Multiple companies such as Apple and NVIDIA are expected to become strategic investors in Arm's IPO in the United States.

智通財經
2023.09.02 01:14

據知情人士透露,軟銀已將 Arm 的一些最大客户列為該芯片公司 IPO 的戰略投資者,其中包括蘋果、英偉達、英特爾、三星電子等。

智通財經 APP 獲悉,據知情人士透露,軟銀已將 Arm 的一些最大客户列為該芯片公司 IPO 的戰略投資者,其中包括蘋果 (AAPL.US)、英偉達 (NVDA.US)、英特爾 (INTC.US)、三星電子 (SSNLF.US)、AMD(AMD.US)、鏗騰電子 (CDNS.US)、谷歌 (GOOGL.US) 和新思科技 (SNPS.US) 等。

知情人士表示,數月來,軟銀一直在與 Arm 的客户和合作夥伴進行討論,但這些計劃現在才剛剛敲定。不過,隨着該公司 IPO 臨近,具體情況可能會發生變化。該公司預計將於下週開始投資者路演。

知情人士透露,投資者將投入 2500 萬至 1 億美元不等的資金。

科技行業一些大公司的支持將有助於推動此次發行,Arm 預計將通過此次 IPO 籌集 50 億至 70 億美元。據報道稱,軟銀此前的目標是將 Arm 的估值定為 600 億至 700 億美元,但這個數字最終可能在 500 億至 550 億美元之間。

對此,AMD、Arm、谷歌、英偉達和新思科技的代表拒絕置評。蘋果、鏗騰電子、英特爾和三星沒有立即回應置評請求。

Arm 尋求 IPO 正值人工智能熱潮之際,軟銀希望通過利用投資者對芯片行業的興趣,從對人工智能設備的支出受益。今年迄今為止,費城半導體指數累計漲幅已遠遠超過了標普 500 指數和其他主要指數。

Arm 主要提供芯片設計和技術許可,這是每年銷量超過 10 億部的智能手機市場的關鍵部分。近年來,該公司還試圖將業務擴展到新的領域,包括用於數據中心的計算機,尋求成為價格更高的電子元件的一部分。

據本週早些時候的報道稱,Arm 正在考慮在 9 月 13 日為其股票定價,並於次日開始交易。此次 IPO 的路演預計將在週一美國勞動節假期後進行。

最初,Arm 希望籌集 80 億至 100 億美元的資金,但在其所有者軟銀決定持有該公司更多股份後,該目標被降低了——此舉包括收購願景基金在這家芯片設計公司的股份。這筆交易對該芯片公司的估值超過 640 億美元。

目前,Arm 已經為此次 IPO 安排了一長串承銷商名單,這既反映了該公司的全球影響力,也反映了銀行在今年增長緩慢的上市市場中渴望在大額交易中獲得一席之地。巴克萊銀行、高盛、摩根大通、和瑞穗是此次發行的主承銷商。