三大運營商的雲躍進，“榨乾” 互聯網雲廠商
本文來源：物聯傳媒本文作者：麥穗今年以來雲市場可謂沸沸揚揚，阿里雲、騰訊雲相繼宣佈多款核心產品進行降價，互聯網雲廠商在價格上開 “卷”。三大運營商公開 2022 年財報數據，雲業務收入增速均超過 100% 的盛況和互聯網雲廠商的營收形成強烈對比。雲廠商 2021 與 2022 年營收同比增長數據表過去幾年，三大運營商在雲業務上的增速一直不慢，但如此整齊劃一的破百速增還是首次。
本文來源：物聯傳媒
本文作者：麥穗
今年以來雲市場可謂沸沸揚揚，阿里雲、騰訊雲相繼宣佈多款核心產品進行降價，互聯網雲廠商在價格上開 “卷”。三大運營商公開 2022 年財報數據，雲業務收入增速均超過 100%的盛況和互聯網雲廠商的營收形成強烈對比。
雲廠商 2021 與 2022 年營收同比增長數據表
過去幾年，三大運營商在雲業務上的增速一直不慢，但如此整齊劃一的破百速增還是首次。中國電信董事長柯瑞文還表示 2023 年天翼雲目標收入達千億元，也就是要在 2022 年營收的基礎上再翻上一番。
一邊是卷得焦頭爛額的互聯網雲廠商，一邊是業務快速擴張的運營商，運營商在做什麼雲業務？雲市場的格局要從此改寫嗎？互聯網雲廠商在這個競爭格局下要如何 “出牌”？
運營商在雲業務上重點還是雲基礎設施的投入。就像 4G、5G 的建設一樣，他們在雲業務上是具有社會普及性和普惠性的。
算力網絡是運營商雲提出來的解決方案，讓，讓算力成為像水、電一樣，可 “一點接入、即取即用” 的社會級服務。因此在算力資源池的部署，運營商也會先建立資源佈局，比拼網絡能力、數據中心數量的硬件實力以及應用技術開發與服務的軟件能力。
中國電信目前擁有 700+ 數據中心，IDC 機架達到 51.3 萬架，近 80% 部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝 4 個地區，天翼雲形成了 2+4+31+X+O（兩大園區 + 四大核心區域 +31 省核心 +X 邊緣節點）的資源佈局，其基礎設施建設在全國數量最多、分佈最廣。
中國移動累計投產雲服務器超 59.3 萬台，移動雲積極推進 “N+31+X” 分佈式雲資源佈局，建成 13 箇中心節點，18 個省節點，實現 31 省資源池全覆蓋。
中國聯通在不斷完善 “5+4+31+X” 的多級架構，IDC 機架規模達到 36.3 萬架，加強骨幹網時延領先及多雲連接優勢。目前聯通雲的 MEC 節點超過 400 個，數據中心覆蓋 23 個省，內外部雲池連接達到 336 個。
根據《2022 年中國 IDC(互聯網數據中心) 行業全景圖譜》統計，目前三大運營商擁有全國一半以上的 IDC 機房，佔據了超 50%的市場份額。互聯網雲廠商雖然一直在資源池方面源源不斷地投入，但目前差距仍然很大。
其次是業務類型上，運營商承接的更多是政務雲業務，而目前如火如荼的數字中國、數字政府建設，是 “老天爺賞飯吃”，也是運營商雲迅速增長的原因。
天翼雲目前已服務 20 餘個省級政務雲平台，300 餘個地市級政務雲平台，參與超過 1000 個智慧城市建設。
移動雲打造了央企國企上雲項目超 3700 個，成功打造政務雲、醫療雲等示範標杆，併為近 20 個省份、150+ 地市提供政務雲服務。
聯通雲累計承建了 20 餘省、100 餘個省市聯動的兩級政務雲等。
除了 IaaS 層面，運營商也在不斷拓展 PaaS、生態夥伴 SaaS 以及私有云、邊緣雲等業務。也正因此，運營商從以政府行業客户為主不斷拓展至醫療、教育、交通、製造、互聯網乃至金融等行業，政務雲是運營商走進雲市場的引子。
