納指 100 跳水 1.7%，小盤股漲近 2%，特斯拉九連漲，美債收益率大漲

加拿大央行打破連續兩次按兵不動的狀態，意外加息 25 個基點至 4.75%，市場原本預期維持在 4.5% 不變，成為 G7 國家首個暫停後重新恢復加息的央行。互現合約市場顯示，市場已完全計價了加拿大在 9 月底之前再加息一次的前景。加元和兩年期加債收益率躥升。

加拿大央行加息後，期貨市場對美聯儲 6月加息 25個基點的押注升温，從一天前的 22% 變為 38%，暫停加息的概率從 78% 降至 62%，7 月加息的概率高達 70%，屬於 “板上釘釘”。

交易員們還預計，美聯儲 2023 年僅會從利率峯值降息 25 個基點，一個月前曾預期降息 75 個基點。但美債關鍵收益率曲線倒掛加劇，市場共識預期是 7 月為最後一次加息。

經濟數據方面，美國 4 月貿易逆差較前值走闊 140 億美元至 746 億美元，環比擴大 23% 且創為去年 10 月以來最大逆差值，或拖累二季度 GDP。美國通脹繼續展現降温跡象，5 月二手車批發價格創去年 12 月來最低，且連續兩個月環比下跌。

在下週四議息決策之前，歐洲央行鷹派票委 Isabel Schnabel、票委 Gabriel Makhlouf 和荷蘭央行行長 Klaas Knot 均支持繼續加息，若通脹過高在 7 月之後也加息。市場原本預計 9 月暫停加息。

道指漲近百點，小盤股漲近 2%領跑，納指跌超 1%，納指 100跌近 2%，地區銀行股漲超 3%

6 月 7 日週三，美股小幅高開，道指一度漲超百點，標普 500 指數最高漲 0.4% 並上逼 4300 點整數位，納指最高漲 0.6%，羅素小盤股再漲近 2% 並顯著領跑主要指數。

開盤不到一小時，除小盤股之外的美股漲幅顯著收窄，納指率先轉跌，半小時後標普大盤也轉跌，道指短暫轉跌後再度走高，午盤前重返日高並漲 135 點，納指跌幅則擴大至超 1%。

截至收盤，標普維持技術位牛市，但失守去年 8 月 16 日以來的近十個月新高。道指連漲兩日，上逼一個月高位。納指失守去年 4 月 20 日以來的近 14 個月最高，納指 100 跌近 2%，抹去月內漲幅並失守去年 4 月 5 日以來最高。羅素小盤股漲近 2% 至三個月新高：

標普 500 指數收跌 16.33 點，跌幅 0.38%，報 4267.52 點。道指收漲 91.74 點，漲幅 0.27%，報 33665.02 點。納指收跌 171.52 點，跌幅 1.29%，報 13104.89 點。納指 100 跌超 250 點或跌 1.75%，羅素 2000 小盤股漲 1.8%。

標普 11 個板塊漲跌各異，電信服務收跌 1.87%，信息技術/科技跌 1.62%，可選消費跌 0.91%，金融板塊則漲 0.33%，原材料、工業、公用事業、房地產至多漲 1.75%，能源漲 2.65%。

有分析稱，小盤股近期顯著跑贏代表週期型股票從科技股手中接過 “指揮棒”，是美股短期內看漲的信號之一。

明星科技股多數下跌。“元宇宙” Meta 轉跌近 3%，進一步遠離 16 個月高位。蘋果跌近 1% 並連跌三日。亞馬遜跌超 4%，失守近九個月最高。微軟跌 3% 至兩週新低，谷歌 A 跌近 4%，失守近 14 個月最高。但奈飛漲近 5% 後收漲 0.1%；特斯拉漲超 4% 後收漲 1.5%，九日連漲至七個月最高，九日連漲為 2021 年以來最長天數，期間累漲近 23%，年內股價已翻倍。

芯片股漲跌不一。費城半導體指數漲近 2% 後轉跌 0.3%，AMD 跌超 5%，昨日漲近 4% 的英特爾再漲 1%，英偉達跌 3%，市值進一步偏離 1 萬億美元，博通漲 2% 後收漲 0.3%。

