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 北京時間 7 月 20 日，特斯拉公佈了今年第二季度的財報數據。歷經長達一年的 “全球價格戰”，特斯拉毛利率已從去年同期的 25% 下降至今年 Q2 的 18.2%，盈利能力遭到大幅擠壓，但馬斯克似乎仍底氣十足。馬斯克在特斯拉 Q2 財報電話會上表示，將在 “動盪時期” 繼續降價。馬斯克直言，犧牲車輛利潤率來換取更多產量是合理的，此外，他還提出要 “提高 FSD 價格”。綜合以上來看，未來幫助特斯拉賺錢的可能不是車，而是自動駕駛軟件。馬斯克堅定地認為自動駕駛 FSD（Full Self-Driving）軟件會是特斯拉未來估值增長 5 至 10 倍的重要途徑。在今年的 2023 世界人工智能大會上，他就明確表示自動駕駛技術將提升汽車的使用率，預計特斯拉將在今年晚些時候實現 L4-L5 級自動駕駛。據瞭解，目前 FSD 軟件在美國售價為 15000 美元，而這個數字在未來會進一步抬高。而且馬斯克始終表示，特斯拉可以零利潤賣車。但這事靠譜嗎？在軟件定義汽車這方面，特斯拉做對了什麼？軟件能掙錢嗎？<h2>1、賣車不如賣軟件？</h2>對於特斯拉來説，雖然毛利率下降，但其整體單車利潤仍然處於較高的水平。頻繁的價格波動，也是因為其單車利潤夠高。此前在中國汽車論壇上，國家信息中心副主任徐長明曾指出，比亞迪的單車利潤只有 8854 元，特斯拉的單車利潤卻達到了 10426 美元，是比亞迪的 8.5 倍。也就是説，特斯拉銷售賣一台的業績，比亞迪銷售要賣 8.5 台才能趕上。除了汽車銷售帶來的利潤增長外，特斯拉的軟件盈利能力也值得比亞迪學習。2012 年特斯拉交付了全球首款真正意義上的智能汽車 ——Model S。提起 Model S，不少老車主會首先想到那個 17 英寸的中控大屏，全液晶儀表盤，觸屏操作…… 這些都顛覆了以往對汽車內飾的認知，這背後依賴於它的軟件系統 Version。特斯拉的軟件系統 Version，是基於 Linux 內核深度改造而成，使其能夠實現 OTA 快速修正與升級，開啓了 “軟件定義汽車” 的新紀元，同時也為軟件付費訂閲提供了可能。經過十年探索，特斯拉形成了 Autopilot FSD 完全自動駕駛選裝包、OTA 付費升級以及高級車聯網功能三大軟件訂閲服務，成為重要的利潤增長點。首先，特斯拉通過自動駕駛套件選裝實現軟件盈利。特斯拉不同等級的自動駕駛經過多年地研發和改進，現已相當成熟。但這些功能並非默認激活，用户需訂閲付費才能激活這些功能，而隨着功能的增多，訂閲價格也不斷攀升。2022 年 4 月，馬斯克在採訪時表示，FSD 軟件的測試用户已突破 10 萬人。到當年 9 月，這個數字突破了 16 萬。更關鍵的是，FSD 軟件已經開始收費了，目前 FSD 在北美定價為 1.5 萬美元（約合人民幣 10.5 萬元）或每月 199 美元 / 99 美元（按月訂閲）。這相當於一輛中低價位的汽車的價格。這意味着特斯拉通過銷售軟件，能夠獲得與銷售一輛汽車相當的利潤。這也就是馬斯克説的，“從長遠來看，自動駕駛收入會讓所有這些數字（傳統汽車銷售利潤）看起來都很愚蠢。”其次，特斯拉通過 OTA 付費升級改變車輛性能和配置。用户可以通過付費升級來獲得更好的加速、續航和舒適配置。例如，2019 年，特斯拉推出 “加速性能提升包”，可以通過 OTA 進一步釋放 Model 3 ⻓續航全輪驅動版雙電機的冗餘性能，將百公里加速從 4.4 秒縮減至 3.9 秒，用户需要支付 2000 美元。另外，就是座艙內的高級車聯網功能。特斯拉允許用户通過付費升級將 MCU1.0 升級至 MCU2.0，以獲得更流暢、豐富的車機應用。<h2>2、從一次性到終身制</h2>總而言之，特斯拉之所以能實現更高的利潤，除了車輛定位高端且價格較高外，其創新的軟件銷售模式是關鍵。3 年前，特斯拉的收入結構裏就有 5% 是來自創新的收入結構，即軟件業務，如果展望 2025 年，這一數字有可能增至 30%。相比其他車企，特斯拉到底做對了什麼？綜合第十五屆中國汽車藍皮書論壇上專家的觀點，有以下幾點：1、獨立清晰的戰略定位和頂層設計聯友科技總經理胡永力認為，特斯拉在做企業戰略時，已經提前規劃好未來四五年的業務模式，包括一些軟件和硬件集成的功能等，在戰略體系上早已有佈局。其他企業在學習和跟進的過程中，可能需要在戰略層面上做更多思考。2、市場反應速度快且強黑芝麻 CMO 楊宇欣認為，許多新功能是特斯拉第一個推向市場的，通過用户的反饋，不斷改進並在有發展空間的領域擴展。“特斯拉做對這兩件事兒之後，它才能真正用它新的應用或者軟件收錢。這個過程中通過口碑吸引人才做新的東西創新，一步步起來。”3、把原來車企和用户的關係，從一次性轉換成了終身制從傳統汽車的盈利模式來看，當車賣掉的那一刻，盈利基本就結束了。但在軟件定義汽車的時代，馬斯克成功地將車企和用户的關係貫穿在整個汽車的全週期過程中，甚至使用的過程中。