2024.7.26 早盘策略:高开减仓,回踩再接回!重点关注无人驾驶/设备更新
指数还在新低的路上,但是情绪率先回暖
经过一波无底线的杀跌后,资金开始疯狂抱团,昨天量能再次回到 5000+,但是总龙头大众交通却在妖股的路上越走越远
说明资金也受不了,既然市场不给机会,那就自己创造机会
昨天盘后 RMB 开始表现了,暴力拉升
版本也比较多,但是主要还是老美的降息预期在加强
他们 7 月的 PMI 录得 49.5,已经回落至荣枯线下,低于预期 51.7 和前值 51.6,经济压力的确比较大
这两天日元指数也在疯狂上涨,逻辑基本雷同
只要降息节奏开启,北向资金很大概率会重新流入,这也是为什么,上面把外资划入增量资金了
考虑到这两天连续冰点,今天高开应该是没什么问题了,这里需要注意的是节奏问题,弱势行情最怕竞价抢太狠,情绪太脆弱,只要竞价太猛,肯定会冲高回落
而这个时候最容易出现抢跑,所以开盘太猛大概率会有冲高回落动作,那就跟着减点仓位,后边回踩再考虑接回来
下面再来看看题材和个股:
1、无人驾驶
昨天很强,板块总龙头大众交通继续晋级,带动后排小弟金龙汽车、锦江在线等也都反抽涨停;
盘后,汽车方向又出来了利好: 重点是对愿意报废的燃油车,补贴从 7000 元提高到 1.5 万元,对愿意报废的新能源车,补贴从 1 万元提高到 2 万元;
这个消息也会刺激汽车整车方向,昨天已经有资金提前埋伏了,今天继续关注汽车 + 无人驾驶概念。
2、设备更新(汽车、家电)
昨天盘后两部门放大招,这次补贴力度非常高,汽车和家电的以旧换新政策超预期了!还安排 3000 亿元的超长期特别国债资金,这是要大力撒钱贴息了;
家电板块利好白色家电、内销占比高的企业更受益些,另外厨电方向也可以关注看看;
汽车的补贴政策这个力度是很超预期的,特对对于商用车板块来说,可以说是久旱逢甘霖。