克早在 2020 年 9 月就證實將會在未來推出一款比 Model 3 更小的車型。

2021 年 9 月的特斯拉新職工大會上，馬斯克曾透露，特斯拉售價 25000 美元的緊湊型電動汽車或將於 2023 年推出。

2022 年 10 月 20 日，馬斯克在第三季度電話會中透露，下一代車型成本將是Model 3/Y 的一半。

5、太空光伏？

2 月 27 日午後，GaAs 產業鏈公司異動拉昇，市場消息稱，此次特斯拉還可能涉及所謂太空光伏技術。

根據行業媒體表示，今年 1 月，SpaceX 在最近的發射中，加州理工學院將其太空太陽能演示器 (SSPD) 送入軌道，以收集太空中的太陽能並將其傳輸到地球。

加州理工學院電氣工程教授、同時也是空間太陽能項目 SSPD-1 項目的聯合主任 Ali Hajimiri 介紹：“據我所知，這將是太空中實際電力傳輸的首次演示，無線電力傳輸。” 如果一切順利，他們將花費至少五到六個月的時間來測試未來太空中可能的太陽能站的原型組件。

不過以上技術都是市場猜測，最終能帶來什麼驚喜，還是要等待美西時間本週三 (3 月 1 日) 揭秘。