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 北京时间 7 月 20 日，特斯拉公布了今年第二季度的财报数据。历经长达一年的 “全球价格战”，特斯拉毛利率已从去年同期的 25% 下降至今年 Q2 的 18.2%，盈利能力遭到大幅挤压，但马斯克似乎仍底气十足。马斯克在特斯拉 Q2 财报电话会上表示，将在 “动荡时期” 继续降价。马斯克直言，牺牲车辆利润率来换取更多产量是合理的，此外，他还提出要 “提高 FSD 价格”。综合以上来看，未来帮助特斯拉赚钱的可能不是车，而是自动驾驶软件。马斯克坚定地认为自动驾驶 FSD（Full Self-Driving）软件会是特斯拉未来估值增长 5 至 10 倍的重要途径。在今年的 2023 世界人工智能大会上，他就明确表示自动驾驶技术将提升汽车的使用率，预计特斯拉将在今年晚些时候实现 L4-L5 级自动驾驶。据了解，目前 FSD 软件在美国售价为 15000 美元，而这个数字在未来会进一步抬高。而且马斯克始终表示，特斯拉可以零利润卖车。但这事靠谱吗？在软件定义汽车这方面，特斯拉做对了什么？软件能挣钱吗？<h2>1、卖车不如卖软件？</h2>对于特斯拉来说，虽然毛利率下降，但其整体单车利润仍然处于较高的水平。频繁的价格波动，也是因为其单车利润够高。此前在中国汽车论坛上，国家信息中心副主任徐长明曾指出，比亚迪的单车利润只有 8854 元，特斯拉的单车利润却达到了 10426 美元，是比亚迪的 8.5 倍。也就是说，特斯拉销售卖一台的业绩，比亚迪销售要卖 8.5 台才能赶上。除了汽车销售带来的利润增长外，特斯拉的软件盈利能力也值得比亚迪学习。2012 年特斯拉交付了全球首款真正意义上的智能汽车 ——Model S。提起 Model S，不少老车主会首先想到那个 17 英寸的中控大屏，全液晶仪表盘，触屏操作…… 这些都颠覆了以往对汽车内饰的认知，这背后依赖于它的软件系统 Version。特斯拉的软件系统 Version，是基于 Linux 内核深度改造而成，使其能够实现 OTA 快速修正与升级，开启了 “软件定义汽车” 的新纪元，同时也为软件付费订阅提供了可能。经过十年探索，特斯拉形成了 Autopilot FSD 完全自动驾驶选装包、OTA 付费升级以及高级车联网功能三大软件订阅服务，成为重要的利润增长点。首先，特斯拉通过自动驾驶套件选装实现软件盈利。特斯拉不同等级的自动驾驶经过多年地研发和改进，现已相当成熟。但这些功能并非默认激活，用户需订阅付费才能激活这些功能，而随着功能的增多，订阅价格也不断攀升。2022 年 4 月，马斯克在采访时表示，FSD 软件的测试用户已突破 10 万人。到当年 9 月，这个数字突破了 16 万。更关键的是，FSD 软件已经开始收费了，目前 FSD 在北美定价为 1.5 万美元（约合人民币 10.5 万元）或每月 199 美元 / 99 美元（按月订阅）。这相当于一辆中低价位的汽车的价格。这意味着特斯拉通过销售软件，能够获得与销售一辆汽车相当的利润。这也就是马斯克说的，“从长远来看，自动驾驶收入会让所有这些数字（传统汽车销售利润）看起来都很愚蠢。”其次，特斯拉通过 OTA 付费升级改变车辆性能和配置。用户可以通过付费升级来获得更好的加速、续航和舒适配置。例如，2019 年，特斯拉推出 “加速性能提升包”，可以通过 OTA 进一步释放 Model 3 ⻓续航全轮驱动版双电机的冗余性能，将百公里加速从 4.4 秒缩减至 3.9 秒，用户需要支付 2000 美元。另外，就是座舱内的高级车联网功能。特斯拉允许用户通过付费升级将 MCU1.0 升级至 MCU2.0，以获得更流畅、丰富的车机应用。<h2>2、从一次性到终身制</h2>总而言之，特斯拉之所以能实现更高的利润，除了车辆定位高端且价格较高外，其创新的软件销售模式是关键。3 年前，特斯拉的收入结构里就有 5% 是来自创新的收入结构，即软件业务，如果展望 2025 年，这一数字有可能增至 30%。相比其他车企，特斯拉到底做对了什么？综合第十五届中国汽车蓝皮书论坛上专家的观点，有以下几点：1、独立清晰的战略定位和顶层设计联友科技总经理胡永力认为，特斯拉在做企业战略时，已经提前规划好未来四五年的业务模式，包括一些软件和硬件集成的功能等，在战略体系上早已有布局。其他企业在学习和跟进的过程中，可能需要在战略层面上做更多思考。2、市场反应速度快且强黑芝麻 CMO 杨宇欣认为，许多新功能是特斯拉第一个推向市场的，通过用户的反馈，不断改进并在有发展空间的领域扩展。“特斯拉做对这两件事儿之后，它才能真正用它新的应用或者软件收钱。这个过程中通过口碑吸引人才做新的东西创新，一步步起来。”3、把原来车企和用户的关系，从一次性转换成了终身制从传统汽车的盈利模式来看，当车卖掉的那一刻，盈利基本就结束了。但在软件定义汽车的时代，马斯克成功地将车企和用户的关系贯穿在整个汽车的全周期过程中，甚至使用的过程中。