强生旗下 KenvueIPO 定价 20-23 美元/股 估值约达 400 亿美元
强生周一在一份监管文件中表示，该公司将在今年晚些时候的首次公开募股中，将其消费者健康子公司 Kenvue 的股票定价在 20-23 美元/股。
智通财经 APP 获悉，强生 (JNJ.US) 周一在一份监管文件中表示，该公司将在今年晚些时候的首次公开募股 (IPO) 中，将其消费者健康子公司 Kenvue(KVUE.US) 的股票定价在 20-23 美元/股。
按照上述股价区间计算，此次分拆的估值约为 400 亿美元，可能成为今年迄今为止在低迷的美国市场上规模最大的 IPO。
强生表示，已启动了逾 1.51 亿股普通股 IPO 路演。知情人士称，Kenvue 计划最早于周一与潜在投资者会面。
该文件称，Kenvue 估计此次 IPO 将产生约 315 万美元的净收益。这些收益和相关债务融资交易的任何利润将归强生所有。
该公司在向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的初步招股说明书中表示，高盛、摩根大通和美国银行是此次 IPO 的主承销商。
文件显示，Kenvue 预计将授予承销商 30 天的期权，以额外购买至多 2260 万股股票，以弥补任何超额配售。
强生此前表示，预计将于 2023 年中下旬完成与 Kenvue 的分拆。
该公司指出，在 IPO 后，它将持有 17 亿股 Kenvue 普通股，占分拆后公司总股份的 91.9%。去年，强生还表示，将在今年晚些时候减持其在 Kenvue 的剩余股份。
Kenvue 将在纽约证券交易所上市，股票代码为 KVUE。
据悉，强生的消费者健康业务生产创可贴、李斯德林漱口水、露得清和 Aveeno 品牌的护肤品、止痛药泰诺及其同名婴儿爽身粉。
仅在 2022 年，该部门就实现了 150 亿美元的净营收。在 2023 年第一季度，该业务创造了 38 亿美元的销售额。根据强生上周的业绩报告显示，这意味着与上年同期相比增长了 7% 以上。
该公司表示，它相信这项业务每天 “赋予” 约 12 亿人 “更健康的生活”。
强生在文件中表示，强生执行副总裁兼全球消费者健康主席 Thibaut Mongon 将在 IPO 完成前担任 Kevnue 的首席执行官兼董事。
强生消费者健康业务首席财务官、前百事可乐高管 Paul Ruh 将在 IPO 完成前出任 Kenvue 的首席财务官。