9 月 5 日，記者從工信部官微獲悉，工信部、財政部近日聯合印發《電子信息製造業 2023—2024 年穩增長行動方案》（下稱《行動方案》），提出包括虛擬現實、視聽產業、先進計算以及智能光伏等六大增長點。
《行動方案》也定下主要目標，其中一項即為 2024 年我國手機市場 5G 手機出貨量佔比超過 85%。從過往數據來看，這一比例長期維持在 80% 以下。因此在業內看來，5G 手機將會出現較大增長空間。
有機構分析認為，消費電子景氣週期主要是由技術進步引發的新需求所驅動，而隨着 AI 應用場景延伸到包括智能手機等設備，有望提升下游消費電子產業更新換代及復甦節奏。
5G 手機出貨量佔比超 85%
據瞭解，工信部、財政部近日聯合印發《行動方案》提出，引導社會資本加大對電子信息製造業投入，支持符合條件的企業用好在境內外上市融資、發行各類債券等融資工具。
該《行動方案》提及具體目標：即 2023-2024 年計算機、通信和其他電子設備製造業增加值平均增速 5% 左右，電子信息製造業規模以上企業營業收入突破 24 萬億元。
在細分領域，《行動方案》首先提到到 2024 年，我國手機市場 5G 手機出貨量佔比超過 85%，75 英寸及以上彩色電視機市場份額超過 25%，太陽能電池產量超過 450 吉瓦。
其中 5G 手機出貨量的目標引起市場關注。根據中國通信院披露的數據顯示，2022 年全年，國內市場手機總體出貨量累計 2.72 億部，同比下降 22.6%。其中，5G 手機出貨量 2.14 億部，同比下降 19.6%，佔同期手機出貨量的 78.8%。
而從今年上半年來看，5G 手機出貨佔比仍低於 80%。前 6 月，國內市場手機總體出貨量累計 1.3 億部，同比下降 4.8%，其中，5G 手機出貨量 1.02 億部，同比下降 6.4%，佔同期手機出貨量的 78.9%。
不難看出，當前 5G 手機出貨佔比提升存在較大空間。在業內看來，《行動方案》印發有望為國內消費電子行業注入強心針，穩住這一大宗消費市場。
三季度將迎新機發布潮
需要提及的是，三四季度市場將迎來各大廠商的旗艦機型發佈潮。就在 8 月 29 日，低調發售的華為 Mate 60 Pro 便點燃手機市場熱情。
從公開信息獲悉，Mate 60 Pro 主要創新在於：1）衞星通信：前代產品為北斗衞星消息方案，新機改為天通衞星電話方案，在地面通信網絡缺失背景下可撥打及接聽衞星電話，亦可編輯衞星消息、生成軌跡地圖等。2）鴻蒙系統：HarmonyOS 4 採用全新華為方舟引擎，致力於解決性能功耗等基礎體驗問題。此外，Mate 60 Pro 還有望首次將 AI 大模型（盤古大模型）技術落地。
介於線上線下預售的火爆，已有供應鏈人士表示，華為已上調 2023 年全年手機出貨目標，預計全年出貨量將達 4000 萬台，增長幅度約 8.11%。
據 IDC 的數據顯示，2023 年二季度，華為在中國市場的手機出貨量猛增 76.1%，與小米並列國內第五，市場份額約 13%，這是華為在多個季度之後，重返中國智能手機市場前五。此外，憑藉今年 3 月發佈的 P60 和 Mate X3 摺疊屏旗艦系列的表現，華為在 600 美元以上高端市場上的出貨量僅次於蘋果，位列第二。
另外，蘋果新機型也將在 9 月 13 日正式發佈，機型暫定為 iPhone15 系列新機。而 OPPO 也在 8 月 29 日發佈了其最新一代豎向摺疊屏產品 Find N3 Flip。
中信證券預計，9 月蘋果、華為發佈消費電子新產品有望積極拉動需求，目前產業鏈正在積極備貨，消費電子庫存合理，三季度在新機需求拉動下，各大廠商業績有望積極改善。
AI 落地有望刺激換機需求
實際上，從行業週期看，每輪消費電子景氣週期主要是由技術進步引發的新需求所驅動。多家機構認為，中長期來看，AI 有望給消費電子賦能，從而帶來新的換機需求。
近期，國家發改委等七部門曾印發《關於促進電子產品消費的若干措施》。其中提出，加快電子產品技術創新，鼓勵科研院所和市場主體積極應用國產人工智能技術提升電子產品智能化水平，增強人機交互便利性。依託虛擬現實、超高清視頻等新一代信息技術，提升電子產品創新能力，培育電子產品消費新增長點。
天風證券分析認為，隨着各類大模型的陸續發佈，AI 應用場景從目前的 PC 和雲端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等 IoT 設備領域的趨勢明確。
這一背景下，消費電子產品的用户體驗有望在 AI 的賦能下被重新定義，手機和 IoT 設備有望在未來成為萬物互聯和 AI+ 應用的主要流量接入口。該機構認為，這將有望提升下游智能硬件價值量、促進各類 AI 軟件生態的創新、並加速下游消費電子產業的更新換代及復甦節奏。
在市場看來，隨着物聯網、雲計算、大數據、人工智能等信息技術快速演進，消費電子產品正從單一功能設備向通用設備、從單一場景到複雜場景、從簡單行為到複雜行為發展轉變。隨着各大廠商正大力開發 AI 應用，這一技術也有望加速實現商用落地。
培育六大新增長點
需要注意的是，此次《行動方案》還提到要培育壯大包括虛擬現實、視聽產業、先進計算等六大新增長點。
對於虛擬現實，《行動方案》提到要落實《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃 (2022—2026 年)》，緊抓戰略窗口期，提升虛擬現實產業核心技術創新能力，推動虛擬現實智能終端產品不斷豐富。深化虛擬現實與工業生產、文化旅遊、融合媒體等行業領域有機融合，開展虛擬現實典型應用案例徵集和產業對接活動，推動虛擬現實產業走深走實。
對於視聽產業，要研究制定新一輪支持視聽產業發展的接續政策，加快培育視聽消費新增長點，促進車載視聽、商用顯示等新興領域高質量發展，加快培育 OLED TV、Mini LED、8K、75 英寸及以上高端顯示整機產品消費需求，引領彩色電視機新型技術發展，提升盈利水平。
對於先進計算，需要推動先進計算產業發展和行業應用，開展先進計算在工業、城市管理等領域應用案例徵集和應用對接，舉辦先進計算技術創新大賽等活動，加快先進技術和產品落地應用。鼓勵加大數據基礎設施和人工智能基礎設施建設，滿足人工智能、大模型應用需求。
對於北斗應用，落實《關於大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見》，增強北斗產業供給能力，打造大眾消費領域北斗應用示範場景，提高北斗應用普及率，推動北斗產業化、市場化、規模化發展。
而對於新型顯示，要面向新型智能終端、文化、旅遊、景觀、商顯等領域，推動 AMOLED、Micro-LED、3D 顯示、激光顯示等擴大應用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。
關於智能光伏，《行動方案》提到深入實施《智能光伏產業創新發展行動計劃 (2021—2025 年)》，推動 “智能光伏 + 儲能” 在工業、農業、建築、交通及新能源汽車等領域創新應用，發佈第四批智能光伏試點示範名單。
本文來源：中國基金報，原文標題：《兩部門重磅發文！》風險提示及免責條款
市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別用户特殊的投資目標、財務狀況或需要。用户應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。
