標普近十個月最高，銀行股與中概強勢跑贏，美債收益率止跌轉漲

前美聯儲副主席、現就職於太平洋投資管理公司（PIMCO 品浩）的克拉裏達稱，美聯儲可能會在本輪加息週期內再次加息，2024 年之前不可能開始降息。高盛下調美國經濟衰退概率至 25%，預計美聯儲 7 月加息 25 個基點。

澳洲聯儲意外加息 25 個基點至 4.10% 的 2012 年以來最高，並稱或有必要進一步收緊政策對抗通脹，市場原本預期不會加息，澳元兑美元漲 1% 至 5 月中旬以來最高。市場由此提高了對週三加拿大央行加息的押注，但仍有近 80% 的交易員認為美聯儲下週暫停加息。

德國 4 月製造業訂單意外下滑，歐洲央行調查顯示 4 月消費者對歐元區的通脹預期顯著下降。鷹派票委、荷蘭央行行長稱通脹頑固，但歐央行貨幣政策開始奏效，均令市場認為可能暗示加息週期接近尾聲。6 月和 7 月各加息 25 個基點為共識預期，9 月或暫停加息。

世界銀行將 2023 年全球經濟預測從 1.7% 上調至 2.1%，低於去年的 3.1%，將 2024 年增長前景從 2.7% 下調至 2.4%，理由是高利率和銀行業壓力的拖累，令歐美日等發達經濟體的增速顯著放緩。預計今年美國 GDP 增速 1.1%，明年再度放慢至 0.8%，顯著上調今年中國經濟增速預期至 5.6%。

標普近十個月最高，道指抹去逾 160點跌幅，納指近 14個月最高，地區銀行指數漲 5%

6 月 6 日週二，美股小幅低開，能源和科技板塊不佳，一小時內集體轉漲，羅素小盤股漲超 1% 領跑。午盤時道指重新轉跌且最深跌超 160 點，小盤股則漲幅擴大至逾 2%，最終美股集體收漲。

截至收盤，標普大盤不僅從昨日起較去年 10 月的低位反彈超 20%，進入技術位牛市，還刷新去年 8 月 16 日以來的近十個月新高。道指重新上逼一個月高位。納指刷新去年 4 月 20 日以來的近 14 個月最高，納指 100 再創去年 4 月 5 日以來最高：

標普 500 指數收漲 10.06 點，漲幅 0.24%，報 4283.85 點。道指收漲 10.42 點，漲幅 0.03%，報 33573.28 點。納指收漲 46.99 點，漲幅 0.36%，報 13276.42 點。納指 100 漲 0.01%，羅素 2000 小盤股漲 2.7%。“恐慌指數” VIX 跌至 2020 年 2 月來最低。

標普 11 個板塊多數收漲，金融漲 1.3% 領跑，可選消費漲近 1%，能源漲 0.7%，信息技術/科技板塊則跌 0.1%，醫療保健跌近 1%。

明星科技股漲跌不一。“元宇宙” Meta 漲 2% 後轉跌，奈飛跌 1%，均失守 16 個月高位。蘋果跌超 1% 後收跌 0.2%，連跌兩日。亞馬遜漲 1%，四連漲至近九個月最高。微軟跌 0.7%，谷歌 A 漲 1%，四連漲至近 14 個月最高。特斯拉跌超 2% 後轉漲近 2%，八日連漲至七個月最高。

芯片股多數上漲。費城半導體指數漲 1.3%，AMD 漲超 5% 至一週新高，昨日跌超 4% 的英特爾轉漲近 4%，台積電美股漲近 2%，但英偉達跌超 1%，市值進一步偏離 1 萬億美元。

消息面上，馬斯克車圈扔 “核彈” 稱，很願意授權 Autopilot 或 FSD 給其他車企使用。台積電稱，當前已看到某些領域市場終端需求回温的跡象，準備好迎接下一波增長。報道稱，英偉達、台積電低估 GPU 需求，台積電以 “超級急件” 生產英偉達 AI GPU，訂單已滿至年底。據傳新款蘋果 Mac Pro 中 M2 Ultra 芯片使用台積電工藝製造，該工藝也被一用於製造蘋果自研 M1 和 M2 系列芯片。富國銀行、高盛和摩根大通等都在 Vision Pro 混合現實頭顯發佈後對蘋果股價持樂觀態度，但 D.A. Davidson 下調評級至中性，稱頭顯售價偏高、缺乏有趣內容等僅會帶來短期利好。