消息面上，報道稱馬斯克與蒙古國總理就設立車用電池工廠的可能性展開會談，特斯拉官網稱，新的 Model 3 和 Model Y 有資格獲得美國 7500 美元全額税收抵免。英偉達邊緣計算平台將亮相 2023 上海國際嵌入式展。摩根大通將奈飛目標價從 400 美元上調至 500 美元，看好打擊用户分享密碼對收入增長的提振。美國銀行稱博通是 AI 驅動盈利之下的芯片股 “同類最佳”。報道稱微軟 Azure 將向美國政府客户提供 GPT-4 大模型。

AI概念股普跌。連續兩日漲超 8% 的 C3.ai 跌近 5%。SoundHound.ai 漲超 5% 後轉跌 0.4%，六日連跌至三週最低。昨日漲近 8% 的 BigBear.ai 轉跌 4%，重新下逼逾兩個月低位。

熱門中概追跌大盤。中概 ETF KWEB 和 CQQQ 午盤後轉跌超 1%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲超 1% 後轉跌近 1%，失守三週高位。納斯達克 100 成份股中，京東跌超 2%，拼多多跌 0.4%，百度跌超 3%。其他個股中，阿里巴巴和騰訊 ADR 跌 1.6%，B 站跌近 1%，“造車三傻” 齊跌且小鵬汽車跌超 3% 領跌，秦淮數據一度漲超 16%，收到每份 ADS 8 美元的無約束力私有化提議。

銀行股上漲。昨日漲近 3% 的行業基準費城證交所 KBW 銀行指數（BKX）再漲 1.5%，至 4 月 20 日來最高，5 月 4 日曾創 2020 年 10 月以來最低。昨日漲超 5% 的 KBW 納斯達克地區銀行指數（KRX）再漲超 3%，至 3 月 29 日來的十週最高，5 月 11 日創 2020 年 11 月來最低；昨日漲近 5% 的 SPDR 標普地區銀行 ETF（KRE）再漲超 3%，至 3 月 21 日來最高，5 月 4 日創 2020 年 10 月來最低。

“美國四大行” 齊漲且富國銀行漲 2% 領跑。地區銀行普漲，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）漲超 14%，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）漲近 3%，Zions Bancorporation 和 KeyCorp 漲約 4%，ETF KRE 為五個交易日中第四日上漲。

其他變動較大的個股包括：

“散户抱團股” 遊戲驛站一季度銷售遜於預期，調整後每股虧損略高好於預期，解聘 CEO，股價盤後跌 17%。一季度通過賣出數字資產獲得 130 萬美元，同比鋭減 98%。

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 最高漲 4.6%，“牛市女皇” 木頭姐趁着該股昨日大跌 12% 之際，為包括旗艦 ETF ARKK 在內的多隻旗下產品加倉該股，購買價值超過 2160 萬美元。

總部位於瑞士的意法半導體最高漲 3.6% 至六週最高，收漲超 2%，公司將與三安光電設合資企業，製造 3 代半導體 200 毫米碳化硅器件。

英美在線服裝和造型公司 Stitch Fix 最高漲超 39% 至兩個月最高，第三財季每股虧損小於預期且營收超預期，但稱將在 2024 財年探索退出英國市場。

除意大利股指之外的歐股普跌。泛歐 Stoxx 600 指數收跌 0.19%，昨日漲超 1% 且領跑的醫療保健板塊轉跌 1.4% 並領跌，零售類股漲 2%，油氣股漲 1%。歐洲多國股市跌幅不大。

美債收益率集體較日低反彈約 15個基點，至逾一週新高，德債價格三週最大跌幅

加拿大央行意外加息之後，美國國債市場拋售加速，國債收益率不僅徹底扭轉了美股盤前的小幅下跌態勢，而且兩年至 30 年期國債收益率的日內最大升幅均超過了 10 個基點。

兩年期美債收益率最高漲超 10 個基點並一度升破 4.61%，較日低大幅反彈 16 個基點，繼續收復 5 月 30 日以來過半跌幅。10 年期基債與 30 年期長債收益率均最高漲超 10 個基點，分別至 3.80% 和 3.95%，均較日低反彈 15 個基點，且收復 5 月 29 日以來近半跌幅。

加拿大央行意外加息，重燃市場對其他發達經濟體央行貨幣政策鷹派路徑的擔憂情緒，德債價格創三週來最大單日跌幅。歐元區基準的 10 年與兩年期德債收益率尾盤均漲超 8 個基點並刷新日高。10 年期英債收益率漲超 4 個基點，兩年期收益率漲超 9 個基點。