形成 “用户不斷提供數據、廠商不斷擴展服務” 的良性循環。特斯拉的成功經驗也給其他汽車公司帶來了啓示，促使他們加強研發和創新，以滿足消費者對高級軟件功能的需求。但想像特斯拉一樣通過軟件盈利的 OEM，需要具備很多素質，比如整車 OTA 能力，預埋硬件能力。整車 OTA 能不斷給用户帶來新鮮的體驗，在當前的硬件基礎上，可以最大限度通過軟件增加汽車產品的新鮮週期，讓它擁有不斷進步的能力，當然完整的 OTA 流程還要配合先進的整車電子電氣架構。足夠能力的硬件預埋也很重要，以特斯拉為例，車型交付時雖然搭載了 2.0 版本的硬件，但功能是不能用的，後續隨着軟件的更迭，又逐步推出了 AP HW 2.5 以及 AP HW 3.0。不只是自動駕駛，其他功能也一樣，比如電池、座椅加熱等硬件都可以通過後台軟件解鎖實現。<h2>3、軟件賺錢靠譜嗎？</h2>中科院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高直言，傳統燃油汽車可以靠品牌、供應鏈來實踐價值的回收，但是新能源汽車 “靠這些可能很難實現”。他指出，“新能源汽車很大的價值是要在後面的服務中產生，所以這就給我們提出了一個很新的課題，就是如何從智能化的角度去挖掘服務的價值。”《2023 麥肯錫中國汽車消費者洞察》同樣印證了這一觀點。該報告顯示，在消費者考慮購買電動車的原因中，2022 年有 60% 的受訪者選擇了 “智能化程度高” 一項，相較 2019 年的 44% 和 2021 年的 45% 有明顯增長。另據相關預測數據顯示，2018 年全球汽車軟件市場規模僅 65.4 億美元，預計到 2025 年將超過 350 億美元，屆時一輛智能汽車代碼量預計將達到 7 億行，相較於 2022 年約增加 2.3 倍。但軟件對汽車行業的顛覆不會一蹴而就。在中國電動汽車百人會論壇（2023）期間，東軟睿馳總經理曹斌接受眾多權威媒體專訪表示：“軟件定義汽車” 趨勢下，汽車產業正面臨自其誕生以來變化最為劇烈的時期。未來，汽車 IT 與互聯網之間的耦合關係將帶來商業模式創新。在 2023 中國汽車論壇上東軟睿馳總經理曹斌再次表示，伴隨着軟件在整車上的重要性持續提升，逐步成為接下來汽車行業 “內卷” 的一個重要方向，“軟件定義汽車” 將會呈現階梯式的落地特點：第一階段是構建智能化基礎設施，實現軟件定義汽車的可能性。過去一段時間，汽車產業上下游都在為此而努力，逐步構建面向域控的 SOA 軟件架構。第二階段是打造新功能、新體驗的產品力。隨着整車新架構逐步導入量產，應用軟件提供新功能、新體驗成為市場競爭的必備要素，整車構建海量場景化、個性化的創新功能趨勢將愈發明顯。第三階段是軟件增值服務階段。隨着軟件投入在不斷加大，如何變現，如何在車輛賣出以後通過增值的服務持續獲得軟件的收入，將是主要任務。在此過程中，由於軟件在整車上的應用越來越廣泛，驅動軟件開發規模及整體複雜度大幅提升，對整車廠和相關零部件提供商的軟件開發能力也將提出更高的要求。曹斌指出：“這不僅僅是指企業的軟件開發組織體系以及開發方法，能否支撐如此大規模的軟件開發，還包括軟件開發成本在新車型裏面，是否足夠攤銷邊際毛利率，毛利潤能否覆蓋每年不斷增長的軟件開發原材料費用等。”過去很多車企的開發體系非常封閉，並且汽車功能開發軟件和硬件往往是深度耦合的，這種模式下一旦後續需求發生變化，可能會帶動整個系統級變化，變更成本非常高。而新產品和新技術的更新迭代速度加快，價格競爭激烈，對研發效率和成本提出更高要求，甚至要求不同車型之間可以快速複製。比如芯片，在過去一款芯片可能在市場上使用幾年才會被淘汰，但現在，剛剛問世的芯片很快就可能成為過渡產品。這種情況給軟件開發帶來了新的挑戰。當我們在一個全新的架構、系統或者芯片平台上開發了龐大的軟件應用時，很可能在短短一兩年內就需要重新進行迭代更新。綜上所述，軟件定義汽車正在驅動汽車行業進入智能化的新紀元，未來，汽車生產製造或許不會再是最高的壁壘，軟件才是更能產生溢價空間的領域。【全文參考】<ul><li>[1]《特斯拉軟件迭代史：三個階段、六大版本，和無數創新》，極客公園</li><li>[2]《特斯拉做對了什麼？其他汽車品牌也能靠軟件賺錢嗎》，汽車商業評論</li><li>[3]《特斯拉 Q2 財報：淨利潤破 27 億美元，同比再增 20%》，新華報業網</li></ul>本文來自微信公眾號：車百智庫（ID：EV100_Plus），作者：周霜降廣告聲明：文內含有的對外跳轉鏈接（包括不限於超鏈接、二維碼、口令等形式），用於傳遞更多信息，節省甄選時間，結果僅供參考，IT 之家所有文章均包含本聲明。
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特斯拉

北京時間 7 月 20 日，特斯拉公佈了今年第二季度的財報數據。 歷經長達一年的 “全球價格戰”，特斯拉毛利率已從去年同期的 25% 下降至今年 Q2 的 18.2%，盈利能力遭到大幅擠壓，但馬斯克似乎仍底氣十足。

特斯拉的漲與降