AI概念股也漲跌互見。昨日漲超 9% 的 C3.ai 再漲超 8%，收復一週跌幅。昨日跌超 7% 的 SoundHound.ai 再跌 2.6%，五日連跌至三週最低。BigBear.ai 漲近 8%，脱離逾兩個月低位。

數字貨幣/區塊鏈類股盤初普跌，但午盤後多數小幅轉漲。美國最大交易所 Coinbase 盤初跌近 21%，收跌 12% 至一個月最低，美國 “證監會” SEC 起訴其違反美國證券法規，允許用户交易實質為未登記證券的加密貨幣來逃避監管。

熱門中概強勢跑贏。中概 ETF KWEB 漲 3.7%，CQQQ 漲近 1%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲近 4% 至三週最高，並創 6 月 1 日來最大漲幅。納斯達克 100 成份股中，京東漲 4%，拼多多漲 7%，百度漲近 4%。其他個股中，阿里巴巴漲近 3%，騰訊 ADR 漲 0.6%，B 站漲 5.6%，“造車三傻” 齊漲，理想汽車漲超 6% 領跑，宣佈 2000 萬美元股票回購計劃的迅雷一度漲近 43%，收漲超 24%。

銀行股指數至少創六週最高。行業基準費城證交所 KBW 銀行指數（BKX）漲近 3%，5 月 4 日曾創 2020 年 10 月以來最低。KBW 納斯達克地區銀行指數（KRX）漲 5.4%，5 月 11 日創 2020 年 11 月來最低；SPDR 標普地區銀行 ETF（KRE）也漲近 5%，5 月 4 日創 2020 年 10 月來最低。

“美國四大行” 中花旗、美國銀行和富國銀行均漲 2%。地區銀行普漲，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）漲超 8%，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）漲 6%，Zions Bancorporation 和 KeyCorp 漲近 5%，ETF KRE 為四個交易日中第三日上漲。

其他變動較大的個股包括：

舊金山軟件公司 Unity Software 跌超 1%，脱離逾三個月新高，昨日曾收漲超 17% 為近七個月最大漲幅。該公司正式啓動蘋果最新 MR 頭顯的操作系統 visionOS beta 項目。

自動駕駛技術公司 Mobileye 接近抹去 4.6% 的跌幅，徘徊兩週新低，英特爾一個子公司將出售 Mobileye 3500 萬股 A 類股，價值約 15 億美元，且後者不會從交易中獲得任何收益。出售後英特爾持有 Mobileye 普通股 98.7% 的投票權，英特爾於 2017 年收購 Mobileye，去年將其剝離上市。

軟件開發平台 Gitlab 漲超 31%，創一年最大漲幅並創三個月最高。一季度每股虧損，以及二季度和全財年的每股虧損指引均好於市場預期，營收也超預期。

股票交易和財富管理服務的在線經紀商 Tingo Group 最深跌近 61% 至兩個月新低，收跌超 48%，此前 Hindenburg 研究發佈了做空報告。

歐股齊漲，泛歐 Stoxx 600 指數收漲 0.38%，接近兩週高位，醫療保健板塊漲 1.2% 領跑，油氣股跌 0.3%。國家股指中，意大利股指漲約 0.7% 領跑，其銀行板塊漲 1.5%。

美債收益率止跌轉漲，短債收益率升幅更大，歐債收益率追隨通脹預期而下挫

美債收益率曾因美國經濟前景堪憂而下滑，美股盤初集體止跌轉漲。對貨幣政策更敏感兩年期收益率最高漲 8 個基點至 4.56%，較日低升超 10 個基點，收復 5 月 30 日以來過半跌幅。10 年期基債收益率最高升 4 個基點並重上 3.70%，收復 5 月 31 日以來全部跌幅。

消息面上，美國財政部提高四周期、八週期和 17 週期等超短期國庫券的發行規模，以便在債務上限暫停後快速補充現金，此前有擔憂稱這會吸走過多市場上的流動性，對其他風險資產不利。

歐央行通脹調查數據發佈後，由於市場預期加息週期接近尾聲，歐債收益率下跌。歐洲基準的 10 年期德債收益率尾盤跌超 1 個基點並繼續失守 2.40%，兩年期收益率跌超 4 個基點。

