夜盘大涨,转发一个分析:也有分析师问到了苹果 AI 投资的 capex 会如何。CFO 回答 “过去我们资本支出都是混合模式,自己投 + 三方,AI 也是”。我觉得可以理解为除了自己的服务器,前期会大量上云,甚至如果真的先与 Gemini 或 OpenAI 合作,那算力自然来源于 GCP 或 Azure 云的支持,毕竟这也是眼下最节省时间的选择,一切都是为了快(毕竟对于苹果来说,AI 不是目的,最终推动换机 + 牢牢守住 C 端,才是目的)。这也部分解释了近期三大云的 Capex 上调和对下一步推理需求的反复强调,假如真要去服务 10 亿苹果用户生态的推理服务,会是多大的算力需求?如果几十亿安卓用户生态马上跟随,又会是多大算力需求?$苹果.US
云利好$英伟达.US ,苹果业绩利好$台积电.US ?