傳 GTCR 以近 200 億美元收購繁德信息技術商業業務的多數股權

智通財經 APP 獲悉，據知情人士週一透露，私募股權公司 GTCR LLC 正就收購支付處理公司繁德信息技術 (FIS.US) 商業業務的多數股權進行深入談判，該交易對該部門的估值在 150 億- 200 億美元之間。據瞭解，這筆交易將是 GTCR 歷史上最大的一筆交易，並使繁德信息技術能夠撤銷其在 2019 年斥資 430 億美元收購 Worldpay 的糟糕交易。Worldpay 包括繁德信息技術商家業務的主要組成部分，為公司處理支付業務。

該消息人士稱，GTCR 的出價戰勝了另一家收購公司 Advent International，後者也在競購該業務。消息人士表示，如果談判在未來幾天成功結束，繁德信息技術計劃保留該公司的少數股權。其中兩位消息人士稱，GTCR 計劃通過股權融資和借款分別為該交易提供一半資金。消息人士要求匿名，並警告稱，交易談判仍有可能在最後一刻破裂。

對此，GTCR、繁德信息技術和 Advent 均拒絕置評。

如此大規模的槓桿收購將是一個亮點，因為昂貴而稀缺的債務融資以及經濟不確定性給交易帶來了壓力。據 Dealogic 的數據顯示，2023 年上半年私募股權主導的收購總額為 1,967 億美元，較上年同期下降 59%。

消息公佈後，截至週一收盤，繁德信息技術股價收盤上漲 6%，至 58 美元，公司估值達到 340 億美元。

值得一提的是，過去幾年，由於投資者要求精簡運營，提高部分核心業務的盈利能力，通用電氣 (GE.US)、強生 (JNJ.US)、家樂氏 (K.US) 和東芝 (Toshiba) 等幾家大型企業集團已將其龐大的業務分拆。

同樣，去年 12 月，在對沖基金 D.E. Shaw 和 Jana Partners 的壓力下，繁德信息技術對其業務進行了戰略評估。該公司分拆後，其核心業務將是處理系統業務，使銀行和其他金融機構之間的交易成為可能，同時其資本市場部門將服務於投資公司。

繁德信息技術當時表示，將尋求對其商業業務進行免税分拆，並披露了與收購 Worldpay 相關的 176 億美元減記。分析師認為，該公司未能成功整合 Worldpay 的原因是投資不足和運營失誤。

據瞭解，繁德信息技術成立於 1968 年，為大型金融服務公司提供服務，自評估開始以來，該公司已裁員數千人，該公司計劃在更廣泛的改造中削減 12.5 億美元的成本。而商户業務約佔該公司收入的 30%，繁德信息技術的銀行技術部門約佔 46%，資本市場佔其餘部分。

此外，總部位於芝加哥的 GTCR 管理着超過 350 億美元的資產，並投資於包括金融服務在內的多個行業。今年 5 月，GTCR 籌集了有史以來規模最大的收購基金，從投資者那裏籌集了 115 億美元。

GTCR 之前的金融科技交易包括收購抵押貸款軟件公司 Optimal Blue，並在 2020 年以 18 億美元的價格將其出售給 (BKI.US)。該公司還在 2021 年收購了全球索賠服務公司，該公司支持財產和意外傷害保險公司處理索賠。