OpenAI calls out NVIDIA, GPU seriously insufficient! Hardware requirements resonate; Alphabet-C brings StyleDrop to explode the AI graphics circle; Microsoft will fully AI-ize Windows by the end of the year | Jianzhi Research

一週要點

華爾街見聞·見智研究視角：GPU 嚴重供不應求，光模塊、存儲 PCB 需求共振。

海外：

1. 谷歌 StyleDrop 又來炸場 AI 作圖，具有創造力同時風格更可控；

2. 蘋果要啓動 AIGC+MR 策略，AI+XR 成為下一代移動端戰場；

3. 英偉達團隊推出 3D 視頻 AI 大模型，虛擬現實更逼真；

4. 微軟年底上線 Teams 2.0，操作系統將發起 AI 總攻；

國內

1. 多地政策利好，北京上海深圳相繼出台 AI 發展方案；

2. 騰訊首次投資大模型！AI 初創公司站在風口上；

3. 阿里雲 AI 助手 “通義聽悟” 公測，移動端落地速度將超預期；

4. 國產全自研數據庫，拓爾思海貝在金融、政務領域需求強；

5. 中文 AI 大模型發起開源治理，完成與 AI 從 “投毒” 和 “解毒” 的攻防；

見智研究視角

GPU 嚴重供不應求，光模塊、存儲 PCB 需求共振。

OpenAI 和 Supermicro 喊話英偉達，GPU 不夠！

OpenAI 目前遭到客户最大的抱怨是 API 的可靠性和速度。OpenAI 的 CEO Sam Altman 承認當下 GPU 非常緊缺，這不得不推遲了許多的短期計劃，微調 API 、專用容量產品都受到 GPU 可用性的限制。不過，OpenAI 還會提供專用容量，為客户提供模型的私人副本，但如若訪問此服務，客户必須預先承諾支付 100 萬美元。

超微電腦（Supermicro）創始人、CEO 梁見後表示：市場對 AI 需求強勁，公司正擴大美國、荷蘭等地產能，在馬來西亞及日本也都設有服務器生產基地，預計年底前要把 4000 台機櫃產能拉昇至 5000 台。他還對黃仁勳表示，請英偉達多提供一些芯片，即使目前已提供但還不夠。

見智研究認為：

在生成式 AI 需求的推動下，GPU 產品會面臨持續性的缺貨和漲價，英偉達目前的交貨週期還在不斷拉長，從之前一個月到現在基本上需要三個月或者更久，甚至部份訂單到年底才能交付。

此外，英偉達還發布了超強 AI 計算平台 GH200，用於大模型訓練不僅速度快還更省錢，谷歌雲、Meta、微軟和軟件等都宣佈將用於生成式 AI 工作上；

對產業鏈來説：光模塊用量增加已成為普遍共識，同時存儲和 PCB 的需求增長已經開始慢慢兑現。英偉達高階 GPU 拉動 HBM 存儲芯片需求連續兩年激增，三星和海力士，兩家存儲大廠 HBM 訂單都在快速增加

海外

1、谷歌定製大師 StyleDrop 又來炸場 AI 作圖圈，既具有創造力同時風格更可控。

StyleDrop 能夠捕捉各種樣式的紋理、陰影和結構的細微差別，只需要一張圖作為參考，無論多麼複雜的藝術風格，都能解構再復刻。就連英偉達科學家將其稱為「現象級」成果。

見智研究認為：

相比於此前大火的文生圖工具 MidJourney 來説， StyleDrop 能夠更好地控制圖片生成的風格，生成內容也會更貼近設計師的需求。而 MidJourney 的特點在於避免了日常樸素的攝像效果，在生成超清晰圖像時會增加整體的真實感，另外會在內容和美學偏好上更傾向於後者。

但是兩者的相同之處在於，都能夠從其他藝術媒介、繪畫風格上汲取靈感，並進行創作。

2、蘋果要啓動 AIGC+MR 策略，AI+XR 成為下一代移動端戰場

市場對 MR 的期待非常高，況且以蘋果在消費電子一向有風向標的意義來看，等待了 7 年的 MR 或將給 XR 行業投下一個重磅炸彈，大家都很期待 MR 無論是在技術上還是體驗感上所帶來的全新變化。

見智研究認為：

生成式 AI 的快速發展與 MR 的結合將會帶來移動端產品的全面升級，特別是在應用內容創新方面會突破此前的開發方式，極大改善現階段 XR 爆款遊戲品類少的問題。

而這也將會成為 MR 市場下沉的一個重要因素，此前 XR 遊戲滲透力進入增長瓶頸後的突破的難點就在於應用生態的小眾化，而蘋果生態的忠實粉數量極度龐大，在內容 + 終端 + 生態的全方位高質量融合下，有助於 MR 的快速銷售，同時帶動 XR 產業鏈新一輪發展週期。在AI 日報中我們也分析過 VR 市場巨頭 Meta 提前官宣了秋季發售的 Oculus 3 的影響。

3、英偉達團隊推出 3D 視頻 AI 大模型，虛擬現實更逼真

NVIDIA Research 開發了一種新 AI 大模型 Neuralangelo，這是一種利用神經網絡對 3D 視頻剪輯從而進行 2D 重建的 AI 模型。新模型可以將任何設備的視頻轉換為詳細的 3D 結構。

