Steve Jobs' favorite! "Ugly Shoes" brand Birkenstock lands on the US stock market with a valuation of $8.6 billion.

進入十月，秋意蕭瑟，但美國 IPO 市場卻在回春。

今夏在大熱電影《芭比》中出鏡、火遍全網的醜鞋勃肯（Birkenstock），即將於今日登陸紐交所。IPO 定價每股 46 美元，估值超 86 億美元。定價略低於公司此前設定的每股 44 至 49 美元目標區間的中值。

勃肯計劃在本次 IPO 中募資 15 億美元，其中 1/3 用於償還債務，其餘收益歸 LVMH 旗下消費投資基金 L Catterton 所有。根據 Dealogic 的數據，勃肯上市為今年美國第三大 IPO。

L Catterton 曾在 2021 年以 40 億歐元的價格收購了勃肯的多數股權。招股書顯示，LVMH 集團 CEO Bernard Arnault 的家族控股公司 Financière Agache 計劃購買最多 3.25 億美元的股份。LVMH 三公子 Alexandre Arnault 可能在 IPO 之後加入勃肯董事會。

此外，挪威主權財富基金和 Durable Capital Partners 也計劃再購買勃肯最多 3 億美元的股份。

成立於 1774 年的勃肯，是德國老牌鞋履製造商，產品主要是一些設計樸素的 “老錢風” 涼鞋。超模 Kendall 等時尚達人都曾穿着勃肯的 “醜鞋” 出街。去年，蘋果聯合創始人喬布斯生前最愛穿的一雙勃肯涼鞋曾以 21.88 萬美元的天價於一個網上拍賣會成交，創下同類拍品的最高交易紀錄。

據招股書，在截至 6 月底的 9 個月裏，勃肯營收達到 11 億歐元，同比增長 21%。不過，淨利潤下降了 20%，為 1.03 億歐元。

9 月份，三家科技股 Arm、Instacart 和 Klaviyo 先後登陸美股，且 IPO 價格都達到或超過了目標區間的最高價。而今天勃肯上市，印證美股 IPO 市場或已顯著回暖。

這也是繼美容科技公司 Oddity Tech 於 7 月份在納斯達克上市後，L Catterton 投資的公司在短短几個月內的第二次 IPO。