<img id="edit_5985374" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2023/08/a764d3b8e58dbdb9d6494783322fb34a_1691586707.jpeg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="2500" height="1875" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.tmtpost.com/uploads/images/2023/08/a764d3b8e58dbdb9d6494783322fb34a_1691586707.jpeg"/>圖片來源 @視覺中國<blockquote>文｜電廠，作者｜花子健，編輯｜高宇雷</blockquote>進入 7 月，理想汽車董事長李想的微博中出現最多的一個詞就是 “產能”。7 月 4 日，他説理想汽車的周產能極限是 7500 輛，一個星期後增加到了 8000 輛。他認為，這個數字會在第三季度一直保持穩定，即理想汽車現在的瓶頸是銷量取決於產量，產多少就能賣多少。至於原因，是理想汽車年初定生產計劃的時候定少了。所以李想在今年下半年其中一個重要的工作內容就是定 2024 年的目標，這並不是所有工廠產能的簡單求和——2024 年，除了常州工廠，北京工廠也將投入使用——這就需要李想根據市場的情況，確定 2024 年要生產多少輛車，不能少也不能太盲目自信。在公佈和大眾汽車的合作之前，何小鵬到工廠去擰了一次螺絲，這是一次象徵意義大於實際意義的舉動。這款車上市後，訂單超出了預期，但交付時間也超出了用户的預期，G6 的交付週期一度達到 3 個多月。和 P5 遇到的情況不同，當時馬來西亞的新冠疫情導致工廠停產，因此 P5 面臨激光雷達芯片短缺的問題，小鵬汽車甚至為此提供補償。G6 上市即交付，但受困於核心零部件供應不足，產能還是一直上不去。何小鵬到工廠也於事無補，因為 G6 既不缺螺絲，也不缺擰螺絲的熟練工人。從 6 月 9 日宣佈預售到正式上市，小鵬 G6 獲得的訂單超過 3.5 萬輛。而在上市的當晚，小鵬 G6 的訂單轉化率超過 50%，意味着形成了超過 1.75 萬輛的正式訂單。這個數字還在繼續增加，這對小鵬汽車而言，成績的另外一面是壓力，他們要努力實現快速交付這些訂單。7 月中旬，已經有用户抱怨，自己的訂單需要等待 3 個月才能交付。一位小鵬汽車的銷售甚至説，不排除交付週期還會繼續延長。但現在的用户已經難以理解的一點是，一款熱門的新能源汽車交付週期還會如此之長——新能源汽車公司每個月都在公佈自己的銷量數據，他們也很樂於看到這些數據快速增長，但似乎也總是面臨一些瓶頸。銷量的轉化是一個複雜的過程，簡化這個過程就是：把線上和線下的流量轉化，形成訂單，按單生產並最終實現交付。但實際情況卻是這個過程會遇到很多問題，造車新勢力尤其繞不開的就是產能。七年前，特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克為了解決 Model 3 的產能地獄而睡在工廠長達幾個月的時間，沒有一家中國新能源汽車的 CEO 這麼做過，實際情況也並不要求他們這麼做。產能不等同於工廠生產能力的總和。以小鵬汽車為例，他們在肇慶、廣州和武漢都擁有工廠，設計產能之和達到 42 萬輛，但這並不意味着他們一年真的可以生產 42 萬輛汽車，即使他們真的能賣出 42 萬輛車。其中一個關鍵的因素是，他們要得到供應商的全力支持。汽車是一個複雜的集成體，這也意味着一輛車從生成訂單到下產線，需要很多供應鏈條的協作，任何一個環節出現問題都有可能會對車輛的生產效率產生巨大的影響——還是以小鵬 P5 為例，馬來西亞的新冠疫情導致小鵬汽車缺乏激光雷達芯片，進而導致這款車型的生產受到影響。一位供應鏈人士説，小鵬、蔚來和理想這些造車新勢力，主要面臨兩個問題，其一是還沒有精準的銷量預估模型，其二是還沒有實現完全的平台化生產。“即便他們雄心勃勃，敢於喊出 2025 年銷量超過百萬輛的目標，但實際上他們預估每一年的銷量還是比較保守的，畢竟銷量目標只是一個數字，後者卻是真金白銀。” 他説。2019 年第一代蔚來 ES6 上市的時候，蔚來的銷量目標是平均每個月 7800 輛，但蔚來 ES8 在 2018 年一年的交付量只有 7980 輛。儘管如此，蔚來給供應商預估的銷量數字非常樂觀——蔚來 ES8 年銷 10 萬輛，蔚來 ES6 年銷 10 萬輛。而在 2021 年新車 ET7 項目，蔚來向供應商詢價的時候，詢價單上填寫的年銷量目標甚至是 20 萬輛。後來的情況已經是公開的了，蔚來沒有一款車型的年銷量能夠達到 10 萬輛。