三大運營商雲目前還處在高速擴張階段，當期對業務收入增長要求高於利潤要求，而互聯網雲廠商強調的則是利潤和自研產品的收入，以價換量是快速收割市場一個手段。
作為中國雲市場早期的主流玩家，互聯網雲廠商業務引擎一直是以To B為主，助力企業上雲實現產業數字化轉型。運營商雲當下主要是To G，不可否認的是 To B 已經是他們擴張的業務方向，而且一定是未來他們業務發展的關鍵模塊。
雲廠商都處在同一片公有云市場下，可以觀察到現在公有云市場的增速已經開始放緩。據 IDC《中國公有云服務市場（2022 下半年）跟蹤》報告顯示，2022 年下半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）為 188.4 億美元，其中IaaS+PaaS 市場在 2022 下半年同比增長 19.0%，與 2021 年下半年增速相比下滑幅度達到 23.9%，與 2022 上半年相比下滑 11.6%。
目前在中國公有云 IaaS+PaaS 市場，天翼雲份額已經超越騰訊雲，成為阿里雲、華為雲之後的第三名，市場競爭進入白熱化階段。在雲市場摸爬打滾多年的互聯網雲廠商，也有着自身的業務優勢。
一是互聯網雲廠商的 SaaS 服務已經相對成熟且完善，電商、社交媒體、視頻流等高併發、高性能的雲計算需求，以及 AI、大數據等智能化雲業務等先發優勢在互聯網大廠雲手中，而運營商此前的雲服務在於短信、寬帶、電話等為主，隨着 IaaS 增速放緩後的既有優勢會逐漸見頂。
二是互聯網雲廠商對市場的靈敏度和反應速度更快。2021 年之前在很多 ICT、安防項目中，運營商一直是以集成商的身份出現，這也是運營商雲對外透露幾百億營收仍未盈利的原因所在。而互聯網雲廠商近些年開始聚焦做產品和優勢能力輸出，提供核心的雲操作系統、AI、IoT、數據庫等 PaaS、SaaS 服務能力，以期更及時迅速滿足市場需求的多變性。
雲計算為數字經濟提供技術底座支撐，雲端賽道主要被少數雲巨頭搶佔但競爭也尤為激烈，阿里雲是中國唯一實現盈虧平衡的雲服務商也要依託價格戰來穩固市場。那麼運營商雲高歌猛進的態勢會擠掉一批互聯網雲廠商嗎？
據工信部公開數據表示，2022 年我國中小微企業數量已經超過了 5200 萬户，規模以上工業中小企業經營收入超過了 80 萬億元。To B 是雲市場的重點方向，而中小企業是 To B 的核心力量。
在互聯網大廠聚焦於自身產品和技術服務的同時，也在轉向 “被集成”。在當下的競爭格局中，運營商雲背靠政府，互聯網雲緊握智能化能力，而資源能力的相輔相成讓運營商雲與互聯網大廠雲走向合作共贏。
比如騰訊和中國聯通推動科技 + 文化 + 旅遊融合平台；阿里雲中標了中國聯通的核心繫統雲化項目；百度與中國電信在智能音箱、雲、邊緣計算、IDC 等各方面已經展開合作，旨在推動 5G+AI 深度融合等。
運營商通過互聯網廠商的市場實踐能力完成數字化轉型，互聯網廠商藉助運營商渠道服務於政企市場，實現優勢互補，尋求創新突破。然而市場上還有許多中小云廠商不像互聯網巨頭一樣可以搭上 “政務” 的車，那這些雲企業需要退出公有云的市場競爭，未來的目標市場會變成做私有云或者提供數字化方案，走定製化轉型路線。
短期的壓力並不會阻礙其長期的發展空間，差異化依然是雲廠商的優勢，互利共贏是有效避免惡性競爭和市場壟斷，從而進一步構建良好的產業發展生態的發展方針。
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