Cui Dongshu: Strong global trend for new energy passenger vehicles in 2023, with a 60% market share in China from January to June.

智通財經 APP 獲悉，8 月 5 日，乘聯會秘書長崔東樹通過其個人微信公眾號發佈文章稱，2023 年世界新能源汽車走勢較穩，2023 年 1-6 月的廣義新能源汽車銷量 954 萬台，其中混合動力達到 232 萬台，佔比 24%。剔除普通混動後的世界新能源乘用車走勢更強。受到高基數和各國補貼政策逐步退出的影響， 2023 年世界新能源乘用車走勢較強，1-6 月達到 605 萬台，同比增長 45%。6 月達到 128 萬台，同比增長 43%。

世界新能源汽車中的商用車僅佔 3%，新能源乘用車為主體。2023 年 1-6 月中國新能源乘用車佔比世界新能源 60% 的表現是不錯的。2023 年中國新能源車出口超強，這也是中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。

一、世界新能源車走勢

1、世界廣義新能源汽車市場構成

2012 年世界廣義新能源汽車 158 萬台，到 2015 年僅有 179 萬台，增長緩慢。隨着 2016 年開始的新能源車加速發展，廣義新能源車 2016 年突破 200 萬台；2017 年達到 317 萬台；2018 年突破 400 萬台；2020 年達到 515 萬台；2021 年全年廣義新能源車 977 萬台，其中普通混合動力達到 319 萬台；2022 年的廣義新能源汽車銷量 1411 萬台，其中混合動力達到 372 萬台，佔比 26%。2023 年 1-6 月的廣義新能源汽車銷量 954 萬台，其中混合動力達到 232 萬台，佔比 24%。

2、世界新能源車結構

2018-2021 年混動佔比持續下降並逐步實現份額穩定。混合動力乘用車從 2012 年的廣義新能源 93% 逐步下降到 2015 年的 79%，隨後混合動力的佔比每年降 10 個百分點。2019 年混動市場份額下滑 1 個百分點，但 2020 年開始加速下降，2022 年份額仍下降到 26% 以下，2023 年年初份額回升到 27%。

2023 年新能源汽車中的純電動持續走勢較強，插電混動表現逐步改善，氫能源持續走弱。

3、世界新能源汽車的格局

今年 1-6 月新能源乘用車銷量 587 萬台，商用車銷量 17 萬台。1-6 月美國電動皮卡量不大，未來世界電動皮卡的銷量是我們關注重點。

二、世界新能源乘用車走勢

1、2023 年世界新能源乘用車表現

2020 年新能源乘用車銷量達到 286 萬台，走勢與 2019 年同期增 41%。

2021 年新能源乘用車銷量達到 634 萬台，增長 122% 的超預期的超強表現。

2022 年世界新能源乘用車走勢較強，達到 1039 萬台，同比增長 64%。

2023 年世界新能源乘用車走勢較強，1-6 月達到 605 萬台，同比增長 45%。6 月達到 128 萬台，同比增長 43%。相對前幾年的走勢仍是較快。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020 年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，7 月開始進入低基數階段，奠定了持續至今新的新能源增長週期。

2021-2022 年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。2023 年世界新能源車起步較低，6 月基本恢復強勢高增長。

2023 年的新能源減速趨勢超預期。中國的新能源政策調整因素影響 1 月較大，2-6 月已經逐步恢復。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越 40% 增速。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

根據全國乘聯會數據：中國 2021 年 331 萬乘用車，超越歐洲的 218 萬和北美洲的 70 萬，中國新能源車優勢明顯。

根據全國乘聯會數據：中國 2022 年的銷量 650 萬台，大幅超越歐洲的 248 萬和北美洲的 106 萬的銷量，中國新能源車優勢明顯。

根據全國乘聯會數據：中國 2023 年 1-6 月的銷量 365 萬台，繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車優勢明顯。

從新能源車的區域市場走勢看，2020 年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2022 年的歐洲新能源車市場總體高位穩定，而中國新能源車市場 2021 年開始持續走勢強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩定。

2023 年中國新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國車市較強，未來中國車市將持續良好發展。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022 年 4 季度已經達到 17% 水平，2023 年 1-6 月達到 14%，其中中國新能源滲透率達到 27%，德國達到 19%，挪威達到 71%，美國僅有 8.6%，日本僅有 3%。因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。

隨着中國繼續強化新能源發展，美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發展的新階段。

三、世界新能源乘用車結構特徵

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021 年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022 年仍受到疫情影響，歐洲 2022 年較 2021 年份額下降較大，2023 年歐洲份額小幅上升。

近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2020 年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021 年中國全年保持 52%，較強。2022 年的中國佔世界新能源份額超過 60%。2023 年 1-6 月的中國佔世界份額 60%。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2022 年年末德國等國的份額暴增，2023 年年初補貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區的新能源市場增長也是一般。

2、世界新能源乘用車的產品結構

近幾年的純電動佔比提升，2022 年達到 74%，氫能源市場嚴重低迷，插混份額下降，類似傳統車的中高端格局逐步出現。2023 年插混分額提升較大，達到 28%，純電動暫時下降。

世界新能源車的結構是 SUV 增長，轎車佔比下降，MPV 偏弱。總體看高端表現突出，這對傳統燃油車壓力較大。

3、世界新能源乘用車的結構-2023

2023 年的世界新能源車結構是中國偏純電動。歐洲主力國家市場插混較強，歐洲市場結構的純電與插混持平的特徵明顯，挪威等非汽車生產國家的純電動較強。

前期中國 A00 級電動車較強，今年中國和歐洲國家的 A0 級佔比較高。綜合看 A0+A00 級總括的經濟型電動車成為主力，中國經濟型電動車的份額提升到中國純電動車佔比的 45%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的經濟型電動車與中國均較強。

世界 B 級電動車的佔比較高，而 A 級的佔比偏低，這也是特斯拉 (TSLA.US) 的世界佈局的特色效果。