2022 年蔚來有 6 款車型在售的情況下，交付量也只有 12.25 萬輛。“長此以往，蔚來在供應商的口碑並不是太好，加上現在的銷量還比較低，他們不處在供應商的優先等級。這個問題也不是短時間可以解決的。” 一位蔚來的人士和熟悉蔚來供應鏈的人士説。<img id="edit_6653150" src="https://imageproxy.pbkrs.com/http://images.tmtpost.com/uploads/images/2016/12/23453.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/http://images.tmtpost.com/uploads/images/2016/12/23453.jpg"/>預估不準確也是理想汽車遇到的問題。李想的計劃是能夠在 2025 年實現 160 萬輛的年銷量，但是在做 2023 年的產銷目標時，他還是偏向於保守。“年初生產計劃制定少了，導致現在只能產多少賣多少。” 他在個人社交媒體上説。甚至他在 6 月底還否認 “理想汽車把銷量目標從 30 萬輛提升至 40 萬輛。”“不考慮純電動車型的話，2024 年大概率是理想定多少，供應商就供多少。供應商肯定希望理想把目標定高一些。” 一位熟悉理想汽車供應鏈的人士説。但實際情況仍然是李想本人希望 “2024 年的目標不能少，但也不能盲目自信。”他也預計理想汽車的產能有望在今年底提升，首先是源自於理想汽車北京順義工廠將在今年內投產，且基於 L 系列銷量的增長，供應商能夠在未來 2-3 個月時間提升零部件產能，增加對理想汽車的供應。理想汽車的業務團隊年初制定的目標是年交付 36 萬輛，但李想考慮到組織升級的影響和經濟形勢，把目標下調到了 30 萬輛。這是理想汽車產能受限的主要原因之一。8 月 8 日，理想汽車總裁馬東輝在第二季度財報電話會上説，如果理想汽車採用雙班制生產，每個月最高產能是 5 萬輛，但目前主要的瓶頸是零部件供應環節。“我們第二季度制定了產能提升的規劃，還需要時間。第三季度交付指引是依據產能做出的，估計今年底可以實現 4 萬輛的月交付量。”“小鵬的問題也是對新車銷量的預估過於保守，持續的銷量疲軟，導致供應鏈的供應不足。給他們提供激光雷達的速騰聚創，現在的產能還不夠。據説小鵬現在已經有專門的人深入到供應鏈幫他們補產能短板，儘快把 G6 的供應鏈產能提上去。” 一位供應鏈人士説。從 7 月中旬開啓全國交付開始，小鵬 G6 在 7 月只交付了 3900 輛多一些，雖然月交付量在 G6 的推動下已經回到 1 萬輛的水平，但這還不夠，尤其是在 G9 沒有起色的情況下，小鵬的月交付量很大程度上要取決於 P7i 和 G6，而 G6 能交付多少要看產能的爬坡速度。“新勢力的另外一個問題是，沒有做好車型設計和生產的平台化。” 一位行業人士説，平台化最大的好處就是降低車輛的成本，提升零部件的通用率。其中最好的例子就是特斯拉的 Model 3 和 Model Y——兩者共享一個平台，零部件通用化率達到了 75% 的水平，因此供應商的名單也大致相似，既降低了生產的成本也提升了供應鏈的穩定性。“供應商當然樂見這種情況，因為並不需要新增投資重新開模、開產線，加上 Model 3/Y 的銷量穩定增長，供應商實際上可以獲得更多的利潤。” 一位熟悉特斯拉供應鏈的人士説，這樣的舉措實際上也有利於消費者，因為可以生產更便宜的車輛。但造車新勢力此前卻並非如此。小鵬從 G3 到 P7，再到 P5 和 G9，實際上沒有平台上的延續性，G3 和 G9 不是同一個平台，意味着大部分供應商要匹配兩款車型的量產需求，但問題在於這兩款車的銷量並不高，供應商的投入短期內很難看到回報。蔚來從 NT1 平台切換到 NT2 平台以及理想從理想 ONE 切換到 L 系列同樣如此。前述行業人士説，供應鏈必須要求新勢力在平台上具備穩定性，而不是在不同平台的不同車型之間反覆橫跳。“外界雖然説理想 L 系列是套娃式造車，但反過來説好處就是供應鏈的穩定。如果他們調高銷量預期，供應商肯定會選擇跟進。” 該行業人士説。在今年 4 月的的上海車展上，小鵬汽車的重點不在首次公開場合亮相的王鳳英和 G6 上，而是 SEPA 2.0 扶搖全域智能進化架構。何小鵬試圖告訴外界，未來 3-5 年小鵬汽車都將基於該架構生產新車型。在該架構下，小鵬不同類型的新車可以共享動力、電子電氣架構、智能座艙和智能駕駛平台，架構部分的零部件通用化率最高可以達到 80%。更多精彩內容，關注鈦媒體微信號（ID：taimeiti），或者下載鈦媒體 App

小鵬汽車

蔚來汽車

理想汽車

蔚來-SW

小鵬汽車-W

理想汽車-W

銷量預估、供應鏈能力、平台化生產都制約這三家公司的產能。

蔚小理業績回暖，但產能依然是問題