道指挣扎转涨最终失败，地区银行股指数连跌两日，油价跌超 2% 后转涨

投资者等待周三和周四公布的美国 4 月 CPI 与 PPI 通胀数据，由于上周 FOMC 会议声明强调将依据数据作决策，同时为暂停加息敞开了大门，通胀和就业数据将成为美联储决策的关键因素。

美国总统拜登将与国会领袖就债务上限僵局问题进行会谈，市场普遍认为周二会谈无法立即达成协议，担心政府债务违约的避险情绪升温，三个月期美债收益率升至 5.3% 创二十二年最高。

多位欧美央行今年票委发言，美国官员重申今年不会降息，欧洲官员预计 7 月后继续加息：

美联储理事杰斐逊称，银行系统稳健且具有弹性，通胀已经开始下降，美国经济正在以 “有序的方式” 放缓，数据显示银行开始提高贷款标准。

纽约联储主席威廉姆斯称，政策行动和效果之间存在滞后性，通胀将 “需要时间” 回落至 2%，有分析称其暗示暂停加息。但他也坦言 “美联储还没有说已经完成了加息”，预计今年不会降息。

欧洲央行管委、德国央行行长 Joachim Nagel 支持利率继续上调，因为通胀 “非常高”。另一管委 Martins Kazaks 称加息可能不会在 7 月结束。管委 Peter Kazimir 也称可能需要比目前预期更长的时间加息，9 月或为政策制定者判断加息是否有效的最早时刻。

道指盘中几次转涨最终未果，美股尾盘齐跌，地区银行股指数连跌两日

5 月 9 日周二，美股集体低开低走，地区银行股指数走低。开盘一小时，道指短暂转涨后再度转跌，纳指跌 0.5% 与罗素 2000 小盘股跌近 1% 均领跌主要指数。

午盘时，标普 500 指数、道指和纳指均刷新日低，分别跌 0.5%、跌近 110 点和跌 0.7%。临近尾盘时道指几度转涨，最终仍与其他指数一同收跌，纳指收盘接近日低。

截至收盘，标普、纳指和纳指 100 均止步两日连涨，道指连跌两日，纳指失守去年 9 月 12 日以来的近八个月最高，纳指 100 失守去年 8 月 18 日以来的近九个月最高：

标普 500 指数收跌 18.95 点，跌幅 0.46%，报 4119.17 点。道指收跌 56.88 点，跌幅 0.17%，报 33561.81 点。纳指收跌 77.36 点，跌幅 0.63%，报 12179.55 点。纳指 100 跌 0.7%，罗素 2000 指数跌 0.3%。

标普 11 个板块普遍收跌，原材料和信息技术/科技跌近 1%，电信服务跌 0.52%，金融跌 0.37%，能源微涨不足 0.1%，工业涨不足 0.2% 且涨幅最大。

明星科技股涨跌不一。“元宇宙” Meta 跌 1% 后转涨超 1%，尾盘险些收跌但连涨两日。苹果跌 1%，仍离九个月高位不远。亚马逊转涨 0.8%，连涨六日刷新月内最高。奈飞转涨 0.3%，刷新逾三周最高。谷歌 A 转跌 0.4%，特斯拉跌 1.5%，微软跌 0.5% 但离 13 个月最高不远。

芯片股普跌。费城半导体指数跌近 2%，失守 3000 点脱离逾两周新高。但 AMD 跌 1.7% 后转涨，刷新一个月最高。英伟达跌 2% 失守 15 个月高位，英特尔跌超 2% 至一周新低，西部数据一度跌 5.5%，同样发布了财报的格芯跌超 9%，思佳讯（Skyworks Solutions）一度跌超 12%。

AI概念股持续反弹。C3.ai 涨超 3%，从三个月低位连涨五日，至近三周高位。BigBear.ai 涨超 16% 后收涨超 6%，至三周新高，SoundHound.ai 抹去近 5% 的涨幅收平，但也徘徊三周高位。

