花旗微降美團目標價至 214 港元 評級買入

智通財經
2023.08.28 02:40
花旗發表研究報告指，美團第二季業績表現穩健，收入同比增長 33%，超出該行及預期 1.8% 及 1.1%，經調整淨利潤達到 77 億元人民幣，大幅高於該行及市場預期，主要來自於本地核心商業業務收入增長及經營成本下降所帶動。管理層展望第三季及下半年外賣訂單量將較第二季出現放緩，但在騎手成本及經營槓桿改善下，花旗預期外送業務單位經濟模型可同比改善。該行將美團 2023 至 2025 年整體收入預測下調 0.3%、2.3% 及 2.5%；今年非通用會計準則下淨利潤上調 29.2%，明年下調 0.6%，2025 年則上調 7.8%。目標價則下調至 214 港元，維持買入評級。
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