XPENG-WDiDi "marriage": XPENG-W manufacturing cars, DiDi operating

週一，造車新勢力小鵬和出行平台巨頭滴滴達成了一項戰略收購合作。

小鵬汽車將以總對價 58.35 億港元（ 約合 7.44 億美金）收購滴滴智能汽車開發業務資產。收購對價以增發股份的形式完成，最高增發 9113 萬股，約佔擴大後股本的 5%。

當天雙方還宣佈了一項造車計劃，將推出一個全新電動汽車品牌，項目代號 MONA，首款產品預計於 2024 年量產並推出市場。

本次收購不涉及現金部分，小鵬通過增發股份收購滴滴資產，滴滴則通過出賣資產獲得小鵬股份，雙方均沒有 “花錢”。

值得一提的是，滴滴內部造車業務 “達芬奇” 似乎已經不了了之。週一虎嗅援引知情人士報道稱，“達芬奇” 不會再造整車，也不會再賣整車，滴滴已經放棄了造車業務。但如今，滴滴找了小鵬接盤，又為滴滴出行創始人程維的造車夢提供了更多可能性。

而對於小鵬而言，好處在於，小鵬可以通過本次收購獲取滴滴在 B 端網約車市場的資源，在提高自身銷量的同時，擴大與蔚來、理想等新老對手的競爭力。

小鵬汽車收購滴滴智能汽車開發業務

8 月 28 日週一，小鵬汽車公告稱，基於預期的顯著協同效應，本公司成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車製造公司，本公司與滴滴亦同時簽訂了戰略合作協議。

根據公告，小鵬汽車將以最高對價 58.35 億港元，收購滴滴旗下智能電動汽車項目相關資產和研發能力。滴滴將成為小鵬汽車的戰略股東，首批股份的鎖定期為 24 個月。

收購對價以增發股份的形式完成，最高增發 9113 萬股，約佔擴大後股本的 5%。

增發股份總共包括四個階段：收購交割日發行 5816 萬股；量產車輛開始交付發行 463 萬股；第一階段新車交付量達到 18 萬台，發行 1405 萬股；第二階段新車交付量 18 萬台，發行 1427 萬股。

本次收購的最高總對價約為港幣 5,835 百萬元（按匯率折算約為美元 744 百萬元）。

對價股份及發行價對價股份數量最多為 91,131,790 股 A 類普通股，該等股份佔截至本公告日期本公司已發行且發行在外的股本約 5.26%，以及佔本公司按照經配發和發行最高數量對價股份擴大後的本公司已發行且發行在外的股本約 5.00%。

對價股份將以每股 A 類普通股港幣 64.03 元（按匯率折算約為美元 8.30 元）的發行價發行。

第一階段業績目標股份的具體數量將根據第一次業績目標期內合資格新車交付量而確定，前提是為計算第一階段業績目標股份之目的，合資格新車交付量的最高數量應為 180,000 輛，且本公司擬發行的第一階段業績目標股份最多為 14,054,605 股 A 類普通股（第一次業績目標計算）。

同樣地，如果達到第二次業績目標期里程碑，本公司將向賣方或一名賣方指定人發行第二階段業績目標股份。第二階段業績目標股份的具體數量將根據第二次業績目標期內合資格新車交付量而確定，前提是為計算第二階段業績目標股份之目的，合資格新車交付量的最高數量應為 180,000 輛，且本公司擬發行的第二階段業績目標股份最多為 14,276,521 股 A 類普通股（第二次業績目標計算）。

賣方同意在以下禁售期內不處置對價股份：首次交割日期後 24 個月（就首次對價股份而言）；SOP 交割日期後 12 個月（就 SOP 對價股份而言）；以及第一階段業績目標交割和第二階段業績目標交割各自日期後 12 個月（就業績目標股份而言），但在若干情況下例外。

小鵬還説：

根據該協議，本公司與滴滴同意在多個領域展開合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、本公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平台上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛以及國際市場的聯合開發。

滴滴出行官宣

同日，據滴滴出行官博，滴滴出行與小鵬汽車共同宣佈，雙方將達成戰略合作。滴滴將向小鵬出售智能電動汽車項目相關資產和研發能力。小鵬汽車將基於此打造一款 A 級智能電動汽車，項目代號 “MONA”，作為其全新品牌的首款產品，該車型與小鵬汽車現有品牌形成差異化優勢，預計 2024 年由小鵬汽車量產推出市場。

此次戰略合作，雙方還將圍繞汽車運營、品牌營銷、金融保險服務、充電設施、國際市場等方面進行合作。