消息面上，ChatGPT 引爆谷歌、微软、亚马逊等科技巨头芯片大战，英伟达独霸时代或结束。谷歌将在周三的年度开发者大会公布 AI 新进展，计划发布名为 PaLM 2 的最新通用大型语言模型。西部数据一季度亏损超预期，思佳讯二季度的营收和盈利指引均不佳。

热门中概尾盘跌幅收窄。中概 ETF KWEB 和 CQQQ 跌超 2%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌超 2%，逼近逾五个月低位。纳斯达克 100 四只成份股中，京东和拼多多跌近 1%，百度跌超 2%，网易涨超 4%。其他个股中，阿里巴巴跌超 1%，B 站跌近 3%，腾讯 ADR 跌超 3%，“造车三傻” 仅理想汽车转涨，小鹏汽车跌超 4%。斗鱼跌近 3%，贝壳跌近 5% 后收跌 0.6%。

地区银行股指数连跌两日。整体行业基准费城证交所 KBW 银行指数（BKX）跌 1.7% 后转涨，上周四创 2020 年 10 月以来最低。KBW 纳斯达克地区银行指数（KRX）跌超 2% 后收跌 0.7%，逼近上周四所创的 2020 年 11 月来最低；SPDR 标普地区银行 ETF（KRE）跌 2.5% 后收跌 0.4%，逼近上周四所创的 2020 年 10 月来最低。

“美国四大行” 中花旗集团和富国银行转涨，摩根大通和美国银行跌幅显著收窄。重点地区银行午盘后跌幅收窄，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）跌 10% 后转涨超 2%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）跌近 8% 后收跌超 1%，KeyCorp 跌 3% 后转涨 0.4%，Zions Bancorporation 跌超 3% 后转涨 0.7%。

其他变动较大的个股包括：

爱彼迎 Airbnb 一季度房晚和体验预定逊于预期，将回购至多 25 亿美元股票，二季度指引逊于预期，股价盘后跌超 10%。

支付巨头 PayPal 跌近 13%，创一年最大跌幅和 2017 年下旬以来最低，一季度营收和盈利好于预期，全年盈利指引更为乐观，但二季度盈利指引疲软。

道指成分股波音最高涨近 4%，欧洲廉价瑞安航空最多订购 300 架 737 Max ，价值 400 亿美元。

诺瓦瓦克斯医药最高涨超 52%，收涨近 28% 至三个月最高，将全球裁员约 25% 并公布利好的最新疫苗数据，上个月曾对维持业务的能力提出质疑，一季度收入锐减，每股亏损好于预期。

“硅谷最神秘的大数据分析公司” Palantir 涨 23% 至三个月新高，一季度营收和盈利超预期，预计今年每个季度都将保持盈利状态，今年一季度是第二次 GAAP 净利润为正。

运动服饰和鞋类零售商安德玛（Under Armour）最深跌 9% 至两个月新低，一季度营收和盈利超预期，但季度毛利率因促销过多受损，全年收入与每股收益展望也不佳。

电动车企消息频出。Fisker 盘初跌超 16% 失守两个月高位，一季度每股亏损超出预期并下调全年生产指引。Lucid Group 一度跌超 11%，需求担忧令一季度亏损超预期，称有足够现金维持运营到明年二季度。Nikola 跌 13%，退出欧洲合资企业后业务重心重回北美，一季度亏损同比扩大。

除德股之外的欧股普跌。泛欧 Stoxx 600 指数收跌 0.33%，科技股与油气股跌超 1% 领跌，银行股指数跌 0.3%，奢侈品公司股价回落，瑞典房地产集团 SBB 深跌 20% 拖累同领域公司股价，该公司暂停支付股息、取消股票发行计划，且被标普全球下调长期信用评级，债务问题引发担忧。

美债收益率连涨三日至一周新高，两年期收益率涨 6个基点站稳 4%上方

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高涨近 6 个基点至 4.07%，站稳 4% 关口上方，连涨三日并收复上周二以来部分跌幅，但在三年期美债标售结果强劲后回吐部分涨幅。

