九方财富每股发售价 17 港元 香港公开发售和国际发售均获适度超额认购

智通财经 APP 讯，九方财富 (09636) 公布配发结果，公司全球发售 5961.85 万股股份，香港公开发售占 10%，国际发售占 90%，超额配股权未获行使。 最终发售价已厘定为每股发售股份 17.00 港元，每手 500 股，预期股份将于 2023 年 3 月 10 日 (星期五) 上午九时正 (香港时间) 开始在联交所主板买卖。

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购，超购 1.59 倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为 596.2 万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的 10%(于任何超额配股权获行使之前)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下合共 9950.55 万股发售股份 (包括基石投资者的认购) 已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数 5365.65 万股的约 1.85 倍。国际发售项下的发售股份最终数目为 5365.65 万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的 90%(假设超额配股权未获行使)。

依照相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共 2031.7 万股股份，合共相当于公司紧随全球发售完成后的已发行股本约 4.36%;及全球发售项下的发售股份数目约 34.10%(于各情形下均假设超额配股权未获行使)。新华资产管理 (香港) 有限公司、Garland Glory、Orchid Asia CIL、Duke King 及四川和邦投资集团有限公司分别认购 461.75 万股、461.75 万股、184.7 万股、461.75 万股及 461.75 万股新股。

根据最终发售价每股发售股份 17.00 港元，全球发售净筹约 9.06 亿港元 (假设超额配股权未获行使)。约 20% 预计用于提高公司的内容制作能力;约 30% 预计用于提升公司的流量池; 约 30% 预计用于改善公司的技术能力;约 10% 预计用于以收购形式投资于具备专业内容制作能力与高增长潜力的外部 KOL 或外部 MCN;约 10% 预计用作营运资金和其他一般企业用途。