油價盤中跌約 3%，美油下逼 70美元，尾盤跌幅收窄，歐洲天然氣跌超 10%

全球經濟增長和由此引發的需求擔憂令國際油價下跌。WTI 7 月原油期貨收跌 0.41 美元，跌幅 0.57%，報 71.74 美元/桶。布倫特 8 月期貨收跌 0.42 美元，跌幅 0.55%，報 76.29 美元/桶。

美油 WTI 最深跌 2 美元或跌 2.8%，一度下逼 70 美元整數位心理關口，布倫特最深也跌近 2 美元或跌 2.6%，一度失守 75 美元，均脱離昨日盤中漲約 3% 所創的 5 月 25 日以來一週半高位。

花旗分析師認為，需求疲軟、非 OPEC 供應增加、歐美潛在衰退風險，均意味着沙特額外減產不太可能實現 “可持續的價格上漲”，將油價推升至 80 或 90 美元/桶。

但美國能源信息署 EIA 發佈短期能源展望報告，小幅上調今年布油價格預期至 79.54 美元，並將明年預期大幅上調超過 9 美元至 83.51 美元，且連續第四次上調全球供應和需求預期。

ICE 英國天然氣期貨尾盤跌近 11%，重新逼近 5 月 30 日底部位，昨日曾漲超 23%。歐洲基準的 TTF 荷蘭天然氣期貨跌超 13%，昨日曾漲超 22% 創 3 月份以來最大漲幅。

美元逼近兩個半月高位，離岸人民幣一度失守 7.14元，比特幣重上 2.6萬美元

衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數 DXY 最高漲 0.4% 並重上 104 關口，重新逼近上週三觸及 104.70 所創的兩個半月高位。

歐元兑美元跌穿 1.07，逼近 5 月底所創的兩個月低位。英鎊兑美元仍站穩 1.24 上方，但抹去月內漲幅。日元兑美元轉跌並一度觸及 140，5 月 30 日曾下逼 141 創六個月新低。離岸人民幣兑美元一度失守 7.14 元，較上日收盤最深跌近 260 點，並觸及去年 11 月末以來的半年低位。

主流加密貨幣多數上漲。市值最大的比特幣漲近 4% 至 2.67 萬美元，昨日曾跌 6% 並失守 2.6 萬美元關口，創 4 月中旬以來最大跌幅和 3 月份以來最低。第二大的以太坊漲超 3% 上逼 1880 美元。

昨日跌 13% 的幣安幣轉漲近 2%，美國 SEC 週一起訴幣安及其 CEO 趙長鵬違反美國證券交易法規發售幣安幣和穩定幣 BUSD。週二 SEC 起訴 Coinbase 並列出 13 種加密資產應為註冊證券，被點名的 Solana 代幣和 ADA 代幣均在跌超 3% 後小幅轉漲，MATIC 代幣跌幅收窄至近 3%。

加密貨幣研究公司 Nansen 發現，過去 24 小時內，幣圈投資者從幣安淨撤資 7.916 億美元。其中包括撤回了逾 16 億美元的資產，同期流入幣安及其美國分支的資金總額不足 9 億美元。

現貨黃金尾盤轉漲徘徊 1960美元，倫銅連漲兩日，倫鋁逼近去年 10月來最低

美元和美債收益率走高壓低金價，但 COMEX 8 月黃金期貨最終收漲超 0.36%，報 1981.50 美元/盎司；10 月期貨收漲超 0.35%，並突破 2000 美元/盎司整數位心理關口。在下週美聯儲公佈 FOMC 議息決策之前，現貨黃金徘徊 1960 美元整數位上下，美股盤初下跌、午盤後轉漲。

倫敦工業基本金屬漲跌不一。昨日漲 1.2% 或近 100 美元的倫銅一度跌 0.7% 並失守 8300 美元，最終小幅收漲 4 美元並重上這一關口，進一步脱離六個月低位。倫鋁再跌超 1%，逼近 5 月 24 日所創的去年 10 月來最低。倫鋅則漲超 1% 並重上 2300 美元，昨日跌 1.5% 的倫鎳轉漲 0.3%。

但有分析稱，昨日不佳的美國服務業數據表明，美國經濟終於開始顯示出一些疲軟跡象，經濟擔憂將壓低油價。倫銅過去兩天未能突破 200 日均線關鍵技術位，也令投機賣空者重新佔據上風。同時，上海期銅主力合約盤中創近四周最高，中國或宣佈更多經濟支持措施提振需求。