10 年期基债收益率先跌后涨，尾盘维持日高，涨超 1 个基点至 3.53%，连涨三日并收复上周二以来大半跌幅。三年期美债拍卖中标利率跌穿 3.7%，债务上限闹剧中至少创去年 9 月以来新低。

欧央行票委鹰派言论和英国央行本周加息在即，继续推高欧债收益率。欧元区基准的 10 年期德债收益率连涨三日，尾盘涨 3 个基点，两年期收益率最高涨 2 个基点。英债收益率涨超 7 个基点。

油价跌超 2%后转涨，齐创一周新高，欧洲天然气重新逼近两年低位

上周五涨 4%、昨日涨 2% 的油价在周二美股盘初齐跌超 2%，美股午盘后转涨。WTI 6 月原油期货收涨 0.55 美元，涨幅 0.75%，报 73.71 美元/桶。布伦特 7 月期货收涨 0.43 美元，涨幅 0.56%，报 77.44 美元/桶。

美油 WTI 一度跌 1.80 美元或跌 2.5%，日低失守 72 美元，转涨后重上 73 美元，连涨三日并收复上周二以来近半跌幅。布伦特最深跌超 2 美元或跌 2.7%，一度失守 75 美元，转涨后重上 77 美元，连涨四日并收复上周二以来近半跌幅。

有分析称，油价下跌是因为市场担忧中国需求、美国债务上限僵局和地区银行业危机，但加拿大野火造成该国石油产量 3% 下限有助于提振价格。美国银行将今年布油平均价格预测从每桶 88 美元下调至 80 美元，理由是不利的宏观趋势、信贷条件收紧和利率上升或给需求带来压力。

欧洲基准的荷兰 TTF 天然气期货尾盘跌 3.6%，重新逼近上周五所创 2021 年 7 月来的近两年低位。ICE 英国天然气尾盘跌 1.5%。美国 6 月天然气期货最高涨超 2%，从三周新低反弹三日。

美元连涨两日维持窄幅震荡，英镑徘徊一年高位，比特币和以太坊涨不足 1%

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数 DXY 最高涨 0.4% 并升破 101.80，连涨两日并收复上周三以来过半跌幅，4 月中旬曾跌穿 101 至一年新低。分析称，通胀数据前美元维持窄幅震荡。

欧元兑美元最深跌 0.6% 并失守 1.10 关口，英镑兑美元跌 0.3% 后转涨，重回 1.26 上方，离昨日盘中所创的去年 4 月以来逾一年高位不远。日元兑美元仍不足 135 关口，离岸人民币兑美元一度失守 6.93 元，较上日收盘最深跌 140 点。

主流加密货币多数上涨。昨日跌 5% 的市值最大龙头比特币小幅转涨，徘徊 2.76 万美元，离逾两周低位不远。第二大的以太坊也转涨近 1% 并上逼 1850 美元，脱离五周低位。

现货黄金升破 2030美元，伦铜两周新高，伦镍跌超 1000美元或跌超 4%

黄金连涨两日。COMEX 6 月黄金期货收涨 0.48%，报 2042.90 美元/盎司；8 月期货收涨 0.47%，报 2062.40 美元/盎司。现货黄金站上 2030 美元整数位，最高涨 0.8% 并上逼 2040 美元。

有分析称，经济风险的避险需求抬升金价。德国商业银行认为，美联储今年没有实施降息的空间，金价可能会维持在 2000 美元心理整数位关口上方。

伦敦工业基本金属涨跌互见。伦铜涨 0.1% 上逼 8600 美元，至两周新高。伦铝微涨至近一周高位。伦铅涨近 1%，收复上周三以来近半跌幅。但伦锌跌 0.4% 失守两周高位，伦锡跌 0.3%，失守 2.6 万美元，抹去月内涨幅。伦镍跌超 1000 美元或跌超 4%，跌穿 2.4 万美元至两周新低。