形成 “用户不断提供数据、厂商不断扩展服务” 的良性循环。特斯拉的成功经验也给其他汽车公司带来了启示，促使他们加强研发和创新，以满足消费者对高级软件功能的需求。但想像特斯拉一样通过软件盈利的 OEM，需要具备很多素质，比如整车 OTA 能力，预埋硬件能力。整车 OTA 能不断给用户带来新鲜的体验，在当前的硬件基础上，可以最大限度通过软件增加汽车产品的新鲜周期，让它拥有不断进步的能力，当然完整的 OTA 流程还要配合先进的整车电子电气架构。足够能力的硬件预埋也很重要，以特斯拉为例，车型交付时虽然搭载了 2.0 版本的硬件，但功能是不能用的，后续随着软件的更迭，又逐步推出了 AP HW 2.5 以及 AP HW 3.0。不只是自动驾驶，其他功能也一样，比如电池、座椅加热等硬件都可以通过后台软件解锁实现。<h2>3、软件赚钱靠谱吗？</h2>中科院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高直言，传统燃油汽车可以靠品牌、供应链来实践价值的回收，但是新能源汽车 “靠这些可能很难实现”。他指出，“新能源汽车很大的价值是要在后面的服务中产生，所以这就给我们提出了一个很新的课题，就是如何从智能化的角度去挖掘服务的价值。”《2023 麦肯锡中国汽车消费者洞察》同样印证了这一观点。该报告显示，在消费者考虑购买电动车的原因中，2022 年有 60% 的受访者选择了 “智能化程度高” 一项，相较 2019 年的 44% 和 2021 年的 45% 有明显增长。另据相关预测数据显示，2018 年全球汽车软件市场规模仅 65.4 亿美元，预计到 2025 年将超过 350 亿美元，届时一辆智能汽车代码量预计将达到 7 亿行，相较于 2022 年约增加 2.3 倍。但软件对汽车行业的颠覆不会一蹴而就。在中国电动汽车百人会论坛（2023）期间，东软睿驰总经理曹斌接受众多权威媒体专访表示：“软件定义汽车” 趋势下，汽车产业正面临自其诞生以来变化最为剧烈的时期。未来，汽车 IT 与互联网之间的耦合关系将带来商业模式创新。在 2023 中国汽车论坛上东软睿驰总经理曹斌再次表示，伴随着软件在整车上的重要性持续提升，逐步成为接下来汽车行业 “内卷” 的一个重要方向，“软件定义汽车” 将会呈现阶梯式的落地特点：第一阶段是构建智能化基础设施，实现软件定义汽车的可能性。过去一段时间，汽车产业上下游都在为此而努力，逐步构建面向域控的 SOA 软件架构。第二阶段是打造新功能、新体验的产品力。随着整车新架构逐步导入量产，应用软件提供新功能、新体验成为市场竞争的必备要素，整车构建海量场景化、个性化的创新功能趋势将愈发明显。第三阶段是软件增值服务阶段。随着软件投入在不断加大，如何变现，如何在车辆卖出以后通过增值的服务持续获得软件的收入，将是主要任务。在此过程中，由于软件在整车上的应用越来越广泛，驱动软件开发规模及整体复杂度大幅提升，对整车厂和相关零部件提供商的软件开发能力也将提出更高的要求。曹斌指出：“这不仅仅是指企业的软件开发组织体系以及开发方法，能否支撑如此大规模的软件开发，还包括软件开发成本在新车型里面，是否足够摊销边际毛利率，毛利润能否覆盖每年不断增长的软件开发原材料费用等。”过去很多车企的开发体系非常封闭，并且汽车功能开发软件和硬件往往是深度耦合的，这种模式下一旦后续需求发生变化，可能会带动整个系统级变化，变更成本非常高。而新产品和新技术的更新迭代速度加快，价格竞争激烈，对研发效率和成本提出更高要求，甚至要求不同车型之间可以快速复制。比如芯片，在过去一款芯片可能在市场上使用几年才会被淘汰，但现在，刚刚问世的芯片很快就可能成为过渡产品。这种情况给软件开发带来了新的挑战。当我们在一个全新的架构、系统或者芯片平台上开发了庞大的软件应用时，很可能在短短一两年内就需要重新进行迭代更新。综上所述，软件定义汽车正在驱动汽车行业进入智能化的新纪元，未来，汽车生产制造或许不会再是最高的壁垒，软件才是更能产生溢价空间的领域。【全文参考】<ul><li>[1]《特斯拉软件迭代史：三个阶段、六大版本，和无数创新》，极客公园</li><li>[2]《特斯拉做对了什么？其他汽车品牌也能靠软件赚钱吗》，汽车商业评论</li><li>[3]《特斯拉 Q2 财报：净利润破 27 亿美元，同比再增 20%》，新华报业网</li></ul>本文来自微信公众号：车百智库（ID：EV100_Plus），作者：周霜降广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT 之家所有文章均包含本声明。
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北京时间 7 月 20 日，特斯拉公布了今年第二季度的财报数据。 历经长达一年的 “全球价格战”，特斯拉毛利率已从去年同期的 25% 下降至今年 Q2 的 18.2%，盈利能力遭到大幅挤压，但马斯克似乎仍底气十足。

特斯拉的涨与降