與此同時，利用穩定市場環境和趁利率繼續走高之前增發債務，歐洲多個國家的政府本週通過銀行機構發行約 270 億歐元（摺合 290 億美元）主權債，銀團承銷的單週供應規模創 2020 年以來最大，其中，西班牙政府債券發行量佔據近一半。

油價盤中漲 2%，美油一度升破 73美元，歐洲天然氣昨日跌超 10%後轉漲近 5%

投資者權衡主要國家經濟不振的前景和沙特自願額外減產的供應端影響，國際油價在美股盤初止跌轉漲並齊漲超 1%。

WTI 7 月原油期貨收漲 0.79 美元，漲幅 1.10%，報 72.53 美元/桶，日內最高漲 1.44 美元或漲 2%，一度升破 73 美元。布倫特 8 月原油期貨收漲 0.66 美元，漲幅 0.87%，報 76.95 美元/桶，日內最高漲 1.32 美元或漲 1.7%，一度站上 77 美元。

美國上週 EIA 原油庫存意外減少 45 萬桶，前值為增加近 450 萬桶，但汽油庫存新增 275 萬桶，是預期增幅的兩倍多，精煉油庫存新增超 500 萬桶，是預期增幅的四倍多，觸發一定需求擔憂。

美國能源信息署 EIA 還稱，6 月 2 日當週，美國原油產量創 2020 年 4 月份以來新高；美國向煉油廠輸入的原油總量創 2020 年以來新高；美國從沙特的石油進口量創 2021 年 1 月以來單週新低。

ICE 英國天然氣期貨尾盤漲超 7%，週一曾漲超 23%，但週二跌近 11%。歐洲基準的 TTF 荷蘭天然氣期貨漲近 5%，週一曾漲超 22% 創 3 月份以來最大漲幅，但週二跌超 13%。

美元指數重上 104關口，加元漲超 80點至一個月新高，離岸人民幣一度失守 7.15元

加拿大央行加息後，衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數 DXY 最深跌 0.5% 至 103.66，創 6 月 2 日以來最低，美股盤中重上 104 關口，上週三曾觸及 104.70 並創兩個半月最高。

歐元兑美元重上 1.07，進一步脱離 5 月底所創的兩個月低位。英鎊兑美元上漲並一度觸及 1.25，日元兑美元跌穿 140，5 月 30 日曾下逼 141 創六個月新低。

土耳其里拉兑美元創歷史最低。加元兑美元最高漲超 80 點或漲 0.6%，至一個月新高。離岸人民幣兑美元一度失守 7.15 元，較上日收盤最深跌超 240 點，刷新去年 11 月末以來的半年低位。

主流加密貨幣普跌。市值最大的比特幣跌近 1% 至 2.65 萬美元，週一曾跌 6% 並失守 2.6 萬美元關口，創 4 月中旬以來最大跌幅和 3 月份以來最低。第二大的以太坊跌超 1% 至 1850 美元。

數字貨幣領域的美國監管趨嚴。美國 “證監會” SEC 週一起訴幣安及其 CEO 趙長鵬違反美國證券交易法規發售幣安幣和穩定幣 BUSD，週二起訴 Coinbase 並列出 13 種加密資產應為註冊證券。

現貨黃金跌超 1%下逼 1940美元，倫敦工業金屬普漲，倫銅升至近四周最高後轉跌

美元和美債收益率攜手走高壓低金價。COMEX 6 月黃金期貨收跌超 1.16%，報 1958.40 美元/盎司，最低觸及 1956.30 美元，8 月期貨收跌超 1.15%，報 1977.90 美元/盎司，最低觸及 1976 美元。

現貨黃金最深跌超 22 美元或跌 1.1%，從加拿大央行加息前兩分鐘的日高 1970 美元處直接下逼 1940 美元整數位，即較日高一度回落近 30 美元，此前連續多日徘徊 1960 美元一線。

倫敦工業基本金屬普漲，但此前連漲兩日的倫銅跌 0.6%，重新失守 8300 美元，轉跌前銅價一度升破 8400 美元關口至 5 月 11 日以來的近四周最高。

連續多日跌超 1% 的倫鋁小幅收漲，仍徘徊 5 月 24 日所創的去年 10 月來最低。倫鋅漲超 3% 並上逼 2400 美元，創兩週新高。倫鉛漲近 1%，倫鎳漲超 2% 並升破 2.1 萬美元，至 6 月 2 日來最高。