强生旗下 KenvueIPO 定价 20-23 美元/股 估值约达 400 亿美元

智通財經 APP 獲悉，強生 (JNJ.US) 週一在一份監管文件中表示，該公司將在今年晚些時候的首次公開募股 (IPO) 中，將其消費者健康子公司 Kenvue(KVUE.US) 的股票定價在 20-23 美元/股。

按照上述股價區間計算，此次分拆的估值約為 400 億美元，可能成為今年迄今為止在低迷的美國市場上規模最大的 IPO。

強生表示，已啓動了逾 1.51 億股普通股 IPO 路演。知情人士稱，Kenvue 計劃最早於週一與潛在投資者會面。

該文件稱，Kenvue 估計此次 IPO 將產生約 315 萬美元的淨收益。這些收益和相關債務融資交易的任何利潤將歸強生所有。

該公司在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的初步招股説明書中表示，高盛、摩根大通和美國銀行是此次 IPO 的主承銷商。

文件顯示，Kenvue 預計將授予承銷商 30 天的期權，以額外購買至多 2260 萬股股票，以彌補任何超額配售。

強生此前表示，預計將於 2023 年中下旬完成與 Kenvue 的分拆。

該公司指出，在 IPO 後，它將持有 17 億股 Kenvue 普通股，佔分拆後公司總股份的 91.9%。去年，強生還表示，將在今年晚些時候減持其在 Kenvue 的剩餘股份。

Kenvue 將在紐約證券交易所上市，股票代碼為 KVUE。

據悉，強生的消費者健康業務生產創可貼、李斯德林漱口水、露得清和 Aveeno 品牌的護膚品、止痛藥泰諾及其同名嬰兒爽身粉。

僅在 2022 年，該部門就實現了 150 億美元的淨營收。在 2023 年第一季度，該業務創造了 38 億美元的銷售額。根據強生上週的業績報告顯示，這意味着與上年同期相比增長了 7% 以上。

該公司表示，它相信這項業務每天 “賦予” 約 12 億人 “更健康的生活”。

強生在文件中表示，強生執行副總裁兼全球消費者健康主席 Thibaut Mongon 將在 IPO 完成前擔任 Kevnue 的首席執行官兼董事。

強生消費者健康業務首席財務官、前百事可樂高管 Paul Ruh 將在 IPO 完成前出任 Kenvue 的首席財務官。