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$商汤-W.HK 这个逻辑炒作的就是新产品智能驾驶。可能炒作逻辑
1,产品在北京车展展示 UniAD 上车演示首秀。产品应该是端到端行业领先产品,和特斯拉目前的 fsd 技术底座类似,具有较大的发展潜力,从目前技术理论成果获奖级别来看,应该是有比较大的理论创新,具有颠覆性。
2 随着华为发布新一代智能驾驶系统,特斯拉 fsd 进入中国的预期,加速汽车行业进入智能化下半场,对于车厂,寻找低成本而且能弯道超车的智能驾驶方案显得尤为迫切。目前来看,华为的智驾系统成本较高,很难渗透到 20 万元以下的车型,而且华为非常强势,基本上把所有核心部件都做了,车厂合作可能的议价能力不足。对于低成本的视觉端到端,商汤可能就是不错的选择,目前公司产品已经渗透到国内三十多款车型中。
3 未来随着商汤和车企合作,可能会进一步加快相关语言大模型的落地场景,找到更多变现机会。第四,目前华为智驾估值 2500 亿元,商汤目前 500 亿元,差距很大,估值修复预期差巨大。