見智研究認為：

3D 生成技術雖然早已存在，但是值得關注的是 Neuralangelo 這款 AI 大模型，在 2D 視頻轉化 3D 物體能力方面，顯著超越了以往的所有方法。模型會從 2D 視頻中選取不同角度拍攝的畫面，從而得到構架 3D 物體表徵的細節，最後進行渲染以提高細節清晰度。該模型的特點在於採用英偉達的解決方案能夠更好的對視頻細節進行構造，使得內容看起來更清晰，無論是對於小型雕像還是大型建設都可以很好的進行應用。

特別是關注未來能夠大範圍應用的領域：比如虛擬現實、數字孿生、機器人開發、工業數字等使用 3D 物體構建的大規模場景。

4、微軟年底上線 Teams 2.0，操作系統將發起 AI 總攻

微軟計劃於 2023 年年底前，在 Win10、Win11 平台上，開始默認使用 Teams 2.0 版本；向 Mac、VDI 和網頁用户推出 Teams 2.0 預覽版，並進一步推廣到教育和政府等其它客户羣體。

新版 Teams 承諾安裝速度提高 3 倍，啓動時間快 2 倍，聊天和頻道之間的切換速度提高 1.7 倍。加入會議的速度也應該快 2 倍；內存資源佔用減少 50%，磁盤空間減少 70%。

見智研究認為：

Teams 2.0 嵌於 Windows 上，對於操作系統來説影響將會是翻天覆地的，這會極大的加速 PC 端 AI 化的進程，包括視頻會議、AI 聊天助手、Office365 等眾多工具的便捷性和智能化，將完全改變用户的使用習慣。特別值得關注的是，升級後的 Teams 2.0 在內存上佔用更小，並且速度更快，使得多線程、高頻使用也不會特別卡頓。

國內 AI

1、多地政策利好，北京上海深圳相繼出台 AI 發展方案

見智研究認為：

各地方政府將會相繼出台鼓勵發展 AI 行業的政策，從底層硬件的算力建設到應用端具身智能機器人研發，都將進入政策紅利期，為的是創造更好、更開放的環境推動 AI 行業的快速發展。昨天北京和上海也出台了對 AI 新的政策方案；分別包括實施算力夥伴計劃，與雲廠商加強合作，提供多元化優質普惠算力；支持民間投資參與重大項目，參與數據、算力等人工智能基礎設施建設等內容。

總的來看，當前國內在大模型研發上進展也非常快，開源大模型也有了安全數據庫，AI 應用側的發展比如傳媒 IP、遊戲等內容上都在快速落地中，之後要重點關注具身智能賽道的發展，這裏領域還處於比較早期的階段，創新性發展機會值得期待。

2、騰訊首次投資大模型！Minimax 被曝完成 2.5 億美元新融資

見智研究認為：

由於 ChatGPT 帶動的大模型、AI 發展浪潮，正有許多明星創業公司相繼顯露頭角，MiniMax 僅成立一年半多的時間，就成為創投領域最具吸金力的明星玩家。去年 11 月發佈虛擬聊天軟件產品 Glow；今年 3 月上線生成式對話 AI 助手 Inspo；還推出面向企業用户的 API 開放平台，支持文本和語音模型的服務調用。MiniMax 自創辦以來增長迅猛，目前整體估值超過 12 億美元。這是騰訊首次開始投資大模型初創企業，想必在資本的認可和追求下，AI 創業氛圍也會更加活躍。

3、阿里雲 AI 助手 “通義聽悟” 公測，應用落地速度將超預期

見智研究認為：

國內大模型在應用領域的落地進展非常迅猛，通義聽悟主要應用於音頻、視頻領域，為用户帶來音頻和視頻內容記錄和閲讀的全新體驗。而傳統軟件的用户粘性很快就會被打破。值得關注的是：在內容總結方面，飛書妙記還只能給出關鍵詞；而針對不同嘉賓的發言，聽悟都能給出對應的發言總結，同時應關注關注語音大模型在移動端的應用進展，比如智能音箱就是非常好的端口。

4、拓爾思發佈純自研數據庫——海貝搜索數據庫 V10

見智研究認為：

海貝作為從底層分詞算法，到核心引擎以及上層系統都完全自研的純國產搜索引擎數據庫，具有更高等級安全性、兼容性以及高性能檢索的特徵，不僅能夠做到全字段索引，支持任意維度的組合查詢，在數據查詢和分析的效率上高於其他的大數據管理系統；同時還可以實現冷熱數據自動分區，支持多種存儲混合使用。

在應用層面來看，特別是對於專用性強、安全性高的領域，比如：銀行、政務、軍工等表現出非常強的競爭力。

5、中文 AI 大模型首個反歧視對抗性開源項目：每個人提出 100 道 “有毒” 問題

見智研究認為：

數據標註是在大模型過程中至關重要的步驟，用標註後的 “安全數據集” 進行模型訓練才能夠得到趨近理想的訓練結果。但是數據標準一直伴隨有主觀、宗教、個人偏好的特色，所以如果用國外的數據集進行訓練，某種程度上會 “水土不服”，而搭建本地訓練數據集就顯得非常重要。中文 AI 首個反歧視對抗項目凝聚力眾多行業專家，之後會成為國內開源大模型訓練的高標準數據集之一。

下週關注

蘋果 WWDC 大會，MR 能否不負期待，引領 XR